China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de l’offre publique initiale d’actions de Beijing Tech navigation Control Technology Co., Ltd. Et de son inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie
De
Rapport spécial de vérification des investisseurs stratégiques
Institution de recommandation (souscripteur principal)
China International Capital Corporation Limited(601995)
Adresse: 27 / F & 28 / F, Building 2, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Février 2002
Beijing Science and Technology navigation Control Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Science and Technology navigation», « émetteur» ou « société») a fait une offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») et a demandé à être cotée au Conseil d’administration de la science et de La technologie le 2 septembre 2021 par l’intermédiaire de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). Le Comité de cotation des actions de scitech chuangban a examiné et approuvé la demande et a obtenu l’approbation d’enregistrement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Il est proposé d’effectuer l’émission en combinant le placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés et le placement en ligne auprès d’investisseurs publics qualifiés. China International Capital Corporation Limited(601995) Le souscripteur principal émet des avis de vérification spéciaux sur la question de savoir si les qualifications des investisseurs potentiels (ci – après dénommés « investisseurs stratégiques potentiels») proposés pour participer à ce placement stratégique sont conformes aux exigences des lois et règlements.
Aux fins de la présente opinion de vérification, le souscripteur principal a obtenu l’assurance de l’investisseur stratégique potentiel que toutes les licences / certificats et autres documents qu’il fournit pour participer à ce placement stratégique sont véridiques, complets, valides et légaux. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) et aux avis de mise en œuvre sur l’établissement d’un Conseil d’innovation scientifique et d’un système pilote d’enregistrement à la Bourse de Shanghai (annonce no 2 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2019], Mesures relatives à l’administration de l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions de la c
Sur la base des informations pertinentes fournies par l’émetteur et les investisseurs stratégiques potentiels, des avis de vérification émis par le cabinet d’avocats Beijing haiwen et des résultats de vérification pertinents du souscripteur principal, les avis de vérification du souscripteur principal sur les questions de placement stratégique sont décrits ci – dessous.
Détermination de l’objet de placement de la stratégie d’émission et du nombre d’actions de placement
Les plans de placement stratégique des actions émises par l’émetteur sont les suivants: (i) Détermination de l’objet du placement stratégique
L’objet du placement stratégique de cette émission est l’une des situations suivantes, conformément à l’article 8 des lignes directrices sur la souscription:
Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l’émetteur dans l’exploitation de ses activités;
Les grandes compagnies d’assurance ou leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, les grands fonds d’investissement nationaux ou leurs filiales;
Les fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique, dont la principale stratégie d’investissement consiste à investir dans des placements stratégiques en actions et à fonctionner en mode fermé;
Les filiales liées des organismes de recommandation participant à l’investissement;
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de ce placement stratégique;
Autres investisseurs stratégiques conformes aux lois et règlements et aux règles commerciales.
L’émetteur et le souscripteur principal déterminent, en fonction du nombre d’actions émises, de l’Arrangement de limitation des ventes d’actions et des besoins réels, et conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, les objets de la participation au placement stratégique comme suit:
Numéro de série nom type d’établissement période de restriction à la vente des actions attribuées
China CICC Wealth Securities Co., Ltd. (filiale liée de l’institution de recommandation participant à l’investissement)
1 ci – après dénommée « CICC wealth» ou « sponsor Division 24 months with Investment subsidiary»)
Senior manager and Core of China Metallurgical Engineering navigation No.1 staff involved in Development and Development of Pedestrian
2. Plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique de chuangban les employés participent au plan de 12 mois établi dans le cadre de ce placement stratégique (ci – après dénommé « Plan spécial de gestion des actifs de CICI navigation 1»)
No “)
Note: la période de restriction des ventes est calculée à partir de la date de cotation des actions émises.
Les deux investisseurs stratégiques susmentionnés sont collectivement appelés « investisseurs de placement stratégique pour cette émission ».
