Code des titres: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) titre abrégé: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) numéro d'annonce: 2022 - 024 Code des obligations: 149134 titre abrégé: 20 YUNTONG 01
Annonce du résumé du plan d'offre non publique d'actions a en 2021 (deuxième révision)
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes. Contexte et objet de l'offre non publique (i) contexte de l'offre non publique
1. La Chine manque de réserves de cuivre et la demande de consommation de cuivre continuera de croître rapidement.
La structure déséquilibrée de l'industrie mondiale du cuivre et l'insuffisance des réserves de ressources minérales rendent plus difficile la garantie durable des ressources des entreprises. Les ressources en cuivre de la Chine sont relativement faibles en raison de la faible teneur en cuivre, de l'absence de grandes mines de cuivre et de la faible capacité d'extraction, ainsi que de la population importante de la Chine.
Depuis la réforme et l'ouverture, la consommation de cuivre en Chine a considérablement augmenté en raison du développement rapide de l'économie chinoise, de la construction d'infrastructures à grande échelle et de l'essor de l'industrie manufacturière chinoise. Selon les données de l'Association chinoise de l'industrie des métaux non ferreux, la production de cuivre minéral de la Chine en 2020 s'élevait à 1 673300 tonnes, en hausse de 2,80% par rapport à l'année précédente; La production de cuivre raffiné a atteint 10 025100 tonnes, en hausse de 2,46% d'une année sur l'autre. La production de cuivre minéral en Chine est loin de répondre à la demande et une grande quantité de concentré de cuivre doit encore être importée. À l'heure actuelle, avec la promotion de l'urbanisation par le Gouvernement, la création de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, dirigée par la Chine, et l'impact de l'initiative belt and Road, il reste encore beaucoup à faire dans le monde pour la construction d'infrastructures, et la demande de consommation de cuivre a encore beaucoup de place pour le développement. En outre, la consommation de métaux dans d'autres pays émergents représentés par les BRICS augmente également. Avec l'avancement de l'industrialisation des économies émergentes, une grande partie de la construction d'infrastructures et de l'expansion de l'échelle de production industrielle, la demande de matières premières pour l'industrie des métaux de base, comme le cuivre, connaîtra une croissance soutenue et constituera un soutien solide à la demande mondiale de cuivre.
2. Répondre aux directives du Conseil d’État sur la réduction de l’effet de levier et optimiser la structure actif - passif
L'industrie des métaux non ferreux est une industrie cyclique forte, la gestion et le contrôle des risques financiers sont essentiels à la sécurité des entreprises et au développement à long terme. À la fin de septembre 2021, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Afin de répondre positivement aux exigences et à l'esprit de politique générale concernant la réduction de l'effet de levier des entreprises d'État et l'amélioration de la qualité du développement économique, tels qu'ils sont énoncés dans les lignes directrices du Conseil d'État sur le renforcement de la restriction de l'actif et du passif des entreprises d'État, la société a l'intention d'optimiser la structure de l'actif et du passif de la société et d'améliorer la force globale et la capacité de résistance aux risques par le biais de l'offre 3. The State Policy encourages listed companies to restructure Assets through various channels to achieve Optimal Allocation of Resources
En mai 2014, le Conseil d’État a publié un certain nombre d’avis sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), qui ont clairement proposé: « jouer pleinement le rôle de canal principal du marché des capitaux dans le processus de fusion et de réorganisation des entreprises, renforcer la fonction de tarification et de transaction des droits de propriété sur le marché des capitaux, élargir les canaux de financement des fusions et des acquisitions et enrichir les modes de paiement des fusions et des acquisitions. Respecter La prise de décisions indépendante des entreprises, encourager la participation équitable de tous les types de capitaux aux fusions et aux acquisitions, éliminer les obstacles au marché et la segmentation de l'industrie, et réaliser le transfert sans heurt des droits de propriété et des droits de contrôle des entreprises entre les régions et Jean ".
