Principaux points de vue:
Le concept d’économie numérique remonte au 12e plan quinquennal et les politiques sont continues et progressives.
En retraçant les politiques, nous constatons que l ‘« économie numérique » a été proposée par les ministères au cours des périodes du 13e Plan quinquennal et du 12e plan quinquennal. Avant la publication du plan de développement économique des « quatorze cinq chiffres » (ci – après dénommé « Plan d’économie numérique »), la Commission centrale de l’information du réseau a publié le plan de développement de l’informatisation des « quatorze cinq chiffres » (ci – après dénommé « Plan d’informatisation »), qui a un contenu synergique. Mais il y a une grande différence entre le point de départ et le point de vue de la planification du développement de l’économie numérique: la planification du développement de l’économie numérique présente des objectifs et des tâches de développement clairs. L’orientation générale de la planification de l’économie numérique est la première planification nationale dans le domaine de l’économie numérique en Chine. Nous pensons que la part de la valeur ajoutée des industries de base de l’économie numérique dans le PIB est l’indicateur dominant de la planification de l’économie numérique, et que l’importance accordée aux industries de base ne sera pas affaiblie à l’avenir.
L’industrie de base de l’économie numérique devient la clé de la construction et forme un grand nombre de nouveaux investissements dans les infrastructures numériques.
Le quatorzième plan de développement économique à cinq chiffres a mis en place un système d’indicateurs « 1 + 7»: « 1» est la proportion de la valeur ajoutée de l’industrie de base de l’économie numérique dans le PIB, et sept indicateurs couvrent quatre aspects: ① infrastructure numérique: la mise en œuvre de la politique de calcul de l’est et de l’ouest est le début de la gestion systématique du Centre de données, et de nouvelles exigences en matière d’énergie verte et de faible intensité de carbone devraient être proposées pour la nouvelle infrastructure à l’avenir; Numérisation industrielle: la numérisation des industries traditionnelles telles que Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) Numérisation industrielle: correspondant au développement des principaux domaines de l’industrie des TIC, l’objectif est d’améliorer le système de chaîne d’approvisionnement des industries clés telles que la 5G, les circuits intégrés, les nouveaux véhicules énergétiques, l’intelligence artificielle et l’Internet industriel; Gouvernance numérique: mettre l’accent sur le modèle de gouvernance collaborative et la surveillance conjointe entre les scénarios, les entreprises et les ministères.
Mettre l’accent sur la segmentation des pistes de haute qualité et l’application de scénarios
Nous pensons que le secteur informatique actuel est toujours dans la fourchette de sous – évaluation, et l’introduction de l’économie numérique et des politiques connexes a fourni un nouvel élan au développement et à l’investissement du secteur informatique. Il est suggéré de prêter attention aux pistes de segmentation suivantes: 1) L’informatisation de l’énergie électrique: Le nettoyage de l’énergie électrique est la voie nécessaire pour “double carbone”, et l’informatisation est le noyau pour réaliser l’accès à l’énergie propre et une utilisation efficace de l’énergie; Informatisation de l’espace et du ciel: l’infrastructure nationale d’information spatiale est progressivement complète, les entreprises industrielles concernées se développent et se développent, et les talents de haute qualité affluent progressivement dans tous les maillons de la chaîne industrielle des satellites; Financement numérique: le plan de développement de la science et de la technologie financières (2022 – 2025) et d’autres politiques ont été publiés successivement, mettant l’accent sur l’application des éléments de données, la transformation numérique des institutions financières et la supervision de la science et de la technologie financières, et intégrant la pensée numérique dans toute la chaîne des opérations commerciales; R & D et fabrication de logiciels industriels: la concurrence technologique internationale est de plus en plus féroce, de nombreux liens de base en amont sont dominés par des entreprises étrangères et le remplacement national est imminent; Sécurité de l’information: après l’événement Didi, le niveau de surveillance a commencé à prêter attention aux questions de sécurité des données et de l’information des entreprises sortantes, qui sont supervisées conjointement par les ministères et la sector – forme de gestion hiérarchique.
Préoccupations recommandées
Financial Technology and Credit Innovation: Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) , Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Hundsun Technologies Inc(600570) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) .
Logiciels industriels: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , dingyang Technology, Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Zhejiang Heda Technology Co.Ltd(688296) .
Intelligence artificielle: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) , Iflytek Co.Ltd(002230) , Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Opt Machine Vision Tech Co.Ltd(688686) .
Smart car: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Arcsoft Corporation Limited(688088) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) .
Conseils sur les risques
L’aggravation de la situation épidémique réduit les dépenses d’informatisation des entreprises; La politique budgétaire et monétaire est inférieure aux attentes;
Les fluctuations de la chaîne d’approvisionnement augmentent, ce qui a une incidence sur le développement de l’industrie de la science et de la technologie.
