Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Conseils spéciaux
Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangguan technology», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’offre publique initiale d’actions de kangguan Technology hors ligne est émise et distribuée sur la sector – forme électronique d’offre hors ligne de la Bourse de Shenzhen. Veuillez lire attentivement les règles de mise en œuvre de l’offre hors ligne pour les investisseurs hors ligne. L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement des actions abandonnées, comme suit:
1. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 8 mars 2022 (jour t).
Il n’est pas nécessaire de payer les fonds d’abonnement. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 8 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les objets de placement admissibles de haut en bas en fonction du prix déclaré et de la quantité d’abonnement proposée de petit à grand en fonction du même prix déclaré, sur la base des résultats de l’enquête après exclusion des cotations invalides. Le même prix de déclaration et la même quantité de souscription proposée sont triés dans l’ordre suivant selon le temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis à l’enregistrement de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen) de l’ordre suivant à l’ordre précédent, et la cotation de la partie La plus élevée de l’objet de distribution de la cotation est exclue, et la quantité totale de souscription proposée rejetée ne doit pas être inférieure à 10% de la quantité totale de souscription Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
3. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et n’autorise pas entièrement une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
4. Les objets de placement doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et le montant de l’abonnement ne doit pas dépasser l’échelle correspondante des actifs ou des fonds.
5. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions hors ligne»), payer en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité préliminaire d’offre avant 16 h le 10 mars 2022 (t + 2).
Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer la totalité de chaque nouvelle action séparément et de remplir les remarques selon les spécifications. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement consolidé entraînera l’échec de l’enregistrement; Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne de l’offre publique initiale de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « annonce des résultats de la souscription en ligne de l’offre publique initiale») afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 10 mars 2022 (t + 2). Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
7. Si les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’obtiennent pas le placement initial ne paient pas intégralement et en temps voulu le montant de la souscription, ils seront considérés comme une violation du contrat et seront responsables de la violation du contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) soumettra la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement.
Investissement, lisez attentivement cet avis et publié dans China Securities News le 7 mars 2022 (t – 1),
Shanghai Securities News, Securities Times et Securities Daily, ainsi que Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce spéciale sur le risque d’investissement dans l’offre publique initiale de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. Ci – dessus, afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle offre d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Conformément aux lignes directrices de la c
L’investissement dans de nouvelles actions comporte un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement dans de nouvelles actions, étudier attentivement le risque indiqué dans le prospectus de l’émetteur et tenir pleinement compte des facteurs de risque pour participer prudemment à l’émission de nouvelles actions.
2. En 2021, kangguan Technology a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 118887451 millions de RMB, en hausse de 60,36% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 975598 400 RMB, en hausse de 93,39% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net était de 9235405 millions de RMB, en hausse de 90,41% par rapport à l’année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de la société s’élevait à 8551148 millions de RMB, en hausse de 97,20% par rapport à l’année précédente.
Kangguan Technology prévoit réaliser un chiffre d’affaires d’exploitation de 25337968 millions de RMB à 28949242 millions de RMB au premier trimestre de 2022, avec une variation annuelle de 13,40% à 29,57%; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère devrait atteindre 178936 800 RMB à 204439 600 RMB au premier trimestre de 2022, avec une variation annuelle de 50,29% à 71,71%; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents devrait atteindre 172592 200 RMB à 197764 100 RMB au premier trimestre de 2022, avec une variation annuelle de 67,37% à 91,69%. Les résultats du premier trimestre de 2022 ci – dessus ne sont que des estimations préliminaires de la compagnie et ne constituent pas des prévisions ou des engagements de bénéfices de la compagnie sans vérification ni examen.
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé par voie de négociation que 42 487500 nouvelles actions seraient offertes au public et qu’il n’y aurait pas de transfert d’anciennes actions dans cette offre. Le montant total des fonds requis par l’émetteur pour ce projet d’investissement est de 199999 900 RMB. Sur la base du prix d’émission actuel de 48,84 RMB / action et de l’émission de 42 487500 nouvelles actions, le montant total des fonds collectés est estimé à 207508 950 RMB. Après déduction des frais d’émission à supporter par l’émetteur de 75 120500 RMB, le montant net des fonds collectés est estimé à 199996 900 RMB.
4. Si les fonds collectés par l’émetteur ne sont pas utilisés correctement ou si les activités de l’émetteur ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, le niveau de profit de l’émetteur sera affecté négativement ou le risque existe que le rendement de l’actif net de l’émetteur diminue considérablement, ce qui entraînera une réduction du niveau d’évaluation de l’émetteur et une baisse du prix des actions, ce qui entraînera un risque de perte d’investissement pour les investisseurs.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. D’au plus 42 487500 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le montant total de cette offre publique s’élève à 42 487500 actions, toutes nouvelles actions émises sans transfert d’actions anciennes. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de cette émission était de 29 741500, soit 70,00% du total de cette émission; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 12 746000, soit 30,00% du total de l’émission.
2. The issuance shall be conducted by the Combination of Off – net Inquiry and distribution to qualified Investors (hereinafter referred to as “off – net issuance”) and on – line Pricing and distribution to Social Public Investors who hold the market value of non – Restricted A-Shares and non – Restricted Deposit receipts in Shenzhen Market (hereinafter referred to as “on – line issuance”). L’émetteur et Chinalin Securities Co.Ltd(002945) L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en oeuvre par Chinalin Securities Co.Ltd(002945) via la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen, et l’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
3. L’enquête préliminaire sur cette émission a ét é achevée le 2 mars 2022 (t – 4). L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les objets de placement admissibles de haut en bas au prix déclaré et de petit à grand en fonction de la quantité d’abonnement prévue pour le même prix déclaré, sur la base des résultats de l’enquête après exclusion des cotations invalides. Le même prix de déclaration et la même quantité de souscription proposée sont triés dans l’ordre suivant selon le temps de déclaration (le temps de déclaration est soumis à l’enregistrement de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen) de l’ordre suivant à l’ordre précédent, et la cotation de la partie La plus élevée de l’objet de distribution de la cotation est exclue, et la quantité totale de souscription proposée rejetée ne doit pas être inférieure à 10% de la quantité totale de souscription Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue et la proportion d’exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette offre est de 48,84 yuan / action, et le rapport P / e correspondant à ce prix est:
20,56 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital – actions total avant cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents examinés par le cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises);
22,99 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 par le capital – actions total après cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents examinés par le cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises).
4. Si l’émission est couronnée de succès, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est de 20750895 millions de RMB et le montant net des fonds collectés est de 19999990 millions de RMB. Des informations pertinentes telles que le plan d’utilisation des fonds collectés par l’émetteur ont ét é divulguées dans le prospectus d’actions de la première banque publique de développement de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. Le 7 mars 2022 (t – 1). Le texte intégral du prospectus est disponible sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Requête. 5. La date d’abonnement hors ligne et en ligne de cette émission est le 8 mars 2022 (jour t), et tout objet de distribution ne peut choisir qu’une seule méthode d’abonnement hors ligne ou en ligne.
Abonnement hors ligne
L’heure de l’abonnement hors ligne est: 9: 30 – 15: 00 le 8 mars 2022 (jour t).
Les objets de placement gérés par les investisseurs hors ligne qui soumettent des cotations valides au cours de la période d’enquête préliminaire ne peuvent et ne doivent pas participer à la souscription hors ligne. Les investisseurs hors ligne devraient utiliser la sector – forme électronique d’émission hors ligne
