Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd.
Investisseurs stratégiques dans les Pape
De
Rapport spécial de vérification
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai), aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux Règles de souscription des offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (ci – après dénommées « règles de souscription initiale») Lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription des actions de création scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (révision de 2021) (ci – après dénommées « lignes directrices sur la souscription»), mesures de mise en œuvre de l’émission et de la souscription d’actions de création scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai (révision de 2021) (ci – après dénommées « mesures de mise en œuvre»), etc. Conformément aux dispositions des règlements et autres documents pertinents, le présent rapport de vérification est publié pour vérifier la qualification de placement stratégique des actions de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale.
Approbation et autorisation de cette émission et inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
Approbation par le Conseil d’administration de l’émetteur de la cotation de cette émission
Le 26 janvier 2021, l’émetteur a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, la proposition relative aux projets d’investissement et à la faisabilité de l’offre publique initiale d’actions de la société, etc., en ce qui concerne la cotation de cette offre. Il est également convenu de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Approbation et autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant la cotation de cette émission
Le 22 février 2021, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. Il y avait 37 actionnaires (ou représentants des actionnaires) présents à l’assemblée, Représentant 362193826 actions, soit 100% du total des actions avec droit de vote de la société. La proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie et la proposition relative aux projets d’investissement et à la faisabilité de l’offre publique initiale d’actions de la société ont été examinées et adoptées.
Examen et approbation par la Bourse de Shanghai et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de la cotation de cette offre
Le 1er novembre 2021, le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommé « la bourse») a publié l’annonce des résultats de la 80e réunion d’examen du Comité municipal du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai en 2021. Selon le contenu de l’annonce, le Comité de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai a examiné et approuvé la cotation de Wright Optoelectronics (première émission).
Le 28 décembre 2021, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd. (zjk [2021] No 4122) et a approuvé la demande d’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Détermination de l’objet de placement de la stratégie d’émission et du nombre d’actions de placement
Les plans de placement stratégique des actions émises par l’émetteur sont les suivants:
Détermination de l’objet de placement stratégique
Les objets de cette émission et de ce placement sont les suivants, conformément à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription:
Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités;
Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
Iii) Les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique, dont la principale stratégie d’investissement consiste à investir dans des actions placées stratégiquement et qui fonctionnent de manière fermée;
Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique;
Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois, règlements et règles commerciales.
L’émetteur et le souscripteur principal déterminent le nombre d’actions offertes au public pour la première fois, l’Arrangement de limitation des ventes d’actions et les besoins réels, et déterminent que les objets participant à la distribution stratégique sont Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030) La conformité de l’objet de placement stratégique est détaillée à la partie III du présent rapport de vérification.
Le placement de cette offre à trois investisseurs stratégiques est conforme à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription concernant le nombre d’investisseurs stratégiques.
Nombre d’actions placées stratégiquement
Conformément au plan d’émission et de souscription et à l’Accord de souscription sur l’offre publique initiale d’actions de Shaanxi Light Optoelectronic Materials Co., Ltd. Et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique après vérification, les investisseurs participant à l’émission et à la Distribution stratégique de l’émetteur sont respectivement China Securities Investment, Light Optoelectronic asset management plan et Light Optoelectronic Asset Management Plan No 2. Le gestionnaire est Citic Securities Company Limited(600030) .
Le capital – actions total de l’émetteur avant l’émission est de 362193826 actions. Il est proposé de demander l’émission de 40243759 actions ordinaires de RMB au public. Le capital – actions total après l’émission est de 402437585 actions. La proportion des actions émises dans le total des actions de la société après l’émission est de 10,00%. Toutes les actions émises sont de nouvelles actions et aucun transfert d’actions anciennes n’est effectué.
