Beijing haiwen Law Office
À propos de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Tech navigation Control Technology Co., Ltd. Et de son inscription à la Bourse de Shanghai
Vérification spéciale des investisseurs stratégiques
Avis juridique
Février 2002
Beijing haiwen Law Office
À propos de Beijing Tech navigation Control Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai
Vérification spéciale des investisseurs stratégiques
Avis juridique
À: China International Capital Corporation Limited(601995)
Beijing Science and Technology navigation Control Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur » ou « la société ») demande l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (ci – après appelée « l’offre »), qui Adopte le placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après appelé « l’offre stratégique »), L’enquête hors ligne auprès des investisseurs admissibles et l’émission de prix en ligne auprès des investisseurs publics admissibles sont combinées. China International Capital Corporation Limited(601995) émettre un avis juridique (ci – après dénommé « Avis juridique») sur la question de savoir si la qualification de placement des investisseurs participant à ce placement stratégique (ci – après dénommés « investisseurs stratégiques») satisfait aux exigences des lois et règlements.
Afin de fournir cet avis juridique, la bourse a vérifié les documents nécessaires fournis par le souscripteur principal et l’investisseur stratégique conformément aux exigences de la bourse et a obtenu l’assurance suivante du souscripteur principal et de l’investisseur stratégique: toutes les licences / certificats et autres documents fournis par le souscripteur principal et l’investisseur stratégique pour participer au placement stratégique sont véridiques, complets, valides et légaux.
Sur la base de l’examen des documents susmentionnés, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières, aux avis sur la mise en œuvre de la création d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai, aux mesures administratives relatives à l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions du Conseil d’innovation scientifique (essai), aux mesures de mise en œuvre de l’émission et de la souscription d’actions du Conseil d’innovation (ci – après dénommées « mesures de mise en œuvre») Les lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription des sociétés par actions de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (ci – après dénommées « lignes directrices pour l’émission et la souscription no 1») et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que Les règles de fonctionnement de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles applicables pertinentes») Les exigences pertinentes de la Bourse de Shanghai et les avis réglementaires de la Bourse de Shanghai ont vérifié les questions relatives au placement stratégique et ont émis cet avis juridique.
Aux fins du présent avis juridique, nous déclarons ce qui suit:
1. En ce qui concerne les faits essentiels à l’émission de l’avis juridique qui ne peuvent être étayés par des preuves indépendantes, l’échange s’appuie sur les documents de certification ou les déclarations orales émis par les organismes de réglementation, les émetteurs, les souscripteurs principaux, les investisseurs stratégiques ou d’autres organismes compétents, ainsi que sur les informations publiées par la sector – forme de publicité des informations pertinentes, pour émettre des avis correspondants.
2. The Exchange shall make this Legal opinion Based on the facts that occurred or exists before the issuance of this Legal opinion, the relevant laws, administrative Regulations and Normative Documents in force in China and the provisions of the Shanghai Stock Exchange. La détermination par la Bourse de la légalité et de la validité de certaines questions est fondée sur les lois, règlements administratifs et documents normatifs applicables au moment où ces questions se produisent, ainsi que sur les règles de fonctionnement de la Bourse de Shanghai, compte dûment tenu des approbations, confirmations et instructions pertinentes données par les organismes de réglementation, qu’elles soient écrites ou orales.
3. Conformément aux lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie juridique, l’échange a effectué les vérifications et les vérifications nécessaires et s’est assuré qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’avis juridique.
4. L’avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de ce placement stratégique. En outre, le présent avis juridique ne peut être utilisé par aucune autre personne ou à d’autres fins sans l’autorisation écrite de la bourse.
Sur la base de ce qui précède, l’échange donne l’avis juridique suivant:
Critères de sélection des investisseurs stratégiques et qualification de placement pour cette offre
Conformément à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription à l’émission no 1, les investisseurs qui peuvent participer au placement stratégique de l’émetteur comprennent principalement: (i) les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur dans l’exploitation de l’entreprise; Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales; Iii) Les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique, dont la principale stratégie d’investissement consiste à investir dans des actions placées stratégiquement et qui fonctionnent de manière fermée; Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement; Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique; Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales. Conformément à l’article 18, paragraphe 2, des mesures d’exécution, les investisseurs stratégiques qui participent au placement d’actions utilisent leurs fonds propres et ne peuvent accepter ou confier la participation d’autres personnes, à l’exception des fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres entités établies conformément à la loi et compatibles avec des objectifs d’investissement spécifiques.
