Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription de nouvelles actions sur Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Conseils spéciaux
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « tengyuan Cobalt Industry», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
L’émission hors ligne est effectuée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), et les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’ L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) éliminent les résultats préliminaires de l’enquête qui ne sont pas conformes aux exigences relatives à l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’enquête préliminaire et de la Promotion de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»). Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 290,65 yuan / action (y compris 290,65 yuan / action); Le prix d’abonnement proposé est de 290,00 yuan / action, et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 5,7 millions d’actions (y compris 5,7 millions d’actions) sont éliminés. Au total, 124 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, et le montant total de l’abonnement proposé supprimé était de 347,1 millions d’actions, ce qui représente 1,0087% du montant total de l’abonnement proposé après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent le prix d’émission de 173,98 RMB / action par voie de négociation en tenant pleinement compte de facteurs tels que l’industrie de l’émetteur, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et Le risque de souscription. L’enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 8 mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 8 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Placement stratégique:
Le nombre initial d’actions stratégiquement attribuées dans le cadre de cette émission s’élève à 6 973800, soit 20% du nombre total d’actions émises dans le cadre de cette émission.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Sur la base des prix définitifs, le placement stratégique de cette émission se compose de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le Fonds de souscription de l’investisseur stratégique a été entièrement remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur est le plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique No 1 de tengyuan cobalt industry (ci – après dénommé « plan de gestion des actifs no 1 de tengyuan Cobalt Industry»). Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 402333 300, soit 1,28% du nombre d’actions émises.
Les autres types d’investisseurs stratégiques sont les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont un partenariat stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités. Selon les prix définitifs, le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques s’élève à 5 632829 millions, soit 17,89% du nombre d’actions émises.
Le nombre initial d’actions stratégiquement attribuées dans le cadre de cette émission s’élève à 6 973800, soit 20% du nombre total d’actions émises dans le cadre de cette émission. Le montant final de l’offre de placement stratégique s’élève à 603151 620 actions, soit 19,17% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 262218 800 actions sera reportée à l’offre hors ligne.
4. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction des ventes, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique sont limités à 12 mois pour les actions attribuées et à 12 mois pour les autres investisseurs stratégiques. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. 5. Les investisseurs en ligne expriment de manière indépendante leur intention de souscrire des actions et ne peuvent autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en leur nom.
6. Après avoir déterminé le prix d’émission et la clôture de l’abonnement hors ligne, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront, le 8 mars 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne, s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
7. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions hors réseau cotée au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre hors Réseau»), déterminer le prix d’émission final et la quantité préliminaire de l’offre avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2). Payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, les investisseurs en ligne s’acquittent de leurs obligations de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’appel d’offres en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’appel d’offres en ligne»). Veiller à ce que son compte de capital dispose en tout temps d’un montant suffisant de fonds de souscription pour les nouvelles actions le 10 mars 2022 (t + 2), le montant insuffisant étant considéré comme une renonciation à la souscription, les conséquences et les responsabilités juridiques connexes étant à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne ne doit pas être inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du montant final de l’allocation stratégique, les actions qui ont renoncé à la souscription parce que les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas entièrement payé le capital souscrit sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
8. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
9. Si les investisseurs hors ligne ne participent pas à la souscription hors ligne ou ne procèdent pas à la souscription en totalité, ou si les investisseurs hors ligne qui ont obtenu le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de La violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. L’Association inscrira sur la liste restreinte les objets de placement gérés par les investisseurs dans les cas susmentionnés, conformément aux dispositions pertinentes.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations convertibles par les investisseurs.
10. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention aux risques d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’offre publique initiale et d’investissement de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Au Gem publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 7 mars 2022 (t – 1), afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 173,98 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Selon les lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Le « c32 Nonferrous Metal Smelting and Rolling Processing Processing » pour le mois le plus récent était de 54,07 fois le P / e statique moyen (au 3 mars 2022), veuillez consulter la décision de l’investisseur.
Le prix d’émission actuel est de 173,98 RMB / action, et le ratio P / e dilué du bénéfice net de l’émetteur correspondant avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés en 2020 est 63,05 fois supérieur au ratio P / e statique moyen du dernier mois de « c32 Nonferrous Metal Smelting and Rolling processing» publié par China Securities Index Co., Ltd. Le 3 mars 2022. Au 3 mars 2022 (t – 3), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
En 2020, les titres de marché statique correspondant à la bourse statique correspondant aux actions t – 3 déduites en 2020 sont abrégés en Code d’actions non – EPS avant et après le taux de rendement du prix de clôture des billets EPS (multiple) – taux de rendement déduit (multiple) – déduction (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) non – avant (2020) non – arrière (2020)
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) . SH 0953709202 115,45 121,05 12