Selon le contenu du plan d’émission et de souscription, le nombre initial d’actions placées stratégiquement dans le cadre de l’émission est de 6 036562, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Parmi celles – ci, la participation de China Securities Investment au placement stratégique ne doit pas dépasser 2 012187 actions et 5,00% du nombre d’actions émises; Le nombre total de plans de gestion d’actifs photovoltaïques de Wright et de plans de gestion d’actifs photovoltaïques de Wright 2 participant à la distribution stratégique ne doit pas dépasser 10,00% de l’échelle de l’offre publique, c’est – à – dire 4 043750 actions, et ne doit pas dépasser 123,22 millions de RMB (y compris la Commission de courtage pour la distribution de nouvelles actions).
Le nombre d’investisseurs stratégiques n’est pas supérieur à 10, le nombre total d’actions attribuées par les investisseurs stratégiques n’est pas supérieur à 20% du nombre d’actions offertes au public, conformément à l’article 17 des mesures de mise en œuvre et à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription, et le nombre total d’actions attribuées par les organismes de recommandation et les filiales d’investissement n’est pas supérieur à 5% du nombre d’actions offertes au public, Conformément à l’article 19 des mesures de mise en œuvre et à l’article 18 des lignes directrices sur la souscription, le total des actions attribuées dans le cadre du plan de gestion des actifs photovoltaïques de Wright et du plan de gestion des actifs photovoltaïques de Wright no 2 ne doit pas dépasser 10% du nombre d’actions offertes au public, conformément à l’article 20 des mesures de mise en œuvre, Les proportions et les montants précis seront finalisés conformément aux lignes directrices sur la souscription après que le prix d’émission aura été déterminé le jour t – 2.
Conformité des objets de placement stratégique participant à cette émission
Critères de sélection des investisseurs stratégiques
Les investisseurs de placement stratégique sont sélectionnés conformément aux lignes directrices sur la souscription et à d’autres dispositions pertinentes, et les critères spécifiques sont les suivants:
1. Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
Qualification de l’objet participant à ce placement stratégique
L’objet de la participation au placement stratégique de l’émission est le plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur.
1 Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd.
Informations de base
Nom de l’entreprise Citic Securities Company Limited(600030) Investment Co., Ltd. Code social unifié 913702125912826847j
Numéro d’enregistrement
Type Co., Ltd. (Fang Hao, représentant légal des investissements de personnes physiques)
Ou propriété exclusive de la société holding)
Capital social: 140 millions de RMB date d’établissement: 1er avril 2012
Adresse: Building 1, International Finance Plaza, no.222 Shenzhen Road, Laoshan District, Qingdao
Période d’exploitation du 1er avril 2012 à une période illimitée
Investissement en produits financiers, investissement en valeurs mobilières, investissement en capitaux propres (le champ d’application ci – dessus doit être enregistré auprès de l’Association des industries du champ d’activité des fonds d’investissement en valeurs mobilières de la Chine et ne doit pas s’engager dans des services financiers tels que l’absorption de dépôts, la garantie de financement et la gestion financière pour le compte du public sans l’approbation légale des autorités de réglementation financière). (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Actionnaires Citic Securities Company Limited(600030)
Directeurs: Zhang youjun (Président), Zhang dongjun, Fang Hao
Superviseur principal: Niu Xuekun
Directeur général: Fang Hao
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) a vérifié la licence d’entreprise et les statuts actuels et en vigueur fournis par China Securities Investment. Il n’y a pas eu d’expiration de la durée d’exploitation de China Securities Investment, de dissolution décidée par les actionnaires, de dissolution par fusion ou scission, de suspension de la licence d’entreprise conformément à la loi en raison de la violation des lois, règlements ou autres documents normatifs, d’ordre de fermeture ou de révocation, Les circonstances dans lesquelles une société est déclarée en faillite parce qu’elle n’est pas en mesure de rembourser ses dettes à l’échéance doivent être résiliées conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société. China Securities Investment est une société à responsabilité limitée légalement existante.
À la date d’émission du présent document, China Securities Investment a effectué les formalités d’annonce du rapport annuel de 2020 et le système national d’information sur le crédit des entreprises indique que l’état d’exploitation est « en cours ».
