La semaine dernière, la sector – forme a légèrement chuté, la ligne principale de la technologie financière a été plus de rappel, le nombre de calculs est – Ouest, l’informatisation de l’industrie militaire et d’autres domaines ont des rendements relatifs. Au cours de la semaine dernière, la compagnie a publié un rapport rapide sur les résultats de 2021. À en juger par la divulgation, la plupart des compagnies se conforment aux prévisions antérieures et aux attentes du marché. Nous croyons que les conditions futures du marché seront axées sur les politiques et les attentes trimestrielles.
Deux réunions se tiendront la semaine prochaine. Nous pensons que l’attention du marché se concentrera sur les attentes en matière de politiques. D’après les rapports pertinents de la réunion du Bureau politique du 25 février pour discuter du rapport de travail du Gouvernement, la stratégie de développement axée sur la croissance stable, l’innovation, ainsi que le nouveau type d’urbanisation et le développement vert à faible intensité de carbone sont les mots clés. Nous pensons que « nouvelle construction urbaine it», « innovation en matière d’information» et On s’attend à ce que les « technologies de l’information à double carbone » soient catalysées par les politiques au cours des deux sessions et deviennent un point chaud du marché.
Les progrès de l’innovation en matière d’information dans l’industrie méritent d’être anticipés: du point de vue de l’innovation en matière d’information dans l’industrie, l’innovation en matière d’information financière s’étendra en 2022, tandis que les intergiciels nationaux, les bases de données nationales, les processeurs de serveurs nationaux et les systèmes d’exploitation de serveurs ont également fait l’objet d’une expérience pratique pilote dans les principales industries au cours des deux dernières années, ce qui devrait permettre d’obtenir un taux de pénétration plus élevé dans les L’ensemble de l’industrie du crédit et de l’innovation devrait entrer dans un nouveau cycle de prospérité.
La « nouvelle technologie de l’information pour la construction urbaine » est à la fois un soutien à la croissance stable et à l’optimisation des moyens de subsistance: la construction urbaine traditionnelle met l’accent sur l’infrastructure, tandis que l’intellectualisation de l’infrastructure urbaine devient la prochaine étape clé dans le contexte de l’urbanisation qui a atteint une certaine proportion et de la demande croissante de gestion et de services urbains raffinés. Nous pensons que le contrôle des fuites dans l’industrie de l’eau et la transformation intelligente des économies d’énergie dans l’industrie de l’approvisionnement en chaleur sont des éléments importants de la « nouvelle construction urbaine », et les entreprises concernées devraient accélérer le développement.
L’évaluation du « double carbone it» est faible: le double carbone est une stratégie et une orientation importantes pour le pays au cours des prochaines décennies, sous cette impulsion, l’industrie intelligente de l’énergie et de l’électricité entre dans le point d’inflexion du développement. Avec l’accélération continue de la construction de mines intelligentes et l’évolution de l’industrie de l’énergie vers un nouveau système d’énergie, les principales entreprises de l’industrie connexe entreront dans une période de croissance accélérée.
La numérisation industrielle devrait s’accélérer: Internet, l’informatique en nuage, les mégadonnées, l’intelligence artificielle et d’autres technologies sont en train d’accélérer l’intégration avec diverses industries, afin d’aider les clients de l’industrie en aval à réduire les coûts, à améliorer la qualité et à accroître l’efficacité, et même à construire un modèle de développement axé sur la sector – forme et l’écologie. Nous pensons que dans le contexte de l’accélération du développement de l’économie numérique, l’entreprise de sector – forme Internet industrielle mérite une attention particulière.
Proposition d’investissement et objet de l’investissement
Il est recommandé de se concentrer sur les principales entreprises de chaque segment de l’industrie de l’information et de l’innovation: Digital Office leader: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ( Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , augmentation de la participation); Serveur d’innovation et écologie: il est recommandé de prêter attention aux possibilités de développement écologique du x86 domestique, à China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) ( China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) , non évalué) et à Digital China Group Co.Ltd(000034) ( Digital China Group Co.Ltd(000034) , non évalué). Système d’AP: Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) ( Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) , non évalué), Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) ( Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) , non évalué); Base de données nationale: Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) ( Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) , non cotée); Plate – forme logicielle de l’intégrateur et de la Banque d’information financière: Digital China Information Service Company Ltd(000555) ( Digital China Information Service Company Ltd(000555) , achat), Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) ( Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , non évalué). Dans le domaine des technologies de l’information pour la nouvelle construction urbaine, il est recommandé que le chef de file de l’intelligence de l’approvisionnement en eau 682296 (682296, achat) et l’entreprise leader de l’intelligence de l’approvisionnement en chaleur Runa Smart Equipment Co.Ltd(301129) Dans le domaine des technologies de l’information à double carbone, il est recommandé de prêter attention aux participants intelligents à la mine de charbon Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) ( Hefei Gocom Information Technology Co.Ltd(688367) , non évalué) et aux fabricants d’information sur l’énergie Ygsoft Inc(002063) ( Ygsoft Inc(002063) , non évalué). Direction numérique de l’industrie: recommander un chef de file en approvisionnement numérique Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) ( Beijing United Information Technology Co.Ltd(603613) , achat) et un chef de file en ERP Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ( Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , achat).
Conseils sur les risques
La politique industrielle n’a pas répondu aux attentes et la situation internationale à la périphérie a changé.
