Code du stock: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) nom abrégé du stock: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2021 (deuxième révision)
Mars 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a.
3. Le plan d’offre non publique d’actions a de la société est l’explication du Conseil d’administration de la société sur l’offre non publique d’actions. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils importants
1. Le plan d’offre privée d’actions a et les questions connexes ont été examinés et adoptés à la 25e séance du 8e Conseil d’administration, à la 29e séance du 8e Conseil d’administration et à la 31e séance du 8e Conseil d’administration. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, l’offre non publique doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation après avoir obtenu l’approbation de l’entité responsable de la surveillance et de la gestion des actifs appartenant à l’État. Elle ne peut être mise en œuvre qu’après approbation par la c
2. L’objet de l’offre non publique d’actions n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres personnes morales, les personnes physiques ou les autres investisseurs institutionnels conformes aux lois et règlements, etc. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. En tant qu’objet d’émission, une société de fiducie ne peut souscrire que sur ses propres fonds (si les lois, règlements ou documents normatifs au moment de l’émission en disposent autrement, les dispositions s’appliquent).
L’objet de l’offre est d’obtenir l’approbation de la c
3. L’offre non publique d’actions est effectuée par voie d’enquête et la date de référence de l’offre est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de La Société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), Et pas moins que l’actif net vérifié par action de la société à la fin de la dernière période précédant l’émission. Le prix d’émission spécifique est déterminé par le Conseil d’administration et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation, sur la base de l’offre d’achat et de cotation de l’objet d’émission et conformément au principe de la priorité des prix, après avoir obtenu L’approbation du c
Si la société dividende, envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts entre la date de référence de l’offre et la date d’émission, le prix de base de l’offre non publique sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions de cette offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés par l’offre par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du total du capital – actions de la société avant l’émission, c’est – à – dire pas plus de 509903568 actions (y compris ce nombre). La limite supérieure de la quantité d’émission finale est soumise aux exigences des documents d’approbation de la c
Si des questions telles que le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission des actions de la société, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence conformément aux règles pertinentes de la c
5. Le montant total des fonds à lever (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions ne doit pas dépasser 26747578 millions de RMB. Le montant net des fonds à lever après déduction des frais d’émission est proposé pour être entièrement investi dans les éléments suivants:
S / N montant total de l’investissement du projet
(10 000 RMB) recettes (10 000 RMB)
1 acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous détenus par Yunnan Copper Group 1874805318748053
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 79 995,25 79 995,25
Total 267475,78 267475,78
Parmi eux, le prix de transaction de l’acquisition de 38,23% des actions de Diqing Nonferrous détenues par le Groupe YUNTONG est déterminé par le résultat de l’évaluation du rapport d’évaluation des actifs publié par l’institution d’évaluation qui satisfait aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et déposé par le Groupe Chinalco (numéro de dépôt: 1017zgly2022006).
Avant que les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, l’acquisition de 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous est soumise à l’approbation de la c
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds levés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement de l’ordre de priorité des fonds levés et du montant spécifique des investissements de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés dans le cadre du projet d’investissement levé finalisé, et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
6. L’offre non publique d’actions ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs, ne modifiera pas les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et ne fera pas en sorte que la répartition des actions de la société ne soit pas qualifiée pour la cotation.
7. Les actions souscrites par l’objet de l’offre par l’intermédiaire de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date d’inscription à la cote. Si les lois et règlements en disposent autrement pour la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. Les actions non publiques de la société cotée acquises par l’objet de l’émission en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions acquises par la société cotée sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
8. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, le Conseil d’administration de la société a formulé le plan de rendement des dividendes futurs pour 2022 – 2024. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société, les dividendes en espèces de la société au cours des trois dernières années et la planification du rendement futur des actionnaires de la société, veuillez consulter la section 5 « description de la politique de distribution des bénéfices par le Conseil d’administration » du présent plan et demander aux investisseurs de prêter attention.
9. Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre.
