Code des titres: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) titre abrégé: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) numéro d’annonce: 2022 – 009 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
(Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd.)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Mars 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
3. Le plan est la description de l’offre non publique par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Conseils spéciaux
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan.
1. L’offre non publique d’actions a est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs. La société remplit toutes les conditions pour l’offre non publique d’actions.
2. Le plan d’offre privée d’actions a a été examiné et adopté à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions a doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. En outre, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs chinois pertinents, l’émission non publique d’actions a doit être approuvée par la c
3. L’objet de l’offre non publique n’est pas supérieur à 35 objets spécifiques, y compris les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les sociétés de gestion d’actifs, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les autres investisseurs nationaux de personnes morales et les personnes physiques conformément aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société après avoir obtenu les documents d’approbation de l’émission de la c
Tous les objets de l’émission souscriront les actions de cette offre non publique en espèces RMB.
4. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent pas être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre, après quoi elles sont mises en œuvre conformément aux exigences pertinentes de la c
Au cours de la période de blocage des actions mentionnée ci – dessus, les actions dérivées de l’émission non publique d’actions acquises par l’objet émetteur en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également être conformes aux dispositions ci – dessus.
Lorsqu’il existe d’autres dispositions des lois, règlements et documents normatifs concernant la période de blocage des actions de l’offre non publique et les arrangements futurs de réduction des participations souscrits par l’objet de l’offre, ces dispositions s’appliquent.
5. La date de base de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Si les actions de l’émetteur sont exclues du droit et des intérêts entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le prix de base de l’offre non publique est ajusté en conséquence.
Le prix final de l’offre est déterminé par le Conseil d’administration de l’émetteur après avoir obtenu les documents d’approbation de la c
6. Le montant total des fonds à lever pour cette offre non publique d’actions ne doit pas dépasser 75 millions de RMB, et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 73 147200 actions, ni 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique. Le montant final de l’offre est déterminé par voie de négociation entre le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’offre non publique en fonction des règlements pertinents de la c
Si, entre la date de la résolution du Conseil d’administration et la date d’émission, les actions de l’émetteur ont un dividende, une émission d’actions, une réserve de capital convertie en capital – actions et d’autres questions autres que les droits et les intérêts, ou si le capital – actions total de la société a changé en raison du rachat d’actions, du plan d’incitation au capital – actions et d’autres questions, la limite supérieure du nombre d’actions émises non publiques sera ajustée en conséquence.
7. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 75 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
S / N nom du projet principal de mise en œuvre investissement total des fonds collectés
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
Production annuelle de 100000 tonnes de tôles en alliage de cuivre de haute précision et de 5
1 projet de ligne de production de 10 000 tonnes de brames de bandes de cuivre de l’industrie du cuivre Yongjie (la production annuelle de la phase I est de 56 442,00 41 000000 tonnes de tôles et de bandes d’alliage de cuivre de haute précision)
2. La nouvelle Unit é principale a une production annuelle de 50 000 tonnes de feuilles de batterie (la première phase a une production annuelle de 25 000350 000,00 19 000,00 tonnes de feuilles de batterie).
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Fonds de roulement supplémentaire 15 000,00 15 000,00
Total 136442,00 75 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Après que les fonds collectés sont disponibles, les fonds collectés qui ont été utilisés avant cette émission seront remplacés conformément aux dispositions pertinentes de la société relatives à la gestion de L’utilisation des fonds collectés.
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds levés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre de priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et de l’ordre de priorité du projet, etc., dans le cadre du projet d’investissement finalement déterminé. L’insuffisance des fonds collectés est résolue par la société elle – même.
8. Conformément au droit des sociétés, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), la société a formulé le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices, veuillez consulter la section V politique de distribution des bénéfices de la société et les conditions pertinentes du plan. 9. Après l’achèvement de l’offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’achèvement de l’offre en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
10. L’offre non publique n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des capitaux propres de la société.
11. According to the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital market (GBF [2013] No. 110), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, les dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Dans ce plan, l’analyse des hypothèses de la société sur le bénéfice par action après l’achèvement de l’émission ne constitue pas un engagement ou une garantie de rendement pour la société. La formulation par la société de mesures de rendement de remplissage ne garantit pas le bénéfice futur de la société. Veuillez prêter attention au risque d’investissement.
12. Il existe encore une grande incertitude quant à la question de savoir si le plan d’offre non publique d’actions sera finalement approuvé par la c
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils spéciaux… 3 Table des matières 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions (10)
Informations de base de l’entreprise (10)
Contexte et objet de l’offre privée (10)
Contexte de l’offre non publique d’actions (10)
Objet de l’offre non publique d’actions (12)
Résumé du plan d’offre privée – 13.
Type et valeur nominale des actions émises – 13.
Mode d’émission et heure d’émission… – 13.
Objet de l’émission et mode de souscription – 13.
Iv) Date de référence des prix, principe de tarification et prix d’émission – 13.
Quantité émise… – 14.
Période de restriction des ventes – 14.
Montant et objet des fonds collectés – 14.
Lieu d’inscription 15 ans.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant l’offre non publique d’actions… 15 ans.
Durée de validité de la résolution sur l’offre privée d’actions 15 ans.
Si l’offre non publique d’actions constitue une transaction entre apparentés… 15 ans.
Si l’offre non publique d’actions entraîne un changement de contrôle de la société… 6. La mise en œuvre du plan d’offre non publique d’actions peut – elle entraîner une non – inscription de la répartition des actions?
Conditions… 7. Le plan de distribution a été approuvé par les autorités compétentes et doit encore être soumis pour approbation.
La procédure… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
Détails de l’utilisation des fonds collectés 18.
Production annuelle de 50 000 tonnes de tôles en alliage de cuivre de haute précision… 18.
Production annuelle de 25 000 tonnes de feuilles de batterie… 20 ans.
Fonds de roulement supplémentaire… 23.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 23.
L’impact de cette émission sur le fonctionnement et la gestion de la société… 23.
Influence de l’émission sur la situation financière de la société 24 ans.
Conclusions de l’analyse de faisabilité de cette émission 24 section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 1. Existe – t – il un plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée après l’émission et les statuts de la société sont les suivants:
Non ajusté; Changements prévus dans la structure des actionnaires, la structure de la haute direction et la structure opérationnelle… 25 ans.
S’il existe un plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée après l’émission… 25 ans.
Influence sur les statuts de la société 25 ans.
Impact sur la structure des actionnaires… 25 ans.
Impact sur la structure des cadres supérieurs… 25 ans.
Impact sur la structure des entreprises 2. Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission… 3. Relations d’affaires et de gestion entre la société cotée et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission,
Changements dans les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire… 4. Information indiquant s’il y a des actionnaires contrôlants de fonds et d’actifs dans la société cotée après l’émission
L’occupation conjointe ou la garantie fournie par la société cotée aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées. 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable et s’il existe une augmentation substantielle du passif par l’émission
(y compris le passif éventuel), s’il y a un ratio de passif trop faible et des coûts financiers déraisonnables
La situation… Section 4 description des risques liés à l’émission d’actions 27.
Risques environnementaux macroéconomiques 27.
Risque de fluctuation des prix des matières premières 27.
Risques liés à la digestion de la nouvelle capacité de production et à la réalisation des avantages prévus des projets d’investissement financés par les fonds collectés 27.
Risque d’approbation (2)
