Principaux points:
Événement: Sony a officiellement publié le dessin de conception de PS vr2. La configuration matérielle a été entièrement mise à jour le 22 février, Sony a publié le dessin de conception final de PS vr2 sur son blog officiel. Xiuming Nishino, Vice – Président principal de Sony, a envoyé un message disant: PS vr2 va faire un bond en avant dans la façon dont nous jouons dans VR. PS vr2 a de nombreuses nouvelles fonctionnalités excitantes, y compris la technologie de fidélité visuelle HDR 4K, Les technologies de rendu graphique de pointe, les technologies de suivi améliorées (comme le suivi des caméras à l’intérieur et à l’extérieur) et les nouvelles technologies de perception (comme la rétroaction des écouteurs, les nouveaux contrôleurs de détection) peuvent créer une immersion incroyable. Sony, qui n’a vendu que Meta, a maintenant lancé la VR de deuxième génération, ce qui devrait accélérer la croissance de l’industrie.
L’industrie de la VR est florissante, les géants de l’industrie entrent dans le Bureau
La résolution d’affichage, le taux de trame, le degré de liberté, le délai, la performance interactive, le poids, le vertige et d’autres indicateurs de performance de l’équipement VR sont optimisés jour après jour, l’expérience utilisateur est continuellement améliorée, le prix est continuellement réduit, ce qui favorise l’augmentation rapide du nombre d’utilisateurs VR. Entre – temps, l’augmentation du nombre d’utilisateurs de VR a entraîné une croissance rapide du contenu de VR de haute qualité, ce qui a attiré davantage d’utilisateurs de VR et le développement de l’industrie est entré dans un état de rétroaction positive. L’écologie de l’industrie VR est également plus parfaite. La version officielle de la norme Open xr simplifie le processus de développement des applications, réduit les coûts de développement et améliorera considérablement les avantages du développement. À l’heure actuelle, la norme Open xr a reçu le soutien de tous les principaux fabricants. Sous l’impulsion de nombreux facteurs, l’industrie de la VR a connu une croissance rapide en 2021, et l’industrie devrait entrer dans une période de croissance élevée. Selon les données du gyroscope de la VR, le volume total de VR en 2021 était de 11,1 millions d’unités, atteignant 110 millions d’unités d’ici 2025, et le taux de croissance composé de 2021 à 2025 était de 77,43%.
En 2021, les géants de la science et de la technologie sont entrés dans l’entreprise. En août 2021, Byte Hopping a acheté Pico, le plus grand fabricant d’équipements VR en Chine; En septembre 2021, Tencent a investi dans les développeurs de jeux VR Wei Meiyuan et Yunnan boxtroll; En novembre 2021, Alibaba a investi dans Sandbox VR. L’entrée de plusieurs géants de la technologie favorisera grandement le développement de l’industrie, tout en prouvant que le développement de l’industrie a atteint un point d’inflexion.
Les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement de la Chine ont des avantages évidents, l’évaluation du secteur est faible la Chine a des avantages remarquables dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement du matériel VR, Goertek Inc(002241) Dans le domaine de l’affichage, un certain nombre de produits de la société ont coopéré avec des clients de premier plan bien connus de l’industrie. Dans le domaine des lentilles, shunyu Optics est un fournisseur mondial de lentilles VR de tête. Dans le domaine des capteurs, des lentilles et des éléments structuraux, les entreprises chinoises ont également une position dominante. À l’heure actuelle, à l’exception de la puce xr qui dépend de Qualcomm, les fabricants chinois couvrent l’ensemble du processus OEM / ODM de l’ensemble de la machine, de l’optique en amont, de la caméra, des composants de précision à l’aval, et ont mis en place un système complet de chaîne d’approvisionnement xr. Les produits de référence mondiaux dépendent de la chaîne d’approvisionnement chinoise et sont fabriqués par des agents en Chine.
Après un ajustement récent, l’indice de réalité virtuelle a chuté de 14,66% par rapport à son sommet précédent. L’indice est comparable à celui de février de l’année dernière, mais PE (TTM) a chuté d’environ 50% par rapport à février de l’année dernière. L’évaluation du secteur est faible et le prix de configuration est élevé.
Conseils en matière d’investissement
Il est suggéré d’accorder une attention particulière aux sujets liés aux liens de la chaîne industrielle avec des avantages en Chine et d’attribuer une cote de « surpoids » à l’industrie VR.
Conseils sur les risques
Les ventes de VR ont été inférieures aux prévisions; Le risque que les itérations techniques ne soient pas aussi bonnes que prévu; Le risque d’une concurrence accrue dans l’industrie.
