Code des actions: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) nom abrégé des actions: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) lieu d’inscription: Bourse de Shanghai Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847)
Plan de remplacement des actifs importants et d’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes (révisé)
Nom de la contrepartie du projet
Remplacement et émission d’actifs importants Chongqing tongzheng Industrial Co., Ltd., Qiu Xiaowei, Qiu Xiaolan, Yang Zhihua, Hu Jing, LI Hao, achat d’actifs par actions Ye Rong, Xu Lijing, Wang peizhu, Huang zimin, Li Changrong, Hou QiQi, Xing suomao, Jiao Mao, Xu wenxiang, Wu Hao, long Taihua, Xu Lingyan, Fan Benli, Shi maohu, Liu Hong
Pas plus de 35 investisseurs spécifiques collectent des fonds de contrepartie
Mars 2012
Déclaration de la société cotée
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du plan.
Les travaux d’audit et d’évaluation liés à cette transaction n’ont pas été achevés, les données pertinentes du plan n’ont pas été vérifiées et évaluées par l’organisme d’audit et d’évaluation conformément à la loi sur les valeurs mobilières, et les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs pertinents seront divulgués dans le Rapport de restructuration. La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité et la rationalité des données pertinentes citées dans le plan et son résumé.
Les questions mentionnées dans le plan et son résumé ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de la restructuration, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la restructuration.
Lors de l’évaluation de la restructuration, les investisseurs devraient tenir compte de divers facteurs de risque divulgués dans le plan, en plus du contenu du plan et des documents connexes divulgués en même temps que le plan. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du plan et de son résumé.
Déclaration de la contrepartie
La société / j’ai fourni à la société et à l’intermédiaire au service de cette transaction les informations et documents pertinents (y compris, sans s’y limiter, les documents écrits originaux, les documents en double ou les témoignages oraux) de la société / moi – même concernant cette transaction. La société / Je certifie que les copies ou photocopies des documents fournis sont conformes à l’original ou à l’original et que la signature et le sceau de ces documents sont authentiques; Veiller à ce que les renseignements et les documents fournis soient véridiques, exacts et complets, exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité des renseignements fournis.
Au cours de la période de participation à la transaction, la société / moi – même divulguerons en temps opportun les informations relatives à la transaction à la société conformément aux lois, règlements et règles pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai, et nous assurerons l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations, et nous veillerons à ce qu’il n’y ait pas de faux enregistrements de ces informations. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Si les informations fournies ou divulguées par cette bourse sont soupçonnées d’être de faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes, qui ont fait l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
Table des matières
Déclaration de la société cotée… 2 Déclaration de la contrepartie 3 Table des matières 4 description de la révision… 8 interprétation… (10)
Interprétation générale (10)
Interprétation professionnelle 11 conseils sur les questions importantes… (12)
Aperçu du plan de transaction actuel (12)
Exécution des procédures d’approbation pertinentes pour cette transaction – 13.
Évaluation des actifs sous – jacents – 13.
Cette transaction constitue une transaction liée… – 14.
Cette transaction constitue une réorganisation majeure des actifs… – 14.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… – 14.
Influence de la transaction sur la société cotée – 14.
Engagements importants pris par les parties à la transaction Avis de principe des actionnaires contrôlants de la société cotée et de leurs personnes agissant de concert, des contrôleurs effectifs sur la réorganisation 22 10. Plan de réduction de la participation des actionnaires contrôlants de la société cotée et de leurs personnes agissant de concert, des contrôleurs effectifs, ainsi que de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La date de reprise de la réorganisation jusqu’à la fin de la mise en œuvre 23.
La vérification et l’évaluation n’ont pas encore été achevées. 23.
Dispositions pertinentes pour la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs 24 conseils sur les risques majeurs… 46.
Risques liés à cette transaction 46.
Risques liés à la société cible 28.
Risques liés aux sociétés cotées 30 ans.
Autres risques 30 ans.
Section I Aperçu de la transaction 32.
Contexte et objet de la transaction 32.
Exécution des procédures d’approbation pertinentes pour cette transaction 35.
Situation du plan de transaction actuel 35.
Évaluation des actifs sous – jacents 46.
Cette transaction constitue une transaction liée… 46.
Cette transaction constitue une réorganisation majeure des actifs… 46.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation et une cotation… 47.
Impact de la transaction sur la société cotée 47.
L’ancien actionnaire contrôlant de la société cotée, Nantong, remplit ses engagements… Section 2 informations de base sur les sociétés cotées 54.
Informations de base 54.
Création d’une société cotée et changements antérieurs du capital – actions 54.
Changement de contrôle au cours des 36 derniers mois 58.
Développement des principales entreprises et principales données financières 58.
Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 59.
Description de la conformité légale Section 3 informations de base de la contrepartie 64.
Informations de base de la contrepartie pour le remplacement d’actifs importants et l’achat d’actifs par l’émission d’actions 64.
Situation de la contrepartie pour la collecte de fonds de contrepartie Section 4 informations de base sur les actifs à placer 72.