Selon le plan de placement stratégique (ci – après dénommé « plan de placement stratégique») fourni par le souscripteur principal pour l’offre publique initiale d’actions de Beijing Science & Technology navigation Control Co., Ltd. Et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « plan de placement stratégique») et d’autres Documents pertinents, et vérifié par les avocats de la bourse, les critères de sélection de l’émetteur et du souscripteur principal pour les investisseurs stratégiques sont les suivants:
Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique.
Selon le plan de placement stratégique et d’autres documents pertinents fournis par le souscripteur principal et vérifiés par les avocats de la bourse, deux investisseurs stratégiques participent à ce placement stratégique. La liste et le type de ces investisseurs stratégiques sont indiqués dans le tableau suivant:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique type d’investisseur stratégique
China ZHONGJIN fortune Securities Co., Ltd. (ci – dessous)
1 ci – après dénommée « CICC wealth» ou « filiale liée de l’institution de recommandation avec laquelle l’institution de recommandation participe à l’investissement»
Avec les filiales d’investissement “)
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur du Conseil d’administration participent au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique de la guerre 2 (le plan spécial de gestion des actifs établi pour le placement est omis ci – dessous).
Ci – après dénommé « plan de gestion des immobilisations pour la navigation technique No 1»)
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
1. China ZHONGJIN fortune Securities Co., Ltd.
Informations de base
Conformément à la licence d’entreprise, aux statuts et à d’autres documents de la CICC Wealth et à la confirmation de la CICC Wealth, et par l’intermédiaire du système national d’information sur le crédit des entreprises (www.gsxt.gov.cn.) par nos avocats, Les informations de base de CICC Wealth sont les suivantes:
Nom de la société: China ZHONGJIN fortune Securities Co., Ltd.
Date d’établissement: 28 septembre 2005
Code unifié de crédit social 91440 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 891627f
Représentant légal Gao Tao
Capital social: 800 millions de RMB
Registered address China Resources Building, 2666 Keyuan South Road, Haizhu Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
L4601 – l4608
Courtage en valeurs mobilières; Conseil en investissement en valeurs mobilières; La portée des activités de conseil financier liées aux opérations sur titres et aux investissements en valeurs mobilières; Souscription et recommandation de titres; Auto – exploitation des valeurs mobilières; Gestion des actifs en valeurs mobilières; Vente par procuration de fonds d’investissement en valeurs mobilières; Fournir des services d’introduction intermédiaire aux sociétés à terme; Financement des prêts et des obligations; Vente de produits financiers par procuration.
Structure des capitaux propres China International Capital Corporation Limited(601995) 100% des capitaux propres
Après vérification par l’avocat de la bourse, la CICC Wealth est une société à responsabilité limitée légalement constituée, qui n’a pas besoin d’être résiliée conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Relation d’association
Après vérification par les avocats de cette bourse, CICC Wealth est une filiale à part entière de China International Capital Corporation Limited(601995)
Qualification de placement stratégique
Conformément à l’article 19 des mesures de mise en œuvre, le Conseil met à l’essai le système de suivi des investissements des filiales concernées des organismes de recommandation. Les filiales pertinentes établies conformément à la loi par l’établissement de recommandation de l’émetteur ou d’autres filiales pertinentes établies conformément à la loi par la société de valeurs mobilières qui contrôle effectivement l’établissement de recommandation participent au placement stratégique de cette émission et fixent une période de restriction à la vente des actions attribuées. Selon la confirmation de CICC Wealth et vérifiée par les avocats de cette bourse, CICC Wealth est une filiale à part entière de l’institution de recommandation (souscripteur principal) China International Capital Corporation Limited(601995) Se conformer aux dispositions pertinentes du chapitre III des lignes directrices sur l’émission et la souscription no 1 relatives aux filiales et aux investissements des organismes de recommandation. Conformément à la lettre d’engagement émise par la CICC wealth: 1) Elle possède les qualifications juridiques correspondantes en tant qu’entité d’investissement en valeurs mobilières. La participation à ce placement stratégique a été soumise aux procédures d’approbation interne et externe conformément à la loi. La participation à ce placement stratégique est conforme à sa portée et à son domaine d’investissement. Il n’y a pas de lois, de règlements administratifs, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Les circonstances dans lesquelles les documents normatifs ou les statuts de la Bourse de Shanghai et de l’Association chinoise des valeurs mobilières interdisent ou limitent la participation à ce placement stratégique; Il est le détenteur effectif des actions de placement stratégique et n’est pas autorisé par d’autres investisseurs à participer au placement stratégique; Il jouit d’une bonne réputation et d’une influence sur le marché, d’une forte force financière, reconnaît la valeur d’investissement à long terme de l’émetteur et souscrit les actions de l’émetteur en quantité / montant promis à un prix d’émission déterminé.
