Beijing Technology navigation Control Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d'administration
Avis de publication
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Numériser le Code QR pour le texte intégral de l'annonce
Conseils importants
Beijing Tech navigation Control Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « Tech navigation», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de mise en œuvre sur la mise en place d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
China International Capital Corporation Limited(601995)
L'émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommé « émission en ligne»). L'Organisation de recommandation (souscripteur principal) China International Capital Corporation Limited(601995) Le placement stratégique de l'émission est effectué par l'institution de recommandation (souscripteur principal). L'enquête préliminaire et l'abonnement hors ligne sont effectués par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'abonnement hors ligne de l'introduction en bourse de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « sector - forme d'abonnement hors ligne»), et l'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Veuillez lire attentivement l'annonce. Pour plus de détails sur l'enquête préliminaire et l'édition électronique hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d'autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs peuvent consulter le site Web suivant ( http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Et http://www.sse.com.cn./ipo/home/ ) voir le texte intégral de l'annonce.
Informations de base de l'émetteur
Nom complet de la société: Beijing Science & Technology navigation & Control Section Securities Abréviation: Science & Technology Navigation
Technology Co., Ltd.
Code des titres / abonnement hors ligne 688282 Code d'abonnement en ligne 787282
Code
Abonnement hors ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne abonnement en ligne
Informations de base sur cette émission
Confirmation directe de l'enquête préliminaire hors ligne
Le prix d'émission est fixé par la méthode de tarification et la quantité hors ligne (10 000 actions) de cette émission est de 2 200000.
Effectuer une enquête cumulative sur les soumissions
Total du capital social après l'émission (10 000 actions) 8 800000 000 le nombre d'émissions représente 25,00
Proportion du capital social total (%)
Taux d'élimination des prix élevés (%) 1003 valeur la plus faible (yuan / action) 652183
Prix d'émission actuel (RMB / si le prix d'émission actuel dépasse
65,21 donner la valeur la moins élevée des quatre valeurs suivantes, et non
Dépassement (%)
Émission du rapport prix / bénéfice
Déduction faite des autres indicateurs d'évaluation non récurrents vérifiés (le cas échéant)
La moins élevée des deux valeurs suivantes: 80,87) S / o
Calculé en divisant le bénéfice net des actionnaires de la société mère par le capital social total après cette émission)
Nom de l'industrie et industrie c39 ordinateurs, communications et industrie t - 3 statique 44,27 fois
Code industrie de la fabrication d'autres équipements électroniques
1347376 sur la base du prix d'émission 6.12 sur la base du prix d'émission
Engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements engagements
Rapport entre le volume (10 000 actions) et le volume de cette émission
(%)
Après le rappel du placement stratégique hors ligne 15042624 après le rappel du placement stratégique hors ligne 5610000
Quantité émise (10 000 actions) quantité émise (10 000 actions)
Quantité de chaque abonnement proposé hors ligne
Limite supérieure (10 000 actions) (souscription de 650,00 × 50,00 × 50,00 × 50,00 × 10 000 actions)
La quantité doit être inférieure à 100000 actions (10 000 actions)
Nombre de fois) Nombre d'abonnements proposés en ligne
Limite supérieure (10 000 actions) (souscription 0,55 frais de Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions 0,50
La quantité doit être de 500 actions entières (%)
X) selon le prix d'émission actuel
Montant total estimé des fonds collectés 143462,00 méthode de souscription
Montant (10 000 RMB)
Date importante de cette émission
Date d'abonnement hors ligne et heure de début et de fin 8 mars 2022 date d'abonnement en ligne et heure de début et de fin 8 mars 2022
Salle 09: 30 - 15: 00 salle 09: 30 - 11: 30
13: 00 - 15: 00
Date de paiement hors ligne et date de clôture 10 mars 2022 date de paiement en ligne et date de clôture 10 mars 2022
Fin de la journée entre 16: 00
Remarques: 1. La « valeur la plus faible des quatre » est la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation restante après que les investisseurs hors ligne ont éliminé la partie de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des quatre valeurs médianes et la moyenne pondérée de la cotation restante des produits publics, des fonds de Sécurité sociale et des pensions.
L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d'investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et Publiez - la dans Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 7 mars 2022 (t - 1). Annonce spéciale sur les risques d'investissement liés à l'offre publique initiale d'actions et à la cotation au Conseil d'administration de Beijing Science and Technology Navigation and Control Co., Ltd. (ci - après dénommée « annonce spéciale sur les risques d'investissement») publiée dans le Securities Times et le Securities Daily.