En août 2017, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
La promulgation de lois et de politiques nationales pertinentes a fourni un soutien politique solide à l'acquisition par la société des droits minoritaires non ferreux de Diqing. Objet de l'offre privée
1. Optimiser la structure du capital de l'entreprise par le financement par capitaux propres en tirant parti de l'environnement favorable actuel du marché des capitaux
Au cours des dernières années, le Comité central du parti et le Conseil d'État ont proposé à de nombreuses reprises lors de réunions importantes d'accroître la proportion de financement direct des entreprises et de jouer pleinement le rôle du marché des capitaux dans le soutien de l'économie réelle. À l'heure actuelle, l'environnement du marché des valeurs mobilières est bon et le moment de la mise en oeuvre du financement par capitaux propres est bon.
En tant qu'importante base de production chimique de cuivre, d'or, d'argent et de soufre en Chine, en s'appuyant sur une accumulation industrielle profonde, l'entreprise acquiert des participations minoritaires dans Diqing Nonferrous par le biais de ce projet de capital - investissement et complète les fonds de développement des entreprises, ce qui contribue à maintenir La position de leader de l'industrie de l'entreprise, à optimiser la structure du capital de l'entreprise, à accroître le bénéfice net de l'entreprise pour la société mère et à améliorer continuellement la rentabilité. Il est dans l'intérêt à long terme de la société et des principaux actionnaires.
2. Il est avantageux pour la société cotée de renforcer le contrôle des filiales importantes, d'augmenter le bénéfice net de la société à la société mère et d'améliorer les réserves de cuivre calculées par la société en fonction de la proportion de capitaux propres détenus, conformément à la stratégie globale de développement de la société.
Diqing Color joue un rôle important dans le système des sociétés cotées. En 2020, la production non ferreuse de concentré de cuivre de Diqing atteindra 60 800 tonnes, soit une augmentation de 26,69% par rapport à l'année précédente. À la fin du mois de septembre 2021, elle détenait 804 millions de tonnes de minerai, soit 84,02% du minerai total détenu par les sociétés cotées; La quantité de cuivre - métal était de 26263 millions de tonnes, soit 71,43% de la quantité totale de cuivre - métal des sociétés cotées. Une bonne dotation en ressources fournit une importante garantie de ressources pour la capacité de fusion et de transformation en profondeur des métaux non ferreux des sociétés cotées, et fournit un soutien solide à l'exploitation stable continue et au développement rapide de la société. Une fois l'acquisition terminée, les réserves de ressources en cuivre calculées par la société en fonction de la proportion des capitaux propres seront augmentées. En outre, les bénéfices non ferreux de Diqing sont bons et constituent une source importante de bénéfices pour les sociétés cotées. L'acquisition par la société d'une participation minoritaire dans Diqing Nonferrous par le biais de cette offre non publique d'actions améliorera efficacement la proportion d'actions détenues par la société dans Diqing Nonferrous, augmentera le bénéfice net de la société mère et améliorera la rentabilité de la société, conformément à la stratégie globale de développement de la société.
3. L'acquisition de participations minoritaires aide les actionnaires contrôlants à remplir leurs engagements
Le 28 octobre 2016, l’actionnaire contrôlant, YUNTONG Group, a publié une lettre d’engagement sur l’amélioration de l’injection d’actifs et de la concurrence horizontale. « 1. Sous réserve des conditions d’injection stipulées dans les lois et règlements pertinents, les règles et règlements pertinents de la c
L'émission non publique d'actions à des objets spécifiques est une action ordinaire RMB (une action) d'une valeur nominale de 1,00 RMB par action. Mode d'émission et date d'émission
L'offre adopte la méthode de l'offre non publique et choisit le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques au cours de la période de validité approuvée par la csrc.
