Code du titre: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) titre abrégé: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) numéro d’annonce: 2022 – 017 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les superviseurs le 26 février 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion.
La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Huang Guodong. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au respect par la société des conditions requises pour l’émission publique d’obligations convertibles en actions A. le Conseil des autorités de surveillance a estimé que, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux Mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, En se référant aux dispositions relatives à la qualification et aux conditions de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles d’actions a par les sociétés cotées, l’article examine et démontre soigneusement la situation réelle de la société et les questions connexes un par un, et estime que toutes les conditions de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs actuels concernant l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles d’actions a. La société est autorisée à demander l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a si elle remplit les conditions requises pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles une par une. Le contenu spécifique et les résultats du vote sont les suivants:
1. Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations de sociétés convertibles et les actions a convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Échelle d’émission
Le montant total des obligations de sociétés convertibles en actions a émises ne dépasse pas 8000000 RMB (y compris 8000000 RMB). L’échelle d’émission spécifique est déterminée par le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Durée des obligations
La durée des obligations convertibles est de six ans à compter de la date d’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Taux des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) Avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions particulières de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Durée et modalités du Service de la dette
Le principal et les intérêts de la dernière année de toutes les obligations de sociétés convertibles non converties seront remboursés à l’échéance.
Calcul des intérêts pour l’année d’intérêt
Les intérêts de l’année au cours de laquelle les intérêts sont courus (ci – après dénommés « intérêts annuels») se rapportent aux intérêts courants dont bénéficient les détenteurs d’obligations convertibles pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par le détenteur de ces obligations convertibles au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles sont payées une fois par an et la date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est le jour de chaque année complète à compter du premier jour de cette émission d’obligations convertibles. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. Pour les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par le détenteur de l’obligation convertible est à la charge du détenteur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Période de conversion
La période de conversion des obligations convertibles en actions commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
Base de détermination du prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles en actions n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix des actions est ajusté en raison de l’exclusion des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix ajusté en fonction de l’exclusion des droits et des dividendes). Et le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent, le prix initial spécifique de conversion des actions est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration de la société et la personne autorisée par le Conseil d’administration et l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société avant l’émission.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission d’obligations convertibles, lorsque la société change d’actions et distribue des dividendes en espèces en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de cette conversion d’obligations convertibles en actions), de l’attribution d’actions, etc., le prix de conversion sera ajusté selon la formule suivante (les deux décimales suivantes sont réservées et la dernière décimale est arrondie):
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k)
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où: p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou d’allocation d’actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera une annonce dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou les intérêts des actionnaires des actions de la société qui pourrait avoir une incidence sur les intérêts des créanciers des détenteurs d’obligations convertibles ou sur les intérêts dérivés de conversion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion des actions est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des droits et intérêts des détenteurs d’obligations convertibles. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Clause de révision à la baisse du prix de conversion
Autorisation de modification et portée de la modification
Au cours de la durée des obligations convertibles, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 80% du prix de conversion courant pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote. Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale visée au paragraphe précédent et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, et le prix modifié ne doit pas être inférieur à la valeur nette de l’actif par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Procédure de modification
Si l’Assemblée générale des actionnaires de la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, la société publiera l’avis de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information désignés par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions pour lesquelles les détenteurs d’obligations convertibles demandent la conversion sont des actions entières. En ce qui concerne le solde de la dette convertible qui n’est pas converti en une action au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai, de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et d’autres autorités, encaissera le solde de la dette convertible qui n’est pas converti en une action en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion du détenteur de la dette convertible. Le paiement des intérêts courus de l’exercice en cours correspondant au solde des obligations convertibles converties en une action (pour la méthode de calcul des intérêts courus de l’exercice en cours, voir le contenu pertinent de la clause de remboursement de l’article 11) sera effectué conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières et D’autres autorités.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Conditions de remboursement
Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration de cette obligation convertible, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties en actions. Le prix de rachat spécifique est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires et la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions, la société a le droit de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus au cours de la période en cours si l’une des deux conditions suivantes se présente:
Le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs ne doit pas être inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs des obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours;
Désigne les jours d’intérêt, avant la première date de paiement des intérêts, les jours civils réels entre la date de début de l’intérêt et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté à la fin); Après la première date de paiement des intérêts, le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – tête n’est pas compté à la fin).
La période de remboursement des obligations convertibles est la même que la période de conversion, c’est – à – dire du premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles.
Si le rajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant le rajustement sont calculés le jour de négociation précédant le rajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture rajustés sont calculés le jour de négociation suivant le rajustement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Conditions de vente
Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre de l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles est sensiblement modifiée par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus et que ce changement est reconnu par la csrc comme un changement dans l’utilisation des fonds collectés, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de vendre à la société une partie ou la totalité des obligations convertibles qu’ils détiennent à la valeur nominale plus les intérêts courus de l’exercice en cours. Dans les circonstances ci – dessus, le détenteur de l’obligation convertible peut effectuer la revente au cours de la période de déclaration de revente après l’annonce de la société. Si la revente n’est pas effectuée au cours de la période de déclaration de revente, le droit de revente est automatiquement perdu. Les intérêts courus pour la période en cours sont calculés conformément à l’article 11.
