Code des actions: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) nom abrégé des actions: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) numéro d’annonce: 2022 – 030 Code des obligations: 128094 nom abrégé des obligations: xingshao conversion des obligations
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Annonce des résultats du remboursement de la dette de xingshao
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu de l’événement
Informations de base sur la conversion des obligations de xingshao
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
Comme convenu dans le document SZS [2020] No 97 de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de 280 millions de RMB de la société ont été cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 19 février 2020. Les obligations ont été abrégées en « obligations convertibles xingshao», Code d’obligation « 128094», et le nombre d’obligations cotées était de 2,8 millions.
Conformément aux lois et règlements pertinents et au prospectus de Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a (ci – après dénommé « Prospect La période de conversion des obligations convertibles émises par la société commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles de la société (c. – à – D. du 22 juillet 2020 au 16 janvier 2026), et le prix initial de conversion des actions est de 23,92 yuan / action.
La société distribue les capitaux propres en 2019, distribue 2,10 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions, et transfère 7 actions supplémentaires à tous les actionnaires pour 10 actions avec la réserve de capital. Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’obligations convertibles et aux dispositions pertinentes de la c
La société distribue des capitaux propres en 2020 et distribue 1,50 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions. Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’offre d’obligations convertibles et aux dispositions pertinentes de la c
1. Circonstances déclenchant le remboursement
Les actions de la société (nom abrégé des actions: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ; Code des actions: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ) ont été négociées pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs du 28 juin 2021 au 6 août 2021 à un prix de clôture d’au moins 130% (y compris 130%) du prix de conversion actuel de 13,80 RMB / action (c. – à – D. 17,94 RMB / action) de la « conversion d’obligations xingshao», Déclenche les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus d’obligations convertibles. La compagnie a tenu la 11e réunion du 4e Conseil d’administration le 10 août 2021 et a examiné et adopté la proposition de non – remboursement anticipé de la « conversion de la dette de xingshao ». Compte tenu de la situation actuelle du marché et de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a décidé de ne pas exercer le droit de remboursement anticipé de la « conversion de la dette de xingshao» et de ne pas racheter la « conversion de la dette de xingshao» à l’avance. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société a décidé, compte tenu de la performance du prix des actions à ce moment – là et de la dernière conversion des obligations de xingshao en actions, de ne pas exercer le droit de remboursement avant retrait lorsque les conditions de remboursement conditionnel sont déclenchées par la conversion des obligations de xingshao à partir de la date d’annonce et de divulgation (c’est – à – dire le 11 août 2021) jusqu’au 31 décembre 2021. Le premier jour de négociation suivant le 1er janvier 2022, si les conditions de remboursement conditionnel sont de nouveau déclenchées par la conversion de la dette de xingshao, le Conseil d’administration convoquera une autre réunion pour décider s’il y a lieu d’exercer le droit de remboursement anticipé de la conversion de la dette de xingshao.
Le prix de clôture des actions de la société (nom abrégé des actions: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ; Code des actions: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ) pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs du 13 décembre 2021 au 24 janvier 2022 (c. – à – D. du 4 janvier 2022 au 24 janvier 2022) n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant de la « dette convertie de xingshao» (c. – à – D. 17,94 yuan / action) de 13,80 yuan / action, Les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus d’obligations convertibles ont été déclenchées. Le 24 janvier 2022, la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé de la « conversion de la dette de xingshao» et ont décidé d’exercer le droit de remboursement conditionnel de la « conversion de la dette de xingshao» et de racheter toutes les « dettes de xingshao» non converties en actions au prix de la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus à terme. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
2. Procédures et calendrier de remboursement
Les conditions de remboursement conditionnel ont été déclenchées le 24 janvier 2022 par la conversion de la dette de xingshao.
Dans les cinq jours de négociation suivant le premier respect des conditions de remboursement (c. – à – D. du 25 janvier 2022 au 7 février 2022), la société a publié trois annonces de mise en œuvre du remboursement sur les médias d’information désignés par la c
« conversion d’obligations par xingshao» cesse de négocier et de convertir des actions à compter du 25 février 2022.