L'annonce n'est qu'une brève description de l'émission d'actions et ne constitue pas une proposition d'investissement. Pour plus de détails sur cette offre, veuillez lire attentivement le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié le 28 février 2022. Lettre d'intention de Beijing Science and Technology navigation Control Technology Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et l'inscription au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommée « lettre d'intention»). L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) attirent par la présente l'attention des investisseurs sur les sections « avis sur les questions importantes» et « facteurs de risque» de la lettre d'intention, comprennent pleinement les facteurs de risque de l'émetteur, jugent leur situation d'exploitation et leur valeur d'investissement par eux - mêmes et prennent des décisions d'investissement prudentes. Sous l'influence de la politique, de l'économie, de l'industrie et du niveau d'exploitation et de gestion, les conditions d'exploitation de l'émetteur peuvent changer et le risque d'investissement qui en résulte peut être supporté par les investisseurs eux - mêmes.
La cotation des actions émises sera annoncée séparément. Résultats préliminaires de l'enquête et prix
La demande d'offre publique initiale d'actions ordinaires de CNY (actions a) par Tech NAV et d'inscription à la cote du Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommé « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil d'administration de la science et de La technologie de la Bourse de Shanghai et a été approuvée par la c
Le placement stratégique, l'émission hors ligne et l'émission en ligne sont adoptés pour cette émission.
Enquête préliminaire
1. Situation générale de la Déclaration
La période d'enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 3 mars 2022 (t - 3). À 15 h le 3 mars 2022 (t - 3), l'institution de recommandation (souscripteur principal) a reçu des renseignements préliminaires sur l'enquête et la cotation de 11 050 objets de placement gérés par 454 investisseurs hors ligne par l'intermédiaire de la sector - forme d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai, avec une fourchette de cotation de 6,27 RMB / action à 121,11 RMB / action, et la quantité totale d'abonnement proposée est de 56 337,8 millions d'actions. Voir le tableau ci - joint: Tableau statistique des informations sur les cotations des investisseurs pour les cotations spécifiques des objets de placement.
2. Vérification des investisseurs
Selon les conditions des investisseurs hors ligne qui participent à l'enquête préliminaire publiée dans le cadre de l'offre publique initiale d'actions de Beijing Science and Technology Navigation and Control Technology Co., Ltd. Et de l'annonce de l'arrangement d'émission et de l'enquête préliminaire sur la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie (ci - après dénommé « l'arrangement d'émission et l'annonce de l'enquête préliminaire») publiée le 28 février 2022 et vérifiée par l'institution de recommandation (le souscripteur principal), Dix - sept objets de placement gérés par neuf investisseurs hors réseau n'ont pas fourni les documents d'examen requis ou n'ont pas réussi l'examen de qualification de l'institution de recommandation (souscripteur principal); Les 81 objets de placement gérés par 22 investisseurs hors réseau entrent dans le champ d'application de l'interdiction de placement; Six objets de placement gérés par un investisseur hors ligne n'ont pas soumis la base de prix et le prix ou l'intervalle de prix proposé avant le début de l'enquête, comme l'exige la demande. Au total, 104 offres de placement gérées par les 31 investisseurs hors ligne susmentionnés ont été jugées invalides et éliminées, ce qui correspond à un total de 516,6 millions d'actions à souscrire. Pour plus de détails, veuillez consulter la section intitulée « offre non valable » de l'annexe « tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
À l'exclusion des cotations invalides ci - dessus, les 10 946 objets de placement gérés par les 452 autres investisseurs hors ligne sont tous conformes aux conditions des investisseurs hors ligne spécifiées dans l'annonce de l'arrangement d'émission et de l'enquête préliminaire. La fourchette de cotation est de 6,27 yuan / action - 121,11 yuan / action, et le nombre total d'actions à acheter est de 5 582,12 millions.
Exclusion de l'offre la plus élevée
1. Élimination
L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) classent les prix d'abonnement de haut en bas en fonction des résultats de l'enquête après avoir éliminé les cotations invalides ci - dessus et calculent le montant total de l'abonnement proposé cumulatif correspondant à chaque prix. Le montant de l'abonnement proposé par objet de placement au même prix d'abonnement est de petit à grand et le montant de l'abonnement proposé par objet de placement au même prix d'abonnement est de tard au début. Le même prix d'abonnement proposé et la même quantité d'abonnement proposée au même moment d'abonnement (lorsque le temps d'abonnement est supérieur à celui enregistré sur la sector - forme d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai) sont classés en fonction de l'ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector - forme d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai de l'avant à l'arrière, à l'exclusion de l'abonnement de la partie la plus élevée du prix total d'abonnement Le montant de l'abonnement proposé exclu ne doit pas être inférieur à 1% du montant total de l'abonnement proposé pour tous les investisseurs hors ligne admissibles. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix déclaré le plus élevé à éliminer est le même que le prix d'émission déterminé, le prix
