Avis d’examen écrit du Conseil des autorités de surveillance sur l’émission non publique d’actions a de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée la c
1. La société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs concernant l’émission non publique d’actions, et possède les conditions d’émission non publique d’actions.
2. La modification du plan et du plan d’offre non publique d’actions est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
3. Les opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions de la société sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées à la vingt – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration, à la vingt – deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, à la vingt – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration, à la vingt – sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, à la Trente et unième réunion du huitième Conseil d’administration et à la vingt – huitième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance. Entre – temps, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, lorsque le Conseil d’administration de la société examine les questions relatives aux opérations entre apparentés dans le cadre de cette offre non publique, trois administrateurs liés de la société évitent de voter et les procédures de vote sont légales et efficaces.
3. Selon le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique en 2021 (deuxième révision), le Fonds de collecte d’actions de l’offre non publique de la société sera entièrement utilisé pour acquérir 38,23% des droits d’actions de Diqing Nonferrous détenus par le Groupe Yunnan Copper, compléter le Fonds de circulation et rembourser les prêts bancaires après déduction des dépenses d’émission pertinentes. L’utilisation des fonds collectés est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, ainsi qu’aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
4. La société a acquis 38,23% des actions de Diqing Nonferrous détenues par le Groupe YUNTONG dans le cadre de l’un des projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions et a signé un accord de transfert d’actions avec le Groupe YUNTONG qui est entré en vigueur avec les conditions de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) et Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd. Accord complémentaire à l’Accord de transfert d’actions avec effet conditionnel entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Group) Co., Ltd., Yunnan Copper Co.Ltd(000878) L’accord complémentaire à l’Accord d’indemnisation pour la performance entre Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
5. L’analyse de l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement au comptant, les mesures de rendement de remplissage proposées par la société et les engagements des sujets concernés; Se conformer aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain des marchés des capitaux (Guo fa [2014] No 17), aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (guo ban fa [2013] No 110) et aux avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants. (China Securities Regulatory Commission Announcement [2015] No. 31) et d’autres exigences réglementaires pertinentes sont favorables à la réduction de l’effet diluant de l’offre non publique sur le revenu au comptant de la société et à la protection adéquate des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. 6. L’un des projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a acquis 38,23% des capitaux propres de Diqing Nonferrous détenus par le Groupe YUNTONG. Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a engagé China Lian Asset Assessment Group Co., Ltd. Pour évaluer la valeur des capitaux propres de tous Les actionnaires de Diqing Nonferrous et publier un rapport d’évaluation. Les prémisses et les limites des hypothèses d’évaluation établies par les organismes d’évaluation et les évaluateurs sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, sont conformes à la gestion ou aux critères communs du marché et sont conformes à la situation réelle de l’objet d’évaluation. Les prémisses des hypothèses d’évaluation sont raisonnables.
Les procédures d’évaluation nécessaires ont été mises en œuvre dans le cadre de l’évaluation et les principes d’indépendance, d’objectivité, de scientificité et d’impartialité ont été respectés. Les résultats de l’évaluation reflètent objectivement et équitablement la situation réelle de l’objet d’évaluation à la date de référence de l’évaluation. Les méthodes d’évaluation de divers actifs sont appropriées et les résultats de l’évaluation sont justes. Le prix des actifs à acheter est fondé sur les résultats de l’évaluation. Le prix de transaction est raisonnable et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
7. Les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration de la société pour l’examen des questions relatives à l’offre non publique d’actions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la résolution est légale et efficace. Le plan d’offre non publique d’actions doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation après avoir été approuvé par l’organe principal chargé de la surveillance et de l’administration des actifs appartenant à l’État et ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été approuvé par la c
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Conseil des autorités de surveillance 4 mars 2022