Le 25 février 2022 est la date de remboursement de la « conversion de la dette de xingshao ». La société a entièrement remboursé les « obligations de conversion xingshao» enregistrées à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société zhongdeng») après la clôture du marché à la date d’enregistrement du remboursement (la date de négociation précédant la date de remboursement: 24 février 2022).
Le 4 mars 2022, à la date à laquelle le paiement de rachat a atteint le compte de capital du détenteur de la « dette convertie de xingshao», le paiement de rachat de la « dette convertie de xingshao» a été directement transféré au compte de capital du détenteur de la « dette convertie de xingshao» par l’intermédiaire d’une société de valeurs mobilières dépositaire d’obligations convertibles.
Résultats du remboursement de la dette de conversion de xingshao
Selon les données fournies par zhongdeng Co., Ltd., il y avait 10 789 actions non converties en « dette convertie par xingshao » à la clôture du marché le 24 février 2022, et le nombre de rachats était de 10 789.
Le prix de rachat de la « dette convertie de xingshao» est de 100,13 RMB / pièce (la valeur nominale de l’obligation est augmentée des intérêts courus à la période en cours, le taux d’intérêt courant est de 1,2%, et les intérêts courants sont inclus dans la taxe. Le prix de rachat après déduction de l’impôt est soumis au prix approuvé par la société zhongdeng). La société de rachat paie le montant de rachat de 108030257 RMB au total.
Impact du remboursement
La valeur nominale totale des « obligations convertibles xingshao» rachetées par la société est de 1078900 RMB, soit 0,39% du montant total émis, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et n’affectera pas l’utilisation normale des fonds collectés par les obligations convertibles. Ce rachat est un rachat complet, une fois le rachat terminé, “xingshao conversion debt” n’a plus les conditions d’inscription et doit être retiré de la liste.
À la clôture de la bourse le 24 février 2022, le capital social total de la société a augmenté de 20 203121 actions en raison de la conversion de la dette de xingshao en actions, ce qui a dilué le bénéfice par action de la société à court terme.
Dispositions relatives à la radiation
Ce rachat est un rachat complet. Une fois le rachat terminé, il n’y aura pas de « conversion d’obligations xingshao » pour continuer à circuler ou à échanger, et la « conversion d’obligations xingshao » n’aura plus de conditions d’inscription et doit être radiée de la liste. À compter du 7 mars 2022, les « obligations de conversion xingshao » (Code des obligations: 128094) émises par la société seront radiées de la Bourse de Shenzhen. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la radiation de la liste des « obligations convertibles de Star Shuai » (annonce no 2022 – 031) divulguée. Structure actuelle du capital social
Après la clôture du marché à la date d’enregistrement du rachat (24 février 2022), la structure actuelle du capital social de la société est la suivante:
Augmentation ou diminution (+, -) de ce changement avant ce changement après ce changement
Proportion de la nature des actions
Nombre (actions) Autres (actions) Total partiel (actions) Nombre (actions)
(%) (actions) (%)
I. restrictions à la vente 65 745360 33,02 0 – 8795212 – 87952125695014825,97 actions accréditives
Actions immobilisées des cadres supérieurs 6174696031,01 0 – 4796812 – 47968125695014825,97
Restrictions à la vente d’incitatifs au capital 39984002,01 0 – 3998400 – 39984000,00 actions
Ventes illimitées 13338077466,982020312187306122893373316231450774,03 actions en circulation
Capital social total 199126134100, Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 3121 – 646 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 8521219264655100,00
Note: 1. Dans le tableau ci – dessus, le capital social « avant ce changement» est le capital social au 21 juillet 2020 (le jour de négociation précédant le début de la conversion). 2. Dans le tableau ci – dessus, les « autres» variations du capital – actions total sont dues à la non – conformité des personnes visées par le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société aux conditions de levée des restrictions à la vente en 2018. La société a racheté et annulé 64 600 actions d’actions restreintes qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas satisfait aux conditions de libération.
Vi. Mode de consultation
Contact Department: Corporate Securities Department
Tel: 0571 – 63413898
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) Board of Directors 4 March 2022
