Beijing deheng law firm about Double Medical Technology Inc(002901)
Offre non publique d’actions a
Processus d’émission et conformité des abonnés
Avis juridiques
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Beijing deheng Law Firm
À propos de Double Medical Technology Inc(002901)
Le processus d’émission des actions a non publiques et la conformité de l’objet de souscription
Avis juridiques
Deheng 01f20201141 – 5 à: Double Medical Technology Inc(002901)
Beijing deheng law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the entrustment of Double Medical Technology Inc(002901) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’émission»), aux Mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la souscription»). Les dispositions des règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée (ci – après dénommées « règles d’application») et d’autres lois, règlements et documents normatifs témoignent du processus d’émission de l’émetteur et de la conformité de l’objet de souscription à cette émission et donnent le présent avis juridique.
L’échange et l’avocat chargé de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de bonne foi et ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux Règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (essai) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes. Sauf indication contraire, les mots utilisés dans le présent avis juridique ont le même sens que ceux utilisés dans l’avis juridique de Beijing deheng law firm sur Double Medical Technology Inc(002901)
L’avocat de la Bourse accepte de soumettre cet avis juridique avec d’autres documents de demande et est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de cet avis juridique.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs en vigueur, et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie juridique chinoise, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Approbation et autorisation de cette émission
Approbation du Conseil d’administration de l’émetteur
Le 14 septembre 2020, l’émetteur a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et d’autres propositions relatives à l’émission.
Le 5 novembre 2021, l’émetteur a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur les actions a de la Banque de développement non publique en 2020 et la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique en 2020.
Le 21 février 2022, l’émetteur a tenu la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés par la société.
Les administrateurs indépendants de l’émetteur ont émis des avis indépendants sur les questions examinées à la 10e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants sur les questions examinées à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et des avis indépendants sur les questions examinées à la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
La résolution de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de l’émetteur et le plan d’actions a de Double Medical Technology Inc(002901) La résolution de la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration a été annoncée sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 6 novembre 2021; La résolution de la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration a été annoncée sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 22 février 2022.
Approbation de l’Assemblée générale de l’émetteur
Le 30 septembre 2020, l’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société et d’autres propositions relatives à cette émission.
Le 18 novembre 2021, l’émetteur a tenu la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur les actions a de la Banque de développement non publique en 2020 et la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions liées à l’émission non publique d’actions a en 2020.
La résolution de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2020 a été annoncée sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 9 octobre 2020; La résolution de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021 a été annoncée sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 19 novembre 2021.
Approbation par les autorités de réglementation
Le 17 mars 2021, l’émetteur a obtenu la réponse officielle de la c
L’avocat de la bourse estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires et a obtenu l’approbation de la c
Contenu principal du plan de distribution
Type d’actions émises
Les actions émises cette fois sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a).
Valeur nominale des actions
La valeur nominale des actions émises est de 1,00 RMB / action.
Quantité émise
La réponse à l’approbation de Double Medical Technology Inc(002901)
Sur la base d’un consensus entre l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal), le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique n’est pas supérieur à 12 millions d’actions, et le nombre final d’actions émises sera déterminé en fonction du prix final d’émission.
Mode d’émission
Les actions émises dans le cadre de cette émission sont émises à titre privé à des objets spécifiques. Au cours de la période de validité suivant l’approbation de la demande d’émission par la c
Prix d’émission
La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Si le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments ex – droits et ex – dividende se produisent sur les actions de l’émetteur entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de cette émission sera ajusté en conséquence comme suit: supposons que le prix de base de l’émission avant ajustement est p0, que le nombre d’actions émises ou transférées en capital – actions par action est n, que le dividende par action est d et que le prix de base de l’émission après ajustement est P1, alors: dividende: p1 = p0 – D
Émission d’actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 ÷ (1 + n)
Les deux éléments sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) ÷ (1 + n).
