Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. Shenzhen KTC Technology Co., Ltd. (domicile: No 4023, Wuhe Avenue, gangtou Community, bantian Street, Longgang District, Shenzhen)
1er au 5e étage du bâtiment 1)
Prospectus d’offre publique initiale
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(registered address: 5 – 5, Unit 1, Building 3, International Headquarters City, Liuwu New District, LhaSa)
Aperçu de cette question
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Le capital – actions total de la société avant cette offre est de 360 millions d’actions. L’offre publique proposée ne doit pas dépasser 42 487500 actions et ne doit pas être inférieure à 10% du capital – actions total de la société après cette offre. Aucune offre publique d’actions n’est prévue pour les actionnaires initiaux.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action RMB 48,84
Date de publication prévue 8 mars 2022
Bourse de Shenzhen
Le capital social total après l’émission ne dépasse pas 402487500 actions
Lingbin, l’actionnaire contrôlant de la société, et lingbin et Wang Xi, les contrôleurs effectifs conjoints, s’engagent à ne pas transférer ou confier à d’autres personnes la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement dans les trente – six mois suivant la date d’inscription des actions de la société. La société ne rachète pas non plus les actions qu’elle détenait directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions de la société.
Les actionnaires Li Yubin et Ling Feng de la société s’engagent à ne pas transférer ou confier à d’autres la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement dans les trente – six mois suivant la date d’inscription des actions de la société. La société ne rachète pas non plus les actions qu’elle détenait directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions de la société.
Les actionnaires de la société s’engagent à investir jusqu’à Yuan, à investir dans l’horizon, à investir dans l’horizon, à investir dans l’horizon et à investir dans de nouveaux investissements: dans les trente – six mois suivant la date de cotation des actions de la société, ils ne transfèrent pas ou ne confient pas à D’autres personnes la gestion des actions émises avant l’émission publique d’actions de la société détenues directement ou indirectement par la société. La société ne rachète pas non plus les actions qu’elle détenait directement ou indirectement avant l’émission publique d’actions par la société.
Avant l’émission, les administrateurs et les cadres supérieurs de lingbin et Li Yufeng qui détiennent directement ou indirectement des actions de la société et les actionnaires de suobin, lingfeng, Liao Kehua, Chen maohua, Zhang Bin, Sun Jianhua et Wu Yuan s’engagent à ce qu’après l’expiration de la période de verrouillage volontaire des actions d’engagement des actions détenues, les administrateurs et les cadres supérieurs Pendant le mandat fixé au moment de l’entrée en fonction et dans les six mois suivant l’expiration du mandat, les actions transférées chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société que j’ai détenues directement ou indirectement; Les actions de la société détenues directement ou indirectement par moi – même ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la cessation de service.
Si les actions détenues par moi – même sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix réduit n’est pas inférieur au prix d’émission; Si, dans les six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions de la société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de négociation consécutifs, ou si le prix de clôture à la fin des six mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, la période de blocage de la détention des actions de La société est automatiquement prolongée d’au moins six mois; Si, au cours de la période susmentionnée, la société dividende, offre d’actions bonus, échange de capital – actions, offre de nouvelles actions ou attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion, le prix ci – dessus sera ajusté en conséquence.
Les superviseurs qui détiennent indirectement des actions de la société, Zhang huilin et Jiang Wei, s’engagent à ce qu’à l’expiration de la période de blocage des actions qu’ils détiennent, les actions transférées chaque année ne dépassent pas 25% du nombre total d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement au cours de la période de surveillance, de la période déterminée au moment de l’entrée en fonction et des six mois suivant l’expiration du mandat; Les actions de la société détenues directement ou indirectement par moi – même ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la cessation de service.
Promoteur et souscripteur principal Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Date de signature du prospectus 7 mars 2022
Déclaration de la société
La société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé.
Le promoteur s’engage à indemniser d’abord l’investisseur pour les pertes subies par celui – ci en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents qu’il a produits ou délivrés pour l’offre publique initiale d’actions de la société.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, après l’émission des actions conformément à la loi, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs qui ont des questions au sujet du présent prospectus et de son résumé devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leur avocat, leur comptable ou tout autre conseiller professionnel.