Informations de base 72.
Relation de contrôle des capitaux propres 72.
Principales activités 73.
Principales données financières 73.
Évaluation des actifs proposés Section 5 Informations de base sur les actifs à placer 75.
Informations de base 75.
Relation de contrôle des capitaux propres 75.
Situation des principales entreprises subordonnées 83.
Principales données financières des deux dernières années et de la première période 83.
Principales activités 84.
Changements dans les performances commerciales de teri Battery Vii. Nantissement de capitaux propres de la société cible, litiges entre la société cible et ses principaux actionnaires, opérations de capital non opérationnelles et garanties Section 6 Évaluation de la transaction 113.
Raisons spécifiques des différentes méthodes d’évaluation et des résultats d’évaluation très différents adoptés par Terry Battery au cours de la période précédente……………………………………… 113.
Processus et méthodes spécifiques d’évaluation, détermination et base des principaux paramètres et indicateurs 3. Dans le cas de l’acquisition de batteries teri à haute prime au début de la période et de la perte d’investissement, les principales considérations de planification de l’acquisition sont de savoir s’il existe une situation de transfert d’avantages… Section 7 Émission d’actions dans le cadre de cette transaction 121.
Émission d’actions pour acheter des actifs 121.
Collecte de fonds de soutien Section 8 facteurs de risque 127.
Risques liés à cette transaction 127.
Risques liés à la société cible 129.
Risques liés aux sociétés cotées 131.
Autres risques Section IX Autres questions importantes 1. Avis de principe des actionnaires contrôlants, des personnes agissant de concert et des contrôleurs effectifs de la société cotée sur cette réorganisation 2. Plan de réduction de la participation des actionnaires contrôlants de la société cotée et des personnes agissant de concert, des contrôleurs effectifs, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs entre la date de reprise de la réorganisation et la fin de la mise en œuvre 133.
Description de l’achat et de la vente d’actifs par la société cotée au cours des 12 derniers mois 134.
Explication de la fluctuation du cours des actions de la société cotée avant la suspension de la négociation 5. Si l’entité liée à la restructuration n’est pas autorisée à participer à la restructuration d’actifs importants d’une société cotée conformément à l’article 13 des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration d’actifs importants d’une société cotée… 135.
6. Le processus de planification de la transaction et la négociation d’actions par des initiés… 7. Toutes les autres informations relatives à la transaction qui ont une incidence sur le jugement raisonnable des actionnaires et autres investisseurs. 141 Section 10 opinions des administrateurs indépendants Section 11 Déclaration de la société cotée et de tous les administrateurs 144.
Description de la révision
Le 20 janvier 2022, la société cotée a divulgué le plan de remplacement des actifs majeurs Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847)
Le 27 janvier 2022, la société cotée a reçu la lettre d’enquête de la Bourse de Shanghai sur la divulgation d’informations concernant le remplacement d’actifs majeurs de Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) et l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et le plan de négociation connexe (Sz Conformément aux exigences pertinentes et à la réponse à la lettre d’enquête, la société cotée a modifié le plan en conséquence, dont le contenu principal est le suivant: 1. Dans le plan de restructuration « section I Aperçu de la transaction » 3. Situation du plan de transaction « II) Achat d’actifs par l’émission d’Actions » 11. Arrangement d’acquisition des actions restantes de teri Battery, Le processus de calcul et la base du multiple d’évaluation de l’intention d’acquérir par la suite des participations minoritaires dans teri Battery sont divulgués en outre, les dispositions pertinentes relatives à la propriété du droit de contrôle des sociétés cotées par la suite, ainsi que les considérations et la nécessité spécifiques de l’acquisition progressive de teri Battery. 2. Dans le plan de restructuration « I. contexte et objet de la transaction» et « section VI Évaluation de la transaction», les raisons pour lesquelles différentes méthodes d’évaluation et résultats d’évaluation ont été adoptés lors de l’évaluation des batteries teri en 2017 et 2018 ont été divulguées en outre, et le processus, la méthode et les principaux paramètres de l’évaluation ont été déterminés. Les principales considérations et la rationalité de la planification de la transaction en cas de perte d’investissement dans l’acquisition initiale de la batterie teri.
3. Dans « 2. Relation de contrôle des capitaux propres» de la « section V informations de base sur les actifs à placer» du plan de restructuration, la question de savoir s’il existe une relation d’action concertée entre les contreparties, si l’arrangement de délégation des droits de vote peut amener Mo Tianquan et ses contreparties concertées à entrer en contact avec l’offre d’achat, le moment où les contreparties acquièrent les capitaux propres de teri Battery et l’état de l’apport en capital versé est divulgué. La question de savoir si la société cotée peut obtenir le droit de contrôle de la batterie Terry après la transaction et la base spécifique.
4. Dans le plan de restructuration, section I, aperçu de la transaction, section III, conditions du plan de transaction, section III, collecte de fonds de contrepartie, section VI, objet des fonds collectés, section VII, émission d’actions pour la transaction