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif
Après vérification, China Securities Investment est une filiale à part entière établie par l’institution de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030)
Qualification de placement stratégique
Conformément aux dispositions du chapitre III des lignes directrices sur la souscription relatives au « Suivi des filiales liées aux organismes de recommandation», China Securities Investment, en tant que filiale d’investissement alternatif légalement établie par l’organisme de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Conformément aux dispositions pertinentes du Code de gestion des filiales d’investissement alternatif des sociétés de valeurs mobilières, Citic Securities Company Limited(600030) En outre, après vérification, le 17 janvier 2018, l’association chinoise des valeurs mobilières a publié l’avis public des membres des filiales de fonds d’investissement privés et des filiales d’investissement alternatif des sociétés de valeurs mobilières (septième lot). China Securities Investment a rejoint l’association chinoise des valeurs mobilières en tant que membre et a accepté l’autogestion de l’association. Relation d’association
Après vérification, China Securities Investment est une filiale à part entière de l’institution de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030)
À la date d’émission du présent régime, Citic Securities Company Limited(600030)
À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas d’autres relations d’association entre les investissements de la CSCE, l’émetteur et le souscripteur principal après vérification par l’institution de recommandation. La participation de China Securities Investment à ce placement stratégique est conforme à l’article 19 des mesures de mise en œuvre, à l’article 8 et à l’article 15 des lignes directrices sur la souscription, ainsi qu’aux résultats de la prise de décisions indépendante, et n’est pas affectée par les relations d’affiliation ci – dessus. Il n’y a pas d ‘« autres comportements directs ou indirects de transfert d’intérêts» à l’article 9 des lignes directrices sur la souscription.
Sources de financement de la souscription participant au placement stratégique
L’établissement de recommandation (souscripteur principal) a vérifié le dernier rapport financier annuel vérifié fourni par China Securities Investment et le Fonds de roulement de China Securities Investment est suffisant pour couvrir le Fonds de souscription du contrat de souscription qu’il a signé avec l’émetteur; Entre – temps, conformément à l’engagement émis par China Securities Investment, les fonds utilisés par China Securities Investment pour payer ce placement stratégique sont tous ses propres fonds.
Période de verrouillage et engagements connexes
La durée de détention des actions que China Securities Investment s’engage à obtenir ce placement est de 24 mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. À l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
China Securities Investment s’engage à ne pas utiliser le statut d’actionnaire acquis par les actions attribuées pour influer sur la production et l’exploitation normales de l’émetteur et à ne pas chercher à obtenir le contrôle de l’émetteur pendant la période de restriction de la vente des actions attribuées.
2. Plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur
Informations de base
Le nombre total de plans de gestion d’actifs photovoltaïques de Wright et de plans de gestion d’actifs photovoltaïques de Wright 2 participant à la distribution stratégique ne dépasse pas 10,00% de l’échelle de l’offre publique, c’est – à – dire 4 043750 actions; Entre – temps, le montant total de la participation à la souscription ne dépasse pas 123220 000 RMB (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions).
Les informations de base du plan de gestion des actifs photovoltaïques de Wright sont les suivantes:
Nom spécifique: Citic Securities Company Limited(600030) \\ Date d’établissement: 10 février 2022;
Échelle des fonds collectés: 33,22 millions de RMB;
Gestionnaire: Citic Securities Company Limited(600030) ;
Entité dominante réelle: Citic Securities Company Limited(600030)
Chaque objet participant au plan de gestion des actifs signe un contrat de travail ou un contrat de travail en vigueur avec l’émetteur ou ses filiales contrôlantes. Le nom, le titre, le montant de la souscription et la proportion des participants sont les suivants:
Numéro de série nom titre souscription plan de gestion des actifs financiers catégorie d’employé montant du contrat de travail (10 000 RMB) Proportion de propriété société
1 Sun Zhanyi Vice – Directeur général 520,00 15,65% cadres supérieurs leitmeis
2 xinhuiting Directeur financier 200,00 6,02% cadres supérieurs Wright Optoelectronics
Dong Zhenhua Vice – Président économique