Voir la deuxième partie du présent rapport de vérification pour plus de détails sur la conformité des investisseurs dans le placement stratégique de cette offre.
L’article 6 des lignes directrices sur la souscription prévoit que les investisseurs stratégiques ne doivent pas dépasser 400 millions d’actions lors de l’offre publique initiale.
Plus de 30; Si plus de 100 millions d’actions et moins de 400 millions d’actions, le nombre d’investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20; Moins de 100 millions d’actions, pas plus de 10 investisseurs stratégiques. Le placement de cette offre à deux investisseurs stratégiques est conforme à l’article 6 des lignes directrices sur la souscription. Nombre d’actions placées stratégiquement et ampleur de la participation
L’offre publique initiale d’actions est de 22 millions d’actions, représentant 25% du nombre total d’actions émises par la société, toutes de nouvelles actions sont offertes au public, et les actionnaires de la société n’offrent pas d’actions au public.
Au total, deux investisseurs stratégiques participent à l’offre stratégique, dont le nombre initial d’actions émises est de 3 300000 (limite supérieure du nombre d’actions souscrites par les investisseurs de l’offre stratégique), ce qui représente 15% de l’offre initiale et est conforme aux dispositions de l’article 17 des mesures d’exécution. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
CICC Wealth est une filiale à part entière de l’institution de recommandation (souscripteur principal) China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux lignes directrices sur la souscription, la proportion et le montant de l’investissement de suivi seront déterminés par tranches en fonction de l’ampleur de l’offre publique d’actions de l’émetteur:
Si l’échelle d’émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais ne dépasse pas 40 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l’échelle d’émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne d épasse pas 1 milliard de RMB.
Le montant spécifique du suivi sera déterminé après la détermination du prix d’émission le 4 mars 2022 (t – 2).
Le nombre initial d’actions de la filiale concernée de l’institution de recommandation ne dépasse pas 5,00% du nombre d’actions de l’offre publique initiale, c’est – à – dire 1 100000 actions. Étant donné que la quantité réelle finale de souscription des filiales liées au promoteur est liée à l’échelle réelle finale d’émission, le souscripteur principal ajustera la quantité réelle finale de souscription des filiales liées au promoteur après avoir déterminé le prix d’émission.
La quantité de China Metallurgical Technology navigation No.1 (ci – après dénommée « Plan spécial de gestion des actifs») participant au placement stratégique ne doit pas dépasser 10,00% de l’échelle de l’offre publique; Entre – temps, le montant total de l’investissement, y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions, ne doit pas dépasser 30,63 millions de RMB (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions et les taxes connexes).
Critères de sélection des investisseurs stratégiques
Les investisseurs de placement stratégique sont sélectionnés conformément aux spécifications de souscription, aux lignes directrices de souscription et à d’autres dispositions pertinentes, et les normes spécifiques sont les suivantes:
CICC Wealth (filiale liée de l’établissement de recommandation participant à l’investissement);
China Metallurgical Technology navigation No.1 (Senior Management Personnel and core staff of the issuer participate in the Special asset management plan established by this Strategic placement). Qualification de l’objet principal participant à ce placement stratégique 1. China CICC fortune Securities Co., Ltd. (filiale liée de l’institution de recommandation)
Informations de base
Nom de l’entreprise China ZHONGJIN fortune Securities Co., Ltd. Unified social agent 91440 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 891627f
Code de la société / numéro d’enregistrement
Gao Tao, représentant légal de type Co., Ltd.
Capital social: 800 millions de RMB date d’établissement: 28 septembre 2005
Adresse: No 18 – 21, Building a, rongchao Business center, Junction of Yitian Road and Fuzhong Road, Futian District, Shenzhen
Niveau et niveau 04 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 Unit é
Période d’exploitation du 28 septembre 2005 à aucune période déterminée
Courtage en valeurs mobilières; Conseil en investissement en valeurs mobilières; Activités liées à la négociation et à l’investissement en valeurs mobilières
Conseiller financier pour le domaine d’activité; Souscription et recommandation de titres; Auto – exploitation des valeurs mobilières; Gestion des actifs en valeurs mobilières; Titres
La vente par procuration de fonds d’investissement; Fournir des services d’introduction intermédiaire aux sociétés à terme; Financement des prêts et des obligations; Génération
Vente de produits financiers.