Sources de financement de la souscription participant au placement stratégique
Conformément à la lettre d’engagement émise par la CICC Wealth, la source de financement de sa souscription aux actions de placement stratégique est son propre fonds et est conforme à l’orientation d’investissement de ce fonds. Après vérification des états financiers consolidés de CICC Wealth au 30 juin 2021, le capital monétaire de CICC Wealth est suffisant pour couvrir le montant de souscription engagé convenu dans le contrat de souscription signé entre CICC Wealth et l’émetteur.
Engagements pertinents
Conformément à la lettre d’engagement émise par CICC Wealth, CICC Wealth s’engage à ne pas utiliser le statut d’actionnaire acquis par les actions attribuées pour influer sur la production et l’exploitation normales de l’émetteur et à ne pas chercher le contrôle de l’émetteur pendant la période de restriction de la vente des actions attribuées.
2. L’employé no 1 de China Metallurgical Technology navigation participe au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’administration de la science et de la technologie
Informations de base
Conformément au contrat de gestion d’actifs et au certificat de dépôt du plan de gestion d’actifs no 1 de tech NAV et par l’intermédiaire de nos avocats sur le site Web de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières (www.amac.org.cn.) Les renseignements de base sur le plan de gestion des immobilisations de tech NAV 1 sont les suivants:
Nom du produit: l’employé no 1 de China Metallurgical Technology navigation participe au plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’administration de la science et de la technologie
Code du produit stk628
Nom du gestionnaire China International Capital Corporation Limited(601995)
Nom du dépositaire Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Date de dépôt: 10 décembre 2021
Date d’établissement 6 décembre 2021
Échéance 6 décembre 2031
Type d’investissement catégorie de capitaux propres
Sujet dominant effectif
Conformément au contrat de gestion d’actifs du plan de gestion d’actifs de tech NAV 1, China International Capital Corporation Limited(601995) en tant que gestionnaire du plan de gestion d’actifs de tech NAV 1 a les droits suivants: 1) gérer et utiliser indépendamment les biens du régime commun conformément au contrat de gestion d’actifs, signer les documents d’investissement du régime commun au nom du gestionnaire et au nom du régime commun avec d’autres tiers; Obtenir en temps opportun et en totalité les frais de gestion du gestionnaire conformément au contrat de gestion des actifs; Exercer les droits découlant des investissements dans les biens du régime commun conformément aux dispositions pertinentes et au contrat de gestion des actifs; Superviser le dépositaire conformément au contrat de gestion d’actifs et à d’autres dispositions pertinentes, prendre des mesures en temps opportun pour mettre fin à la violation par le dépositaire des dispositions du contrat de gestion d’actifs ou des lois et règlements pertinents et causer des pertes importantes aux biens du régime commun et aux intérêts d’autres parties, et faire rapport aux bureaux de représentation compétents de la c
Sur la base de ce qui précède, l’échange est d’avis que l’entité dominante réelle du plan de gestion des immobilisations de tech NAV 1 est son gestionnaire China International Capital Corporation Limited(601995) .
Délibérations du Conseil d’administration et composition du personnel
Proposition relative à la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l’entreprise à l’offre publique initiale d’actions de l’entreprise et à l’attribution stratégique d’actions cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Selon la confirmation de l’émetteur, le personnel participant à ce placement stratégique doit satisfaire aux conditions suivantes: 1) Les cadres supérieurs de la société; Personnel clé de l’entreprise. Parmi eux, les normes d’identification du personnel de base de l’entreprise sont les suivantes: 1) le personnel technique de base identifié et divulgué dans le prospectus d’offre publique initiale et d’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie; Personnel de base du Département de la recherche et du développement; Ou 3) Les cadres moyens ou supérieurs et les cadres supérieurs des autres départements, à l’exception du Département de la recherche et du développement. Selon la confirmation de l’entreprise,
