Principales tendances de l’industrie cette semaine:
Les résultats de l’achat centralisé de 10g pon d’Unicom ont été annoncés, et le Gigabit Broadband de l’économie numérique a continué de promouvoir vigoureusement China United Network Communications Limited(600050) La Chine encourage activement la construction de « deux gigabits ». Les trois principaux opérateurs achètent successivement des équipements pon de 10g. Selon les résultats des appels d’offres précédents, le modèle de concurrence industrielle est centralisé. ZTE, Huawei, Fanghuo et Nokia Bell sont des concurrents de premier plan en Chine et bénéficieront évidemment de la période de promotion rapide de la construction de réseaux gigabits. En outre, la chaîne industrielle Gigabit Broadband continuera d’en bénéficier.
Annonce de l’attribution de l’appel d’offres EPC pour le projet de parc éolien marin de 3000mw des trois gorges et augmentation de la valeur des câbles sous – marins
China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) Yangjiang Qingzhou 5, 6, 7 (3000mw) Offshore Wind Farm Project (including sending Project) EPC General Contract winning candidate Announcement, including EPC General Contract three sections and Offshore Cable EPC two sections. EPC (à l’exclusion des câbles sortants) et EPC (à l’exclusion des câbles sortants) ont offert un montant total de 42,6 milliards de RMB au premier candidat à l’appel d’offres pour un total de 5 paquets. Entre – temps, des câbles haute tension (Qingzhou VI 330kv + 66kv; Qingzhou V, VII 500kv Soft Straight + 66kv) sont nécessaires pour les projets Qingzhou V, VI et VII, et la proportion de la valeur des câbles sous – marins purs augmente considérablement. Et la structure du marché / marge brute du câble haute tension est meilleure, les participants sont essentiellement les trois premiers, les barrières et les seuils sont plus élevés.
Perspectives d’investissement de cette semaine:
À court terme, l’accent est mis sur l’objectif d’une croissance élevée, d’une sous – évaluation et d’un bénéfice politique (économie numérique, calcul est – Ouest, etc.). Tout au long de l’année, l’accent est mis sur les pistes à forte croissance et les cibles logiques basses / sous – évaluées + inversées. Focus: les applications dans les domaines de la communication + stockage d’énergie / nouvelle énergie, de l’Internet des objets / réseau de véhicules, de l’informatique en nuage, de l’Internet industriel et d’autres sous – secteurs entrent dans une phase de développement accéléré avec une logique de croissance claire. À moyen et à long terme, une attention soutenue est accordée aux circuits de segment à forte prospérité avec une forte certitude de performance. Attention recommandée: Internet des objets / véhicules intelligents, fibre optique / câble sous – Marin, communications militaires, équipement principal, vidéoconférence, IDC, opérateurs, etc.:
Réseau 5G:
1. Principal Equipment Provider: Key recommendation: Zte Corporation(000063) ;
2. Câble à fibres optiques: il est recommandé de: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522)
3. Module optique & dispositif optique: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (le leader mondial du module optique de communication de données), Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Terminal d’application 5G (Intelligent automobile, etc.):
1. IOT / Vehicle Network: key recommendations: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) (Intelligent Cabin + Meta – Cosmic VR, Household Appliance joint Coverage), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (intelligent controller + Energy Storage), Fibocom Wireless Inc(300638) , Hanwei Electronics Group Corporation(300007) (Mechanical joint Coverage), Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Il est recommandé de prêter attention à: Huagong Tech Company Limited(000988) (volume de détection embarqué), Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (connecteur automobile + photovoltaïque), Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
2. Bureau en ligne / vidéoconférence: principales recommandations: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (chef de file de la solution de terminal UC, amélioration continue de la matrice de produits), Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) (bureau en nuage / Bureau en nuage, vidéoconférence), Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) (chef de file des messages courts
3. Opérateur: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Communication + énergie:
1. Câble sous – marin de brise de mer: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522)
2. IDC: key recommendations: Kehua Data Co.Ltd(002335)
Communications militaires et industrielles & Beidou: les communications sont de graves panneaux courts dans le domaine de l’informatisation de la défense nationale, avec des temps d’amélioration de la perméabilité des ondes ultracourtes et de la largeur de la zone. Il est recommandé de prêter attention à: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
Renminbi numérique: avec la promotion continue du renminbi numérique, l’application future à grande échelle est prévue. Il est recommandé de prêter attention à: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) , Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017)
Conseils sur les risques: l’impact de l’épidémie, les progrès de l’industrie et du commerce de la 5G sont inférieurs aux attentes, la vitesse recommandée pour l’application en aval est inférieure aux attentes et le risque de guerre commerciale est incertain.
