Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions a en 2021 (deuxième version révisée)
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour l’offre non publique d’actions (y compris les frais d’émission) ne dépasse pas 26747578 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est proposé pour être entièrement investi dans les éléments suivants:
S / N montant total de l’investissement du projet
(10 000 RMB) recettes (10 000 RMB)
1 acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous détenus par Yunnan Copper Group 1874805318748053
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 79 995,25 79 995,25
Total 267475,78 267475,78
Parmi eux, le prix de transaction de l’acquisition de 38,23% des actions de Diqing Nonferrous détenues par le Groupe YUNTONG est déterminé par le résultat de l’évaluation du rapport d’évaluation des actifs publié par l’institution d’évaluation qui satisfait aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et déposé par le Groupe Chinalco (numéro de dépôt: 1017zgly2022006).
Avant que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, l’acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous est soumise à l’approbation de la c
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds levés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement de l’ordre de priorité des fonds levés et du montant spécifique des investissements de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés dans le cadre du projet d’investissement levé finalisé, et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Conditions de base et analyse de faisabilité du projet d’investissement du capital levé (i) Acquisition de 38,23% des actions de Diqing Nonferrous détenues par Yunnan Copper Group
Une partie des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique d’actions sera utilisée pour acquérir 38,23% des actions de Diqing Nonferrous détenues par le Groupe Yunnan Copper. Après l’acquisition, la société détiendra 88,24% des actions de Diqing Nonferrous. L’analyse détaillée de la nécessité et de la faisabilité du projet est la suivante:
1. Nécessité du projet
Renforcer le contrôle des filiales importantes et améliorer les réserves de cuivre comptabilisées par la société en fonction de la proportion des capitaux propres détenus, conformément à la stratégie globale de développement de la société
Diqing Color joue un rôle important dans le système des sociétés cotées. En 2020, la production non ferreuse de concentré de cuivre de Diqing atteindra 60 800 tonnes, soit une augmentation de 26,69% par rapport à l’année précédente. À la fin du mois de septembre 2021, elle détenait 804 millions de tonnes de minerai, soit 84,02% du minerai total détenu par les sociétés cotées; La quantité de cuivre – métal était de 26263 millions de tonnes, soit 71,43% de la quantité totale de cuivre – métal des sociétés cotées. Une fois l’acquisition terminée, les réserves de cuivre calculées par la société en fonction de la proportion de capitaux propres détenus seront augmentées. Une bonne dotation en ressources fournira une garantie importante de ressources pour la capacité de fusion et de transformation en profondeur des métaux non ferreux des sociétés cotées, et fournira un soutien solide pour le fonctionnement stable et continu et le développement rapide de la société.
Augmenter le bénéfice net de la société à la société mère et améliorer le niveau global de profit de la société
De janvier à septembre 2021, le bénéfice net des états financiers vérifiés de Diqing Nonferrous était de 8327496 millions de RMB, ce qui a permis à la société d’acquérir 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous par le biais de cette offre non publique d’actions, ce qui a encore renforcé le bénéfice net de la société à la société mère et amélioré la rentabilité de la société.
L’acquisition de participations minoritaires aide les actionnaires contrôlants à remplir leurs engagements
Le 28 octobre 2016, l’actionnaire contrôlant, YUNTONG Group, a publié une lettre d’engagement sur l’amélioration de l’injection d’actifs et de la concurrence horizontale. « 1. Sous réserve des conditions d’injection stipulées dans les lois et règlements pertinents, les règles et règlements pertinents de la c
2. Faisabilité du projet
Diqing Nonferrous and Listed Companies system has been integrated for many years, with little risk of Collaborative Integration
Diqing Nonferrous est devenue une filiale holding de la société en 2018, et la société détient actuellement 50,01% des actions de Diqing Nonferrous. Après des années d’intégration, les deux parties ont formé une bonne synergie dans la gestion, les affaires, les ressources et d’autres aspects. Cette acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous élimine la nécessité d’une intégration à grande échelle des activités entre Diqing Nonferrous et d’autres sociétés du système des sociétés cotées, ce qui réduit le risque d’intégration collaborative et l’incertitude de rendement.
