Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Securities Co.Ltd(601066)
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de 63529412 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « softstone power» ou « émetteur») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
China Securities Co.Ltd(601066) L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont convenu que le nombre d’actions émises était de 63529412 millions et que le prix d’émission était de 72,88 RMB par action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance pension de base établi par voie d’offre publique après L’exclusion de la cotation la plus élevée. Le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée de la cotation du Fonds d’assurance conformément aux mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, de sorte que les filiales concernées de l’institution de Recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre du placement stratégique de l’émission est de 12 758820, soit 20,00% du nombre d’actions émises. Le placement stratégique de l’émission se compose du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction de l’émetteur, du personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 352505300, soit environ 5,55% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 5351259 millions, soit environ 8,42% du nombre d’actions émises, et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 8876312 millions, soit 13,97% du nombre d’actions émises. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 382957 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 44 486000, soit 81,40% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 10 164500, soit 18,60% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne s’élève à 54 653100 actions, et le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction des conditions de rappel en ligne et hors ligne.
Softstone Power a initialement émis 10 164500 actions de softstone Power le 4 mars 2022 (jour t) en utilisant le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 8 mars 2022 (t + 2).
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’allocation préliminaire d’actions avant 16 h le 8 mars 2022 (t + 2). Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de softstone Dynamic Information Technology (Group) Co., Ltd. Et de la signature de l’annonce de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la cotation du GEM, afin de s’assurer que son compte de capital aura toujours un fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions le 8 mars 2022 (t + 2), et que la partie insuffisante sera considérée comme une renonciation à la souscription Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions abandonnées par les investisseurs hors ligne et en ligne sont souscrites par China Securities Co.Ltd(601066)
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs mis en place par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au placement stratégique est de 12 mois, tandis que la période de restriction à la vente des actions attribuées aux autres investisseurs stratégiques est de 12 mois. La période de restriction à la vente commence à compter de la date à laquelle les actions offertes publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen. 3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui obtient un placement préliminaire ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Les souscripteurs Principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Le nombre de violations de l’objet de placement au GEM, au Conseil d’administration de la science et de la technologie, au Conseil principal et à la couche de sélection du système national de transfert d’actions est combiné et calculé. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement concerné ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat d’actions de GEM, SCI – tech Innovation Board, main board startup stock Project et national stock Transfer System stock Stock stock issued to non – specific qualified Investors and Listed items at Selected levels.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, les souscripteurs principaux conjoints ont effectué des statistiques sur l’abonnement à l’émission en ligne. Le nombre effectif de souscripteurs à l’émission à prix fixe en ligne était de 11 760781, le nombre effectif de souscripteurs à l’émission à prix fixe en ligne était de 87 848097 500, le nombre total de numéros d’attribution était de 175696 195, le numéro de début de l’attribution était de 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin était de 000175696 195.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au GEM, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple effectif initial d’abonnement en ligne de 864263835 fois, supérieur à 100 fois. 20% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 10 931000 actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction du nombre final d’offres stratégiques seront rappelées en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 33 557600, soit 61,40% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 21 955000, ce qui représente 38,60% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%, et le multiple d’abonnement est 416430507 fois.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et les souscripteurs principaux ont convenu de tirer au sort le numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
émetteur: sponsor of softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (co – sponsor): China Securities Co.Ltd(601066) co – sponsor: Minsheng Securities Co., Ltd. 7 mars 2022 (aucun texte sur cette page, il s’agit de softstone Power Information Technology Page scellée de l’annonce sur la souscription en ligne et le taux de réussite de l’offre publique initiale d’actions de (groupe) Co., Ltd. Et l’inscription au GEM)
Émis par: softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte, c’est la page scellée de China Securities Co.Ltd(601066) \\
Sponsor (co – sponsor): China Securities Co.Ltd(601066)
Souscripteur principal conjoint: Minsheng Securities Co., Ltd.
