Titre abrégé: Double Medical Technology Inc(002901) Code du titre: Double Medical Technology Inc(002901) Double Medical Technology Inc(002901)
Rapport sur l’émission d’actions non publiques
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Mars 2002
Déclaration de tous les administrateurs de l’émetteur
Tous les administrateurs de la société s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport d’émission et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport. Signature de tous les administrateurs:
Lin zhixong Lin Zhijun Lin Xiaoping
Luo Jiang, Li huilin Lin
Wang Yanyan
Double Medical Technology Inc(002901) date
Table des matières
Explication… 2 Section I informations de base sur cette question………………………………………………. 3
Informations de base de l’émetteur 3
Procédures relatives à cette émission 4.
Informations de base sur cette émission 5.
Objet de l’émission (11)
Informations sur les institutions concernées par cette émission Section 2 conditions pertinentes de la société avant et après cette émission 18.
Participation des dix principaux actionnaires avant et après l’émission 18.
Impact de cette émission sur la société Section 3 conclusions de l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur le processus d’offre non publique et la conformité de l’objet de l’offre….. Section 4 Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur le processus d’offre non publique et la conformité de l’objet de l’offre. Section 5 Déclaration de l’intermédiaire concerné 27 section VI Documents à consulter 35.
Liste des documents à consulter 35.
Lieu de stockage des documents à consulter 35.
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société / émetteur / Dabo Medical means Double Medical Technology Inc(002901)
Cette offre / cette offre non publique Double Medical Technology Inc(002901) offre non publique d’actions a
Development Bank Dabo tongshang, the first stock index Changdu Dabo tongshang Medical Investment Management Co., Ltd.
The actual Controller refers to Mr. Lin zhixong and Mr. Lin Zhijun
China Securities Regulatory Commission / c
Tianjian Certified Public Accountants means Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le rapport d’émission fait référence au rapport d’émission d’actions de Double Medical Technology Inc(002901) non – Public Development Bank.
Le droit des sociétés désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées.
Les règles d’application se réfèrent aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées.
Shenzhen Stock Exchange
A stock index Domestic listed RMB COMMON STOCK
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Section I informations de base sur cette émission
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Double Medical Technology Inc(002901)
Nom anglais double Medical Technology Inc.
Date d’établissement: 12 août 2004
Capital social: 4051398 millions de RMB
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Abréviation des actions a Double Medical Technology Inc(002901)
Actions a Code Double Medical Technology Inc(002901)
Représentant légal: Lin zhixong
Registered address 18 shanbianhong East Road, Haicang District, Xiamen
Adresse du Bureau: No 18, East shanbianhong Road, Haicang District, Xiamen
Code Postal 361027
Tel 0592 – 6083018
FAX 0592 – 6082737
Site Web http://www.double-medical.com.
Projets généraux: développement et application de la technologie cellulaire; Production de dispositifs médicaux de catégorie I; Importation et exportation de marchandises; Vente de dispositifs médicaux de catégorie II; Vente de dispositifs médicaux de catégorie I; Production d’articles de protection pour le personnel médical (instruments médicaux de classe I); Production de masques à usage quotidien (non médicaux); Importation et exportation de technologies; Fabrication de vêtements; Commerce de gros de vêtements; Commerce de gros de chaussures et de chapeaux; Commerce de gros de cosmétiques; Vente de produits sanitaires et de fournitures médicales jetables; Vente d’articles d’hygiène personnelle; Vente de lunettes (à l’exclusion des lentilles de contact); Vente de montres; Fabrication d’équipements spéciaux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements professionnels autorisés); Vente de moules; Vente de produits en plastique; Vente de fibres synthétiques; Vente de matières synthétiques; Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Vente de produits métalliques; Vente de matériaux sidérurgiques spéciaux de haute qualité; Le champ d’activité des métaux non ferreux est la vente d’alliages; Vente d’outils métalliques; Vente de métaux non ferreux et d’alliages de haute performance; Vente de matériaux métalliques; Vente de matériaux et de produits d’emballage; Vente de contenants et de matériaux d’emballage métalliques; Vente de produits en verre technique; Vente de verre fonctionnel et de nouveaux matériaux optiques; Vente de verre optique; Vente de fibres de verre et de produits; Vente de nouveaux matériaux céramiques; Vente de produits céramiques spéciaux.