Conseils sur les questions importantes
La société rappelle en particulier aux investisseurs qu’avant de prendre une décision d’investissement, il est important de lire attentivement le texte intégral de la section « facteurs de risque» du présent prospectus et d’accorder une attention particulière aux questions importantes suivantes et aux risques de la société. Engagement de verrouillage et de limitation du transfert d’actions
Engagements des actionnaires concernant les restrictions au verrouillage et au transfert des actions
Les actionnaires contrôlants de la société, Ling Bin et Wang Xi, les contrôleurs effectifs conjoints, s’engagent à ne pas transférer ou confier à d’autres personnes la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement, ni à ne pas racheter les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement, dans les trente – six mois suivant la date d’inscription des actions de la société.
Les actionnaires de la société, Li Yubin et Ling Feng, s’engagent à ne pas transférer ou confier à d’autres personnes la gestion des actions émises avant l’offre publique d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement, ni à ne pas racheter les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement, dans les trente – six mois suivant la date d’inscription des actions de la société.
Les actionnaires de la société s’engagent à investir jusqu’à Yuan, à investir dans l’horizon, à investir dans l’horizon, à investir dans l’horizon et à investir dans de nouveaux investissements: dans les trente – six mois suivant la date de cotation des actions de la société, ils ne transfèrent pas ou ne confient pas à D’autres personnes la gestion des actions émises avant l’émission publique d’actions de la société détenues directement ou indirectement par la société. La société ne rachète pas non plus les actions qu’elle détenait directement ou indirectement avant l’émission publique d’actions par la société.
Autres engagements des administrateurs et des superviseurs concernant les restrictions au verrouillage et au transfert des actions
1. Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs
Les administrateurs et les cadres supérieurs qui détiennent directement ou indirectement des actions de la société, Ling Bin, Li Yubin, Ling Feng, Liao Kehua, Chen maohua, Zhang Bin, Sun Jianhua et Wu Yuan, s’engagent à ce qu’après l’expiration du lock – out des actions qu’ils détiennent, pendant la durée de leur Mandat d’administrateur et de cadre supérieur, et dans les six mois suivant l’expiration de leur mandat, Les actions transférées chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société que j’ai détenues directement ou indirectement; Les actions de la société détenues directement ou indirectement par moi – même ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la cessation de service.
Si les actions détenues par moi – même sont réduites dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage, le prix réduit n’est pas inférieur au prix d’émission; Si, dans les six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions de la société est inférieur au prix d’émission pendant 20 jours de négociation consécutifs, ou si le prix de clôture à la fin des six mois suivant la cotation est inférieur au prix d’émission, la période de blocage de la détention des actions de La société est automatiquement prolongée d’au moins six mois; Si, au cours de la période susmentionnée, la société dividende, offre d’actions bonus, échange de capital – actions, offre de nouvelles actions ou attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion, le prix ci – dessus sera ajusté en conséquence.
2. Engagement du superviseur
Les superviseurs qui détiennent indirectement des actions de la société, Zhang huilin et Jiang Wei, s’engagent à ce qu’à l’expiration de la période de blocage des actions qu’ils détiennent, les actions transférées chaque année ne dépassent pas 25% du nombre total d’actions de la société qu’ils détiennent directement ou indirectement au cours de la période de surveillance, de la période déterminée au moment de l’entrée en fonction et des six mois suivant l’expiration du mandat; Les actions de la société détenues directement ou indirectement par moi – même ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la cessation de service. Intention de participation et intention de réduction des actionnaires détenant plus de 5%
Intention de participation et intention de réduction des actionnaires de personnes physiques détenant plus de 5%
Ling Bin, Li Yubin et Ling Feng, actionnaires de personnes physiques détenant plus de 5% des actions de la société, promettent:
1. Si j’ai réduit mes actions dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage des actions, le nombre annuel d’actions réduites ne doit pas dépasser 20% du nombre total d’actions que j’ai détenues dans la société;
2. Avant de réduire ma participation dans la société, je ferai une annonce publique trois jours de négociation à l’avance et je m’acquitterai de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun et avec exactitude conformément aux règles de la bourse;