Les parties à la transaction sont parvenues à un consensus et il n’y a pas d’obstacle à la mise en œuvre.
La société a conclu un accord de transfert d’actions avec le Groupe Yunnan Copper et un accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions et à l’accord complémentaire (II) à l’Accord de transfert d’actions avec effet conditionnel et a accepté 38,23% des actions de Diqing Nonferrous. Dans l’Accord susmentionné, le mode de paiement du prix de transfert, les conditions d’entrée en vigueur de l’accord, la responsabilité en cas de rupture de contrat, etc., sont clairement convenus et conformes aux politiques, lois et règlements pertinents, sans obstacle à la mise en œuvre.
3. Informations de base de l’entreprise cible
Informations de base
Nom chinois: Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd.
Représentant légal Li xubing
Capital social: 194821 000 RMB
Registered address PULANG Copper Mine, gezhan village, gezhan Township, Shangri – la City, Diqing Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan Province
Date d’établissement 8 juin 2004
Code unifié de crédit social 9153 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 827064451096
PULANG Copper Mine Mineral Resources Mining, Separation and Product sales, Mining Development Project Management, Mining Engineering Project Undertaking of Mining Business Scope, Comprehensive Management of Mining Production and operation, Scientific and Technological Research and Development, technical consulting; L’exploration géologique, l’exploration des ressources minérales et l’achat et la vente de produits minéraux de la mine de cuivre PULANG; Achat et vente de matières premières, location de terrains et de maisons, location de machines et d’équipements.
Structure de propriété et relations de contrôle de la société cible
Structure de propriété
À la date d’émission du plan, la structure de propriété de Diqing Nonferrous est la suivante:
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues (10 000 actions) Proportion d’actions détenues (%)
1 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 974299821 50.01
2 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd 744800683 38.23
3 Yunnan Gold Mining Group Co., Ltd. 22 910949611,76
Total 19482100 100,00
Relation de contrôle
À la date d’émission du présent plan, Diqing Nonferrous est une filiale contrôlée par Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Principaux éléments des statuts ou accords d’investissement pertinents susceptibles d’avoir une incidence sur la transaction
À la date d’émission du plan, les statuts de Diqing Nonferrous n’ont pas d’incidence sur la transaction.
Principales activités de la société cible
Les principales activités de Diqing Nonferrous sont l’extraction et la valorisation des ressources minérales de la mine de cuivre PULANG, la vente de produits et la gestion de projets de développement minier. La mine de cuivre PULANG est une mine de cuivre de grande taille, principalement du cuivre, avec du molybdène, de l’or, de l’argent et d’autres métaux non ferreux, et c’est la seule zone minière appartenant à Diqing non ferreux. Les principaux produits non ferreux de Diqing sont le concentré de cuivre et ses clients en aval sont principalement des fonderies de cuivre.
Filiales de la société cible
Au 30 septembre 2021, Diqing Nonferrous n’avait pas de succursale ou de filiale.
Principales données financières de la société cible
Au cours de la dernière période de l’année, les principales données financières de Diqing Color sont les suivantes:
Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 30 septembre 202131 décembre 2020
(vérifié) (vérifié)
Actif à court terme 58 963,34 49 193,36
Actifs non courants 438669,55 458929,08
Total de l’actif 497632,89 508122,44
Passif à court terme 58 598,87 96 582,55
Projet 30 septembre 202131 décembre 2020
(vérifié) (vérifié)
Passif non courant 78 127,81 135838,85
Total du passif 136726,68 232421,40
Total des capitaux propres du propriétaire 360906,21 275701,04
Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 janvier – septembre 2020
(vérifié) (vérifié)
Résultat d’exploitation 224211,33 269884,93
Bénéfice d’exploitation 100508,34 100052,81
Bénéfice total 97 882,68 100047,76
Bénéfice net 83 274,96 82 001,22
Principales données de l’état consolidé des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 janvier – septembre 2020
(vérifié) (vérifié)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 105701,77 110500,64
Flux de trésorerie nets provenant des activités de placement 8 194,68 – 29 572,19
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement – 100753,29 – 81 989,83
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 13 143,1