(À l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale) articles autorisés: production d’instruments médicaux de classe II; La production de dispositifs médicaux de catégorie III; Le fonctionnement des dispositifs médicaux de catégorie III; Production de masques médicaux; Production d’appareils de désinfection; Production de produits de désinfection pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents. Les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des services compétents.)
Procédures relatives à l’exécution de cette émission (i) Processus de prise de décisions internes pour l’exécution de cette émission
Le 14 septembre 2020, l’émetteur a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté les propositions pertinentes de l’émetteur concernant l’offre non publique d’actions a.
Le 30 septembre 2020, l’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’offre non publique d’actions a et a autorisé le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre non publique d’actions a.
Le 5 novembre 2021, l’émetteur a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre privée d’actions et à autoriser le Conseil d’administration.
Le 18 novembre 2021, l’émetteur a tenu la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’offre non publique d’actions et à autoriser le Conseil d’administration. Examen par les autorités de surveillance de cette émission
Le 22 février 2021, le Comité d’examen des émissions de la c
Le 17 mars 2021, la compagnie a obtenu la réponse officielle de la c
Selon le rapport de vérification publié par Tianjian Certified Public Accountants le 23 février 2022 (Tianjian [2022] No 65), jusqu’au 23 février 2022, Citic Securities Company Limited(600030) Le 24 février 2022, Citic Securities Company Limited(600030) Selon le rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 66) publié par Tianjian Certified Public Accountants le 24 février 2022, l’émetteur a émis 12 000000 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) à des investisseurs particuliers, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 41,36 RMB par action et un montant total de 496320 000,00 RMB. Après vérification
Jusqu’au 24 février 2022, le montant total des fonds collectés par l’émetteur était de 49632000000 RMB, déduction faite des frais d’émission (à l’exclusion de la TVA) de 910296677 RMB, et le montant net des fonds collectés par l’émetteur était de 48721703323 RMB, dont 12000000 RMB de capital versé et 47521703323 RMB de réserve de capital (prime de capital).
L’émission n’implique pas l’achat d’actifs ou le paiement d’actifs, et tous les paiements de souscription sont effectués en espèces. La Société mettra en œuvre la gestion du compte spécial pour les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives, des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et du système de gestion des fonds collectés de la société. Le Fonds spécial est réservé à cet effet. Enregistrement et garde des nouvelles actions
Les procédures d’enregistrement et de garde des nouvelles actions émises par l’émetteur seront achevées dès que possible à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Informations de base sur cette émission (i) type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Quantité émise
Selon les conditions de souscription des investisseurs, le nombre d’actions émises à titre privé est de 12 000000, toutes émises à titre privé à des investisseurs spécifiques, conformément aux exigences des documents d’approbation de la c
Toutes les émissions sont des émissions non publiques à des objets spécifiques. Cette émission est souscrite par procuration. Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Période de verrouillage
Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre non publique. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l’objet de l’offre non publique après l’expiration de la période de verrouillage doit également être conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs, règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts. Après la clôture de l’offre non publique, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné. Date de référence, prix d’émission et méthode de tarification
La méthode d’enquête est adoptée pour l’émission non publique d’actions, et la date de référence de tarification est le premier jour de la période d’émission (17 février 2022). Le prix d’émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation Des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification), c’est – à – dire au moins 39,88 yuan / action.
L’émetteur et le souscripteur principal déterminent que le prix d’émission actuel est de 41,36 RMB / action, qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant le premier jour de la période d’émission, sur la base de l’offre d’achat de l’investisseur et conformément aux principes de « priorité du prix d’achat, priorité du montant d’achat et priorité du temps de réception de l’offre d’achat». Fonds collectés et frais d’émission
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est de 496320 000,00 RMB, déduction faite des frais d’émission hors taxes de 910296677 RMB, et le montant net des fonds collectés est de 48 721703,23 RMB.
Les détails des dépenses de cette émission sont les suivants:
Nom du projet hors taxe (Yuan)
Seung.