3. Pendant la période où je détiendrai plus de 5% des actions de la société, je continuerai à respecter cet engagement.
Intention de participation et intention de réduction des actionnaires institutionnels détenant plus de 5%
Les actionnaires institutionnels de Zhiyuan détenant plus de 5% des actions de la société s’engagent à investir:
1. En ce qui concerne les actions de la société détenues avant cette offre publique, la société respectera strictement les engagements pris en ce qui concerne les restrictions à la circulation et le verrouillage volontaire des actions de la société détenues et ne vendra pas les actions de la société détenues avant cette offre publique pendant la période de verrouillage. Dans les deux ans suivant l’expiration du lock – out des actions de la société détenues par la société, sur la base du respect de l’engagement de réduction des actions des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs, le nombre annuel d’actions de réduction ne doit pas dépasser 20% du nombre total d’actions de La société détenues par la société. Le prix des actions de réduction doit être déterminé en fonction du prix du marché secondaire à ce moment – là et doit être conforme aux lois et règlements pertinents et aux règles de la Bourse de Shenzhen;
2. La réduction de la participation de la société dans les actions de la société doit être conforme aux dispositions des lois, règlements et règles pertinents, y compris, sans s’y limiter, le mode centralisé de négociation par appel d’offres, le mode de négociation en bloc et le mode de transfert convenu de la bourse;
3. Avant de réduire sa participation dans la société, la société fera une annonce publique trois jours de négociation à l’avance et s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun et avec exactitude conformément aux règles de la bourse.
Investissements visuels, investissements visuels, investissements visuels et nouveaux engagements d’investissement des actionnaires institutionnels détenant plus de 5% des actions de la société:
1. En ce qui concerne les actions de la société détenues avant l’offre publique, la société de personnes respectera strictement les engagements pris en ce qui concerne les restrictions à la circulation et le verrouillage volontaire des actions de la société détenues et ne vendra pas les actions de la société détenues avant l’offre publique pendant la période de verrouillage. Dans les deux ans suivant l’expiration de la période de blocage des actions de la société de personnes, la société de personnes a l’intention de réduire de 100% au maximum les actions de la société. Le prix des actions réduites est déterminé en fonction du prix du marché secondaire à ce moment – là et est conforme aux lois et règlements pertinents et aux règles de la Bourse de Shenzhen;
2. La réduction de la participation de la société de personnes dans les actions de la société de personnes doit être conforme aux dispositions des lois, règlements et règles pertinents, y compris, sans s’y limiter, le mode centralisé de négociation par appel d’offres, le mode de négociation en bloc et le mode de transfert convenu; 3. Avant de réduire sa participation dans la société de personnes, la société de personnes fera une annonce publique trois jours de négociation à l’avance et s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun et avec exactitude conformément aux règles de la bourse. Distribution des bénéfices
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués de la société avant l’émission
Conformément à la proposition sur la distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale de la société, qui a été examinée et adoptée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 24 mars 2021, les bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale de la société sont partagés par les nouveaux et les anciens actionnaires après l’offre publique et L’inscription.
Politique de distribution des bénéfices après la cotation de cette offre
Selon les statuts (projet) examinés et adoptés par la société à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, les principales politiques de distribution des bénéfices après l’émission et la cotation de la société sont les suivantes:
1. Lorsque la société distribue les bénéfices après impôts de l’année en cours, 10% des bénéfices sont retirés et inclus dans le Fonds de réserve statutaire de la société. Si le montant cumulé du Fonds de réserve statutaire de la société est supérieur à 50% du capital social de la société, il ne peut plus être retiré.
Si le Fonds de réserve statutaire de la société n’est pas suffisant pour couvrir les pertes de l’année précédente, les bénéfices de l’année en cours sont utilisés pour couvrir les pertes avant que le Fonds de réserve statutaire ne soit retiré conformément au paragraphe précédent.
Après avoir retiré le Fonds de réserve statutaire des bénéfices après impôts, la société peut également retirer tout fonds de réserve statutaire des bénéfices après impôts par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le bénéfice après impôt restant de la société après compensation des pertes et retrait du Fonds d’accumulation est réparti en fonction de la proportion d’actions détenues par les actionnaires, à l’exception de celles qui ne sont pas réparties en fonction de la proportion d’actions détenues conformément aux statuts.
Si l’Assemblée générale des actionnaires, en violation des dispositions de l’alinéa précédent, distribue les bénéfices aux actionnaires avant que la société ne compense les pertes et ne retire le Fonds de réserve statutaire, les actionnaires doivent enfreindre les dispositions.
