Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce spéciale sur les risques d’investissement
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
La demande d’offre publique initiale de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « tengyuan Cobalt Industry», « émetteur» ou « société») d’au plus 31 486900 actions ordinaires (actions a) (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Les actions émises seront cotées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen.
L’émission sera mise en œuvre le 8 mars 2022 (jour t) par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), de la sector – forme électronique d’émission hors ligne et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent particulièrement l’attention des investisseurs sur les éléments suivants:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) éliminent les résultats préliminaires de l’enquête qui ne sont pas conformes aux exigences relatives à l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et à l’annonce de l’enquête préliminaire et de la Promotion de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»). Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 290,65 yuan / action (y compris 290,65 yuan / action); Le prix d’abonnement proposé est de 290,00 yuan / action, et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 5,7 millions d’actions (y compris 5,7 millions d’actions) sont éliminés. Au total, 124 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, et le montant total de l’abonnement proposé supprimé était de 347,1 millions d’actions, ce qui représente 1,0087% du montant total de l’abonnement proposé après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne.
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent le prix d’émission de 173,98 RMB / action par voie de négociation en tenant pleinement compte de facteurs tels que l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, La demande de fonds collectés et le risque de souscription. L’enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée pour l’émission hors ligne. Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 8 mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 8 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission de l’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi
Sur la base des prix définitifs, le placement stratégique de cette émission se compose de cadres supérieurs de l’émetteur, de plans spéciaux de gestion d’actifs pour le personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 402333 300, soit 1,28% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 5 632829 millions, soit 17,89% du nombre d’actions émises.
Le nombre initial d’actions stratégiquement attribuées dans le cadre de cette émission s’élève à 6 973800, soit 20% du nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 6 305162, soit 19,17% du nombre d’actions émises. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 262218 800 actions qui seront reportées à l’émission hors ligne.
4. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
5. Le prix de cette offre est de 173,98 yuan / action, et le rapport prix / bénéfice correspondant est:
47,29 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total avant cette émission);
32,02 fois (le bénéfice par action est calculé conformément aux normes comptables chinoises par le cabinet comptable en 2020)
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés divisé par le total des capitaux propres avant cette émission
Calcul);
63,05 fois (le bénéfice par action est calculé conformément aux normes comptables chinoises par le cabinet comptable en 2020)
Résultat net vérifié attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction du résultat non récurrent divisé par le total des capitaux propres après cette émission
Calcul);
42,70 fois (le bénéfice par action est calculé conformément aux normes comptables chinoises par le cabinet comptable en 2020)
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés divisé par le total des capitaux propres après cette émission
C’est ça.
6. Le prix de l’offre est de 173,98 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger de l’offre en fonction des conditions suivantes:
Justification du prix.
Conformément aux lignes directrices de la c
L’industrie de l’industrie est l’industrie de la fusion et du calandrage des métaux non ferreux c32. Au 3 mars 2022 (t – 3), la moyenne mensuelle de l’industrie de la fusion et du calandrage des métaux non ferreux c32 publiée par China Securities index Co., Ltd.
Le rapport P / e de l’état est 54,07 fois.
Le prix d’émission actuel est de 173,98 yuan / action, le plus élevé étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’émetteur en 2020.
Le faible ratio P / e dilué était 63,05 fois plus élevé que le « c32 Nonferrous Metallurgy » publié par China Securities index Co., Ltd.
L’industrie de la transformation du raffinage et du calandrage a connu une baisse du cours des actions de l’émetteur à l’investissement au cours du dernier mois
Risque de perte.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
Au 3 mars 2022 (t – 3), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
Déduction en 2020 des titres P / e statiques correspondant au marché statique correspondant aux actions du jour t – 3 déduites en 2020 abréviation du Code d’actions taux de rendement du prix de clôture (X) – taux de déduction (X) – après déduction (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) avant déduction (2020) (2020)
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) . SH 0953709202 115,45 121,05 125,46
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) . Sz 1080406073 77,45 71,69 127,53
Moyenne 96,37 126,50
Source des données: Wind info, données au 3 mars 2022.
Note 1: s’il y a une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, elle est causée par l’arrondissement;
Note 2: EPS avant / après déduction en 2020 = bénéfice net de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2020 / total des capitaux propres à la date t – 3.
Le prix d’émission actuel est de 173,98 RMB / action, le ratio P / e dilué le plus faible avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020 est de 63,05 fois, inférieur au ratio P / e statique moyen de la société comparable après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020, le plus faible étant retenu, et il existe toujours un risque que la baisse future du prix des actions de l’émetteur entraîne des pertes pour les investisseurs. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
Attirer l’attention des investisseurs sur la différence entre le prix d’émission et le prix coté par les investisseurs hors ligne. Pour plus de détails sur le prix coté par les investisseurs hors ligne, voir le même journal publié dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et de l’inscription de nouvelles actions sur Gem (ci – après dénommée « annonce de l’offre de nouvelles actions»).
L’offre est soumise au principe de la tarification axée sur le marché. Au stade de l’enquête préliminaire, l’investisseur institutionnel hors réseau fait une offre fondée sur l’intention réelle de souscription. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) font une offre fondée sur les résultats de l’enquête préliminaire et tiennent pleinement compte de L’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription. Négocier et déterminer le prix de cette émission. Le prix d’émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après L’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue. Tout investisseur qui participe à la souscription est réputé avoir accepté le prix d’émission. En cas d’objection à la méthode de prix d’émission et au prix d’émission, il est recommandé de ne pas participer à l’émission.
Les investisseurs devraient accorder une attention suffisante aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d’émission après la cotation, améliorer efficacement la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Les organismes de réglementation, les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) ne peuvent pas garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation. 7. Calculé sur la base du prix d’émission actuel de 173,98 RMB / action et de l’émission de 31 486900 actions, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 54780909 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission prévus d’environ 2743101 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le Montant net des fonds collectés est estimé à 52037808 millions de RMB.
L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
8. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle elles sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre du placement stratégique est de 12 mois pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur, et de 12 mois pour les autres investisseurs stratégiques. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
9. Les investisseurs en ligne expriment leur intention de souscription de manière indépendante et n’autorisent pas pleinement les sociétés de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
10. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’allocation préliminaire d’actions avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. Et de la signature de l’annonce de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur en ligne dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 10 mars 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Le transfert des fonds des investisseurs doit être conforme
