Code du stock: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) abréviation du stock: Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Plan d’offre non publique d’actions en 2022
Mars 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est une description de l’offre non publique d’actions par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Le 4 mars 2022, Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Les propositions pertinentes doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. L’offre non publique d’actions est soumise à l’approbation de la c
2. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022 (7 mars 2022). Le prix d’émission des actions non publiques est de 4,74 yuan / action, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la société des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus et la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
3. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 270 millions de RMB (y compris le montant principal) et le nombre d’actions émises ne dépasse pas 56962025 actions (y compris le montant principal). La quantité émise ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission, et la quantité finale émise est soumise à la quantité approuvée par la c
4. L’objet de l’émission d’actions non publiques est la production et l’investissement de SGD contrôlés par Zhang Qinghua, le Contrôleur effectif de la société. L’émission constitue une transaction liée. L’objet de l’émission souscrit les actions émises en espèces.
5. L’objet de l’émission, sgic, s’engage à ne pas transférer d’actions de l’offre non publique dans les trente – six mois suivant la date de clôture de l’offre. Si la c
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 270 millions de RMB (y compris ce montant), déduction faite de l’investissement financier de 137798 millions de RMB qui a été investi et qui sera investi six mois avant la résolution de la quatrième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022 et avant cette offre. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires.
7. Après l’achèvement de l’offre non publique, les nouveaux et anciens actionnaires de la société partagent conjointement les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’offre en fonction de la proportion de participation. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société et la planification du rendement des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024), veuillez consulter la section VI politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre du plan.
8. Une fois l’offre non publique terminée, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront et le rendement au comptant pourrait diminuer à court terme. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de dilution du rendement au comptant de l’offre non publique. Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) publiés par le Bureau général du Conseil d’État, Les dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (gfb [2013] No 110) et des avis directeurs de la c
9. L’offre non publique d’actions ne modifiera pas le droit de contrôle de la société. L’offre non publique d’actions n’entraînera pas l’exclusion de la distribution des actions de la société des conditions d’inscription.
Table des matières
Explication… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions Informations de base de l’entreprise 2. Contexte et objet de l’offre privée 9. Aperçu de l’offre privée 4. L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 6. Procédures d’approbation du plan d’émission qui ont été exécutées et qui doivent encore être exécutées………………………………………….. Section 2 informations de base sur l’objet de cette émission Aperçu général 2. Relation de contrôle des capitaux propres Développement des entreprises au cours des trois dernières années 4. État financier et comptable succinct 5. Sanctions et poursuites de l’objet de l’émission et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs au cours des cinq dernières années 6. Concurrence horizontale et opérations connexes entre l’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs et la société après l’émission 7. Principales transactions entre l’objet de l’émission, ses actionnaires contrôlants, le Contrôleur effectif et la société au cours des 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission… 8. Sources de financement de la souscription 9. Notes relatives à l’exemption de l’augmentation des actions de la société par voie d’offre……………………………………….. Section 3 accords relatifs à cette offre non publique Objet de l’Accord II. Date de signature 3. Montant total des fonds levés et nombre d’actions émises Prix d’abonnement 5. Nombre et montant des actions souscrites 6. Mode de souscription 7. Mode de paiement et enregistrement des actions 8. Période de restriction des ventes 9. Conditions d’entrée en vigueur 10. Responsabilité en cas de rupture de contrat 11. Résiliation du contrat 12. Droit applicable Règlement des différends 14. Confidentialité 15. Modifications et compléments Autres Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 1. Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions 2. Nécessité et faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 3. Influence de l’offre non publique sur la situation opérationnelle et financière de la société 4. Approbation du projet, de la protection de l’environnement et d’autres questions liées au projet d’investissement Conclusion de l’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 46.
Section V discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 28. Information indiquant s’il existe un plan d’intégration des activités et des actifs de la société et s’il y a des changements dans les activités, les statuts, la structure des actionnaires et la structure des cadres supérieurs de la société après l’émission 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Changements dans les relations d’affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l’émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l’actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Influence de l’émission sur le passif de la société 6. Description des risques liés à cette émission Section 6 politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société Politique de distribution des bénéfices 2. Dividendes en espèces et dispositions relatives à l’utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années….. 34. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)… 35 section VII conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant de cette offre non publique d’actions et mesures prises……………………………………………. 38. L’influence du rendement dilué au comptant de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société… II. Conseils sur les risques liés au rendement dilué au comptant de cette offre non publique……………………………………………… 3. Nécessité et rationalité de cette émission 4. La relation entre le projet d’investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société engagées dans le projet d’investissement du capital levé… Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 6. Engagement des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs, des administrateurs et des cadres supérieurs de la société de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué des actions non publiques… 42.
Interprétation
Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification particulière suivante:
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Société
Cette offre et ce développement non public se réfèrent à Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
Xing Yuan Industrial Investment refers to Hunan fangsheng Xin Yuan Health Industry Investment Co., Ltd.
Kaishun Investment fait référence à Hunan kaishun Investment Consulting Co., Ltd.
Intergrowth Investment refers to Dulong Deqing intergrowth Venture Capital Management Co., Ltd.
La date de référence des prix fait référence à la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de cette émission.
Le plan d’action et le présent plan d’action font référence au plan d’action pour l’offre non publique de 2022.
Assemblée générale des actionnaires
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions
Informations de base de l’entreprise
Nom chinois: Hunan Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Co., Ltd.
