Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de
Double Medical Technology Inc(002901)
Actions non publiques
Rapports sur le processus d’émission et la conformité des abonnés
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Février 2002
Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Double Medical Technology Inc(002901)
Rapport sur le processus d’émission d’actions non publiques et la conformité de l’objet de souscription Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières:
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Citic Securities Company Limited(600030) Les dispositions des règlements et des documents normatifs ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de Double Medical Technology Inc(002901) Les détails sont les suivants: 1. Aperçu de l’offre non publique (i) prix d’émission
La date de base de tarification de cette offre non publique est le 17 février 2022 (t – 2) Le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation Des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), c’est – à – dire au moins 39,88 yuan / action.
Beijing deheng law firm a été témoin de l’ensemble du processus d’appel d’offres et de cotation. L’émetteur et le souscripteur principal déterminent que le prix de cette offre est de 41,36 yuan / action, au moins égal à
80% du prix moyen de négociation des actions de la société 20 jours de négociation avant le premier jour de la période d’émission.
Objet et quantité de l’émission
Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 12 000000 et le montant total des fonds levés est de 496320 000 RMB. Les cheveux.
Le nombre de lignes est conforme à l’émission non publique d’actions approuvée par le Conseil d’administration de l’émetteur et l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les exigences de la proposition pertinente sont conformes à l’approbation du développement non public Double Medical Technology Inc(002901)
Exigences relatives à l’approbation des actions de la Banque (zjxz [2021] No 750).
L’objet de l’émission est finalement déterminé à 14, ce qui est conforme aux mesures administratives pour l’émission de titres par les sociétés cotées.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les modalités d’application de l’offre non publique d’actions de la société municipale, tous les objets de l’offre sont en espèces.
Les actions ordinaires de cette offre non publique sont souscrites au moyen de l’or et les résultats spécifiques du placement sont les suivants:
Numéro de série nom de l’objet d’émission nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de verrouillage (mois)
1 Caitong Fund Management Co., Ltd. 381044415759996384 6
2 UBS AG 12088974999997992 6
3 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 99129549996120 6
4 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) Group Capital Operation Co., Ltd. 72533829999997968 6
5 JPMorgan Chase Bank, National Association 72533829999997968 6
6 Jinan Hanxiang Investment Management Partnership (Limited Partnership) 72533829997968 6
7 China International Capital Corporation Limited(601995) 483558199995888 6
8 Shandong huihan Industrial Development Co., Ltd. 483558199995888 6
9 nordfund Management Ltd 483558199995888 6
10 Xiamen Borui East Investment Management Co., Ltd. – Borui East 483558199995888 6
Fang Wei no.19 Private Equity Investment Fund
11 Dong Weiguo 483558199995888 6
12 China Italy Asset Management Co., Ltd. – Advantage Enterprise 16483558199995888 6
Produits de gestion des actifs
13 Zhejiang ningju Investment Management Co., Ltd. – ningju Kaiyang 10483558199995888 6
Fonds d’investissement en valeurs mobilières
14 South Fund Management Co., Ltd. 428444 177204 443,84 6
Total 12 000000 496320 000,00 –
Montant des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour cette émission est de 496320 000 RMB, déduction faite des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée).
Après 910296677 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 48721703323 RMB.
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Les actions acquises par l’objet de l’émission à partir des actions non publiques de la société en raison de la distribution par la société de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions ci – dessus.
Si les actions de la société acquises par l’objet de l’émission sont réduites après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) estime que le prix d’émission, l’objet d’émission, la quantité d’émission, le montant total des fonds collectés et la période de restriction de l’émission sont conformes aux résolutions de l’Assemblée générale de l’émetteur et aux lois telles que le droit des sociétés, le Droit des valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et les règles d’application pour les actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées. Dispositions des règlements administratifs, des règlements départementaux et des documents normatifs. Procédures d’examen et d’approbation pertinentes pour l’exécution de cette émission (i) processus décisionnel interne pour l’exécution de cette émission
Le 14 septembre 2020, l’émetteur a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté les propositions pertinentes de l’émetteur concernant l’offre non publique d’actions a.
Le 30 septembre 2020, l’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’offre non publique d’actions a et a autorisé le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions a.
Le 5 novembre 2021, l’émetteur a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre privée d’actions et à autoriser le Conseil d’administration.
Le 18 novembre 2021, l’émetteur a tenu la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions et à autoriser le Conseil d’administration. Processus d’approbation des autorités de réglementation pour cette offre non publique
Le 22 février 2021, le Comité d’examen des émissions de la c
Le 17 mars 2021, la compagnie a obtenu la réponse officielle de la c
Après vérification par l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’émission a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de l’émetteur et l’Assemblée générale des actionnaires, a été approuvée par la c
L’émetteur et le souscripteur principal ont soumis à la c
Après que l’émetteur et le souscripteur principal ont soumis le plan d’émission à la c
Le souscripteur principal et le cabinet d’avocats Beijing deheng ont procédé à une vérification prudente de la qualification et de la conformité de la souscription des investisseurs à la liste d’envoi de l’invitation à la souscription. La portée de l’envoi des documents d’invitation à la souscription est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les Mesures administratives pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières et les règles d’application pour l’émission non publique d’actions par les sociétés cotées, ainsi qu’à la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration de l’émetteur. Les exigences pertinentes relatives au plan d’offre privée et à l’objet de l’offre, telles qu’elles ont été examinées et adoptées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, à la dix – neuvième Assemblée du deuxième Conseil d’administration et à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Entre – temps, l’invitation à souscrire informe les investisseurs à l’avance de la sélection de l’objet d’émission, de la détermination du prix de souscription, des règles spécifiques et du calendrier de la quantité attribuée, etc. Prix de souscription des investisseurs
Le 21 février 2022, de 9 h à 12 h, l’émetteur et le souscripteur principal ont reçu des documents d’abonnement tels que le devis d’abonnement de 26 investisseurs en présence de Beijing deheng law firm. Les investisseurs qui participent à l’offre et à la souscription soumettent les documents de souscription pertinents en temps opportun conformément aux exigences de l’invitation à la souscription et paient le dépôt de souscription en temps opportun et en totalité (la société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, l’investisseur institutionnel étranger qualifié et l’investisseur institutionnel étranger qualifié RMB n’ont pas besoin de payer le dépôt de souscription), ce qui constitue une souscription valide. Les prix de souscription spécifiques des investisseurs susmentionnés sont les suivants:
Numéro de série nom de l’investisseur prix d’achat montant d’achat (yuan / action) (10 000 yuan)
1 Xiamen Borui oriental Investment Management Co., Ltd. – Borui oriental 42,37200000 valeur no 19 Private Equity Investment Fund