Le prix d’émission final de cette offre non publique d’actions sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission, après que la société aura obtenu l’approbation de la c
Objet de l’émission
L’objet de l’offre non publique n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs institutionnels nationaux et les personnes physiques, conformément aux dispositions de la c
La liste des investisseurs qui envoient l’invitation à la souscription pour cette offre est déterminée conjointement par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal), et les objets d’envoi comprennent les investisseurs qui ont soumis la lettre d’intention de souscription après l’annonce de la résolution du Conseil d’administration, les 20 principaux actionnaires de la société, pas moins de 20 sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, pas moins de 10 sociétés de valeurs mobilières,
Pas moins de 5 investisseurs institutionnels d’assurance dont la liste d’envoi est conforme à l’article 23 du chapitre IV des modalités d’application
Les dispositions pertinentes sont conformes aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas d’actionnaires contrôlants de l’émetteur et du souscripteur principal.
Contrôleurs effectifs, administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et parties liées qui contrôlent ou exercent une influence significative
Cas d’envoi d’une invitation à souscrire.
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Après l’expiration de la période de verrouillage, les actions de la société acquises par l’objet d’émission de cette offre non publique
La réduction des participations est également soumise aux dispositions pertinentes de la c
Après la clôture de l’offre non publique, la société augmente en raison de l’émission d’actions bonus et de la conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Les actions de la société sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes susmentionné.
Actions détenues par des personnes spécifiques qui souscrivent à cette offre non publique conformément aux lois, règlements ou engagements pertinents
Lorsque la période de verrouillage des actions est spécifiée ou convenue autrement, les dispositions ou accords pertinents sont respectés.
Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Objet des fonds collectés dans le cadre de cette émission
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 100000 000 RMB, et l’émetteur propose de déduire les frais d’émission.
Les fonds recueillis par la suite sont utilisés pour les projets suivants:
S / N montant total de l’investissement proposé pour le projet d’investissement des fonds collectés (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 Double Medical Technology Inc(002901)
2 Double Medical Technology Inc(002901)
3 Fonds de roulement supplémentaires 27 000,00 27 000,00
Total 100300,00 100000,00
Si le montant net réel des fonds collectés est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la partie insuffisante des fonds collectés est émise par
Les personnes sont réglées sur leurs propres fonds ou par d’autres moyens de financement. Jusqu’à ce que les fonds collectés soient disponibles, la société peut:
En ce qui concerne l’état d’avancement réel du projet, le paiement ou l’investissement doit d’abord être effectué avec des fonds autolevés, puis les fonds collectés doivent être utilisés comme base.
Les exigences et procédures des lois et règlements pertinents remplacent les intrants initiaux.
S’il existe un plan de distribution des bénéfices ou de conversion du Fonds d’accumulation qui n’a pas été mis en œuvre
La répartition annuelle des capitaux propres de la société en 2020 a été achevée le 1er juillet 2021. À la date d’émission du plan d’émission d’actions de la Banque de développement non publique Double Medical Technology Inc(002901)
Les avocats de la bourse estiment que le plan d’émission de l’émetteur est conforme aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, des mesures administratives d’émission, des règles de mise en oeuvre et d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Processus d’émission et résultats de cette émission
Souscription de cette émission
Conformément à l’Accord de souscription et de recommandation conclu entre Double Medical Technology Inc(002901) (en tant qu’émetteur) et Citic Securities Company Limited(600030) (en tant que souscripteur principal et promoteur) concernant la cotation et l’inscription des actions ordinaires RMB (actions a) de la Banque de développement non publique, signé par l’émetteur et Citic Securities Company Limited(600030) (ci – après dénommé Citic Securities Company Limited(600030) Conformément à l’article 49 des mesures administratives de délivrance.
Invitation à souscrire et offre d’abonnement pour cette offre
L’émetteur et le souscripteur principal ont soumis à la csrc, le 24 janvier 2022, le plan d’émission d’actions de la NDB Double Medical Technology Inc(002901) Et le 16 février 2022, il a soumis à la csrc une lettre d’engagement sur les questions post érieures à la réunion concernant les actions de la Banque de développement non publique.
