Code du titre: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) titre abrégé: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) annonce No: 2022 – 002
Code de l’obligation: 123125 titre abrégé de l’obligation: Yuan Li convertible en obligation
Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174)
Annonce du début de la conversion des obligations de Yuan Li en actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Code du stock: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) nom abrégé du stock: Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174)
Code de l’obligation: 123125 titre abrégé de l’obligation: Yuan Li convertible en obligation
Prix de conversion: 17,61 yuan / action
Période de conversion: du 10 mars 2022 au 5 septembre 2027 (en cas de jour férié ou de jour de repos prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant; aucun intérêt n’est perçu sur les paiements d’intérêts au cours de la période de report suivante)
Source de conversion des actions: conversion des actions nouvellement ajoutées
Aperçu de la cotation et de l’émission d’obligations convertibles
Émission d’obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières « zjxz [2021] No 2713 », Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) La méthode d’émission est l’attribution préférentielle aux actionnaires initiaux de l’émetteur qui sont inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions. La partie du solde après l’attribution préférentielle des actionnaires initiaux (y compris la partie où les actionnaires initiaux renoncent à l’attribution préférentielle) est effectuée en combinant l’émission de prix en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le solde est souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Cotation des obligations de sociétés convertibles
Les obligations convertibles de 90 millions de RMB de la société sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à partir du 30 septembre 2021. Les obligations sont appelées « obligations convertibles de RMB » et le Code des obligations est « 123125 ».
Période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation après l’expiration de six mois à compter de la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (10 septembre 2021) et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles, c’est – à – dire du 10 mars 2022 Au 5 septembre 2027 (en cas de jour férié ou de jour de repos légal prolongé au premier jour ouvrable suivant; aucun intérêt n’est calculé sur les paiements d’intérêts au cours de la période de report).
Dispositions relatives à la conversion des obligations convertibles en actions
Échelle d’émission: le montant total de cette émission d’obligations convertibles est de 90 millions de RMB;
Quantité émise: 9 millions de feuilles;
Valeur nominale: 100 yuan / feuille;
Durée des obligations: du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2027;
Période d’échange d’actions: du 10 mars 2022 au 5 septembre 2027 (s’il y a un jour férié ou un jour de repos qui est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant; aucun intérêt n’est prélevé sur les paiements d’intérêts au cours de la période prolongée);
Taux d’intérêt nominal: 0,1% la première année, 0,3% la deuxième année, 0,8% la troisième année, 1,3% la quatrième année, 1,8% la cinquième année et 2,3% la sixième année;
Prix de conversion des actions: 17,61 yuan / action.
Questions relatives à la Déclaration d’échange d’obligations convertibles en actions
Procédure de déclaration de conversion des actions
1. La Déclaration de conversion d’actions est effectuée conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et les détenteurs d’obligations soumettent des offres par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
2. Les détenteurs d’obligations convertibles peuvent demander la conversion de tout ou partie des « obligations convertibles de YUANLI » de leur compte en actions de la société. Il est recommandé aux détenteurs d’obligations convertibles de consulter la société de valeurs mobilières qui a ouvert le compte avant de déclarer des opérations de conversion spécifiques.
3. L’unit é de déclaration de conversion des obligations convertibles en actions est « feuille», chaque valeur nominale est de 100 RMB, et l’unité minimale convertie en actions est une action; Lorsqu’une conversion d’actions est déclarée plus d’une fois au cours d’une même journée de négociation, le nombre de conversions d’actions est calculé de manière consolidée. Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne la partie des obligations de sociétés convertibles qui n’est pas convertie en une action lors de l’échange d’actions, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres dispositions pertinentes, encaissera le solde des obligations convertibles et les intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde dans les cinq jours de négociation suivant la date de l’échange d’actions par le détenteur des obligations convertibles.
4. Cette déclaration d’achat et de vente d’obligations convertibles a préséance sur la Déclaration d’échange d’actions. Si le montant d’obligations convertibles que le détenteur d’obligations convertibles demande d’échange d’actions est supérieur au montant d’obligations convertibles qu’il possède effectivement, l’échange d’actions est effectué en fonction du montant qu’il possède effectivement et le reste de la demande est annulé.