10. Après l’offre non publique d’actions, le capital – actions et l’actif net de la société augmenteront en conséquence. Le rendement au comptant (rendement par action, rendement de l’actif net et autres indicateurs financiers) de la société après la mise en place des fonds levés présente un risque d’dilution. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions. En réponse, l’entreprise a mis en place des mesures pour compenser les rendements, mais elle a rappelé aux investisseurs que la mise en place de mesures pour compenser les rendements n’était pas une garantie des bénéfices futurs de l’entreprise.
11. Pour plus de détails sur les facteurs de risque de cette offre non publique, veuillez consulter la section IV risques liés à cette offre du plan.
12. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions doivent être soumises à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation après l’approbation de l’entité chargée de la surveillance et de l’administration des actifs appartenant à l’État et ne peuvent être mises en œuvre qu’après l’approbation de la c
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 2 conseils importants… 3 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions a……………………………………………… (11)
Informations de base de l’entreprise (11)
Contexte et objet de l’offre privée (11)
Contexte de l’offre privée (11)
Objet de l’offre privée – 13.
Objet de l’émission et relation avec la société – 14.
Aperçu du plan d’offre non publique d’actions a – 14.
Type et valeur nominale des actions émises – 14.
Mode d’émission et heure d’émission… – 14.
Objet de l’émission et mode de souscription – 14.
Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification… 15 ans.
Quantité émise… 16.
Période de restriction des ventes 16.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant l’émission… 16.
Période de validité de la résolution d’émission 16.
Lieu d’inscription… 16.
Objet des fonds collectés 18.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 18.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 18 ans.
Le plan d’émission a été approuvé par les autorités compétentes et les procédures d’approbation à soumettre… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
Informations de base et analyse de faisabilité du projet d’investissement du Fonds collecté 18.
Acquisition de 38,23% des actions de Diqing Nonferrous détenues par Yunnan Copper Group… 18.
Compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires… 48.
Évaluation de l’objet de la transaction 49.
Évaluation des actifs en actions à 100% de Diqing Nonferrous Co., Ltd. 49.
Hypothèse d’évaluation des actifs non ferreux de Diqing 51.
Méthode d’évaluation des actifs non ferreux de Diqing 52.
Influence de l’émission sur la situation opérationnelle et financière de la société 53.
L’impact de cette émission sur les conditions d’exploitation de la société… 53.
Influence de l’offre non publique d’actions sur la situation financière de la société 54 section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de cette émission sur la société… 1. Plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée, statuts, structure des actionnaires, structure des cadres supérieurs,
Changements dans la structure opérationnelle… 55.
L’impact de cette émission sur les activités et les actifs de la société… 55.
Influence de cette émission sur les statuts de la société 55.
Influence de l’émission sur la structure des actionnaires… 55.
Influence de cette émission sur la structure des cadres supérieurs… 56.
L’impact de cette émission sur la structure de l’entreprise… 56.
Variation de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission 56.
Influence de l’émission sur la situation financière de la société 56.
L’impact de cette émission sur la rentabilité de la société… 56.
Influence de l’émission sur les flux de trésorerie de la société Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et concurrence interbancaire entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements tels que les différends… 4. Après l’émission, si les fonds et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant, au Contrôleur effectif et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission
Dans le cas de la dette), existe – t – il une situation où le ratio de la dette est trop faible et le coût financier est déraisonnable? Section 4 risques liés à cette émission 58.
Risque de fluctuation des prix du marché 58.
Risques pour la sécurité de la production et la protection de l’environnement 58.
Risque d’approbation 58.
Risque d’dilution du bénéfice par action et du rendement de l’actif net 58.
Gestion des risques 59.
Risque de fluctuation du marché boursier 59.
Risque d’infection par une nouvelle pneumonie à Coronavirus 59.
Risque de non – respect des engagements de rendement 59 section V notes du Conseil d’administration sur la politique de distribution des bénéfices 60.
Politique de distribution des bénéfices de la société 60.
Principe de distribution des bénéfices de la société 60.
Forme de distribution des bénéfices 60.