Objet de l'émission et mode de souscription
L'objet de l'offre non publique d'actions n'est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d'investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d'assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres personnes morales, les personnes physiques ou les autres investisseurs institutionnels qui se conforment aux lois et règlements, etc. Les sociétés de gestion de fonds d'investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu'ils gèrent sont considérés comme un seul objet d'émission. En tant qu'objet d'émission, une société de fiducie ne peut souscrire que sur ses propres fonds (si les lois, règlements ou documents normatifs au moment de l'émission en disposent autrement, les dispositions s'appliquent).
L'objet de l'offre est d'obtenir l'approbation de la c
La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d'émission de cette offre non publique, et le prix d'émission n'est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la Et pas moins que l'actif net vérifié par action de la société à la fin de la dernière période précédant l'émission. Le prix d'émission spécifique est déterminé par le Conseil d'administration et l'institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation, sur la base de l'offre d'achat et de cotation de l'objet d'émission et conformément au principe de la priorité des prix, après avoir obtenu L'approbation du c
Si la société dividende, envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital - actions et d'autres éléments autres que les droits et les intérêts entre la date de référence du prix d'émission et la date d'émission, le prix de base de l'émission susmentionnée sera ajusté en conséquence de la manière suivante:
1. Dividendes: p1 = p0 - D
2. Réserve de capital convertie en capital - actions ou en actions attribuées: p1 = p0 / (1 + n)
3. Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 - d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d'émission avant ajustement, le montant du dividende par action est d, la réserve de capital par action est convertie en capital - actions ou le nombre d'actions attribuées est n, et le prix d'émission après ajustement est P1. Quantité émise
Le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre par le prix d'émission. Entre - temps, le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30% du nombre total d'actions de La société avant l'émission, conformément aux exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement de financement des sociétés cotées (révision). C'est - à - dire pas plus de 509903568 actions (y compris le nombre).
La limite supérieure de la quantité d'émission finale est soumise aux exigences des documents d'approbation de la c
Si des questions telles que le dividende, le don d'actions, la conversion de la réserve de capital en capital - actions et d'autres questions d'exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de résolution du Conseil d'administration et la date d'émission des actions de la société, la limite supérieure du nombre d'actions émises sera ajustée en conséquence conformément aux règles pertinentes de la c
Les actions souscrites par l'objet de l'offre ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date d'inscription à la cote. Si les lois et règlements prévoient une période de restriction, ces dispositions s'appliquent. Les actions non publiques de la société cotée acquises par l'objet de l'émission en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d'autres formes d'actions acquises par la société cotée sont également soumises à l'Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l'expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Après l'achèvement de l'offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés avant l'offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d'actions après l'offre. Durée de validité de la résolution d'émission
La durée de validité de la présente résolution d'offre non publique est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d'offre non publique est examinée et adoptée par l'Assemblée générale des actionnaires de la société. Lieu d'inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Objet des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour l'offre non publique d'actions (y compris les frais d'émission) ne dépasse pas 26747578 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d'émission est proposé pour être entièrement investi dans les éléments suivants:
S / N montant total de l'investissement du projet
(10 000 RMB) recettes (10 000 RMB)
1 acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous détenus par Yunnan Copper Group 1874805318748053
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 79 995,25 79 995,25
Total 267475,78 267475,78
Parmi eux, le prix de transaction de l'acquisition de 38,23% des actions de Diqing Nonferrous détenues par le Groupe YUNTONG est déterminé par le résultat de l'évaluation du rapport d'évaluation des actifs publié par l'institution d'évaluation qui satisfait aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et déposé par le Groupe Chinalco (numéro de dépôt: 1017zgly2022006).
Avant que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, l'acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous est soumise à l'approbation de la c
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d'émission) est inférieur au montant total des fonds levés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement de l'ordre de priorité des fonds levés et du montant spécifique des investissements de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés dans le cadre du projet d'investissement levé finalisé, et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle - même.
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Board of Directors 4 March 2022