Actionnaires China International Capital Corporation Limited(601995) 100% des actions
Personnel clé Président: Gao Tao
Après vérification, le CICC Wealth est une société à responsabilité limitée légalement constituée et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il doit être mis fin conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Relation d’association
Après vérification, CICC Wealth est une filiale à part entière de China International Capital Corporation Limited(601995) . À l’exception de ce qui précède, il n’existe pas d’autre relation d’association entre CICC Wealth et l’émetteur.
Qualification de placement stratégique
Selon la confirmation de CICC Wealth et après vérification, CICC Wealth est une filiale à part entière de l’institution de recommandation (souscripteur principal) China International Capital Corporation Limited(601995)
Conformément à la lettre d’engagement émise par la CICC wealth: 1) Elle possède les qualifications juridiques correspondantes en tant qu’entité d’investissement en valeurs mobilières. La participation à ce placement stratégique a été soumise aux procédures d’approbation interne et externe conformément à la loi. La participation à ce placement stratégique est conforme à sa portée et à son domaine d’investissement. Il n’y a pas de lois, de règlements administratifs, de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Les circonstances dans lesquelles les documents normatifs ou les statuts de la Bourse de Shanghai et de l’Association chinoise des valeurs mobilières interdisent ou limitent la participation à ce placement stratégique; Il est le détenteur effectif des actions de placement stratégique et n’est pas autorisé par d’autres investisseurs à participer au placement stratégique; Il jouit d’une bonne réputation et d’une influence sur le marché, d’une forte force financière, reconnaît la valeur d’investissement à long terme de l’émetteur et souscrit les actions de l’émetteur en quantité / montant promis à un prix d’émission déterminé.
Sources de financement de la souscription participant au placement stratégique
Conformément à la lettre d’engagement émise par la CICC Wealth, la source de financement de sa souscription aux actions de placement stratégique est son propre fonds et est conforme à l’orientation d’investissement de ce fonds. Selon le rapport d’audit vérifié de CICC Wealth pour l’exercice terminé en 2020, les actifs liquides de CICC Wealth sont suffisants pour couvrir le montant de souscription engagé convenu dans l’accord de souscription signé entre CICC Wealth et l’émetteur et China International Capital Corporation Limited(601995)
Engagements pertinents
Conformément à la lettre d’engagement émise par CICC Wealth, CICC Wealth s’engage à ne pas utiliser le statut d’actionnaire acquis par les actions attribuées pour influer sur la production et l’exploitation normales de l’émetteur et à ne pas chercher le contrôle de l’émetteur pendant la période de restriction de la vente des actions attribuées. 2. China Metallurgical Engineering navigation No. 1
Informations de base
Selon le contrat de gestion d’actifs et le certificat de dépôt de China Metallurgical Engineering navigation No.1, et via le site Web de la China Securities Investment Fund Association (www.amac.org.cn.) Les renseignements de base sur le plan de gestion des immobilisations de China Metallurgical Engineering navigation 1 sont les suivants:
Nom du produit: l’employé no 1 de China Metallurgical Technology navigation participe à la gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil d’administration de la science et de l’innovation
Plan de gestion
Code du produit stk628
Nom du gestionnaire China International Capital Corporation Limited(601995)
Nom du dépositaire Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Date de dépôt: 10 décembre 2021
Date d’établissement 6 décembre 2021
Échéance 6 décembre 2031
Type d’investissement catégorie de capitaux propres
Statut d’établissement
L’employé no 1 de China Metallurgical Technology navigation participe à la collecte de fonds pour le placement stratégique du Conseil d’administration de la science et de l’innovation