Temps de déclaration de conversion des actions
Pendant la période de conversion (du 10 mars 2022 au 5 septembre 2027), les détenteurs d’obligations convertibles peuvent déclarer la conversion aux heures normales de négociation le jour de la négociation à la Bourse de Shenzhen, à l’exception des heures suivantes:
1. La période pendant laquelle la conversion des actions est interrompue conformément aux dispositions pertinentes du prospectus;
2. Période de suspension des actions de la société;
3. La période pendant laquelle la société demande la cessation de la conversion des actions conformément aux dispositions pertinentes.
Iii) Gel et annulation des obligations convertibles
Après confirmation de la validité de la demande de conversion d’actions, la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Réduira (gèlera et annulera) Le solde de conversion d’obligations des détenteurs d’obligations convertibles et ajoutera le montant correspondant d’actions des détenteurs d’obligations convertibles pour compléter l’enregistrement du changement.
Date de cotation et de négociation des nouvelles actions convertibles en obligations convertibles et droits et intérêts
Les obligations convertibles achetées le même jour peuvent être converties en actions le même jour. Les nouvelles actions convertibles en obligations convertibles peuvent être cotées et négociées le jour de négociation suivant la Déclaration de conversion. Les nouvelles actions convertibles en obligations ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales.
Impôts et taxes liés à la conversion des actions
En cas d’impôts et de taxes liés à l’échange d’obligations convertibles en actions, le contribuable supporte lui – même ces impôts et taxes.
Attribution des intérêts de l’année de conversion
Les « obligations convertibles de yuanli» sont payées une fois par an. La date de début de l’intérêt est le premier jour d’émission des obligations convertibles, c’est – à – dire le 6 septembre 2021 (jour t). La date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles (6 septembre 2021, date t). Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes. La date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est à la charge des détenteurs.
Ajustement du prix de conversion des obligations convertibles en actions
Base de détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 17,61 yuan / action. Au moins 20 jours de négociation avant la date d’annonce du prospectus, le prix de négociation moyen des actions a de la société (si le prix de négociation moyen des actions a été ajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix de négociation moyen des actions a de la société le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix de négociation moyen des actions a de la société le jour de négociation précédent.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent = volume de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent / volume de négociation des actions de la société ce jour – là.
Ajustement du prix de conversion des actions
À la date de publication de l’annonce, le prix des obligations convertibles en actions de la société n’a pas changé.
Méthode d’ajustement et de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution d’actions bonus, de conversion en capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté selon La formule suivante (deux décimales sont réservées et la dernière est arrondie):
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation, et d est le dividende en espèces distribué par action.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, le prix de conversion sera ajusté à tour de rôle et affiché sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) L’annonce de la résolution du Conseil d’administration est publiée dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et précise la date d’ajustement du prix de conversion, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion des détenteurs d’obligations convertibles est effectuée au prix de conversion rajusté de la société.
Lorsque des rachats d’actions, des fusions, des scissions ou toute autre circonstance de la société peuvent entraîner des changements dans la catégorie, le nombre et / ou les capitaux propres des actionnaires des actions de la société qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou des capitaux propres dérivés convertibles de cette émission, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions
1. Conditions et plage de correction
Au cours de la durée des obligations convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires pour résolution.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant des obligations convertibles émises à cette occasion se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de la présente Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen le jour de négociation précédent.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion, elle le fera sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Et les médias d’information désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié avant la date d’enregistrement des actions converties.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations présente une demande de conversion d’actions au cours de la période de conversion, le nombre d’actions converties est calculé de la manière suivante: q = V / P, et un multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression, où:
V: le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions;
P: le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. En ce qui concerne la partie de la dette convertible qui n’est pas suffisante pour convertir une action lors de la conversion des actions, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres services, honorera en espèces la valeur nominale de cette partie de la dette convertible et les intérêts courus correspondants pour la période en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des actions.
Conditions de remboursement et de vente des obligations convertibles
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, l’émetteur rachètera les obligations convertibles non converties au prix de 105% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts de la dernière période).
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, le Conseil d’administration de la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus au cours de la période en cours lorsque l’une des deux circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission, si le prix de clôture des actions a de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant.
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs des obligations convertibles émises cette fois;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si
