Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La demande de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée “Gaoling information”, “émetteur” ou “société”) pour l’offre publique initiale de 23265995 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommée “offre”) a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation des actions du Conseil scientifique et créatif de la Bourse de Shanghai. L’enregistrement a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Le placement stratégique initial devrait émettre 4 453190 actions, soit 20% du total de l’offre. Le capital de souscription promis par l’investisseur stratégique a été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Le montant final de l’offre stratégique est de 4 453190 actions, soit 20% du montant total de l’offre, ce qui est le même que le montant initial de L’offre stratégique.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 13 072760, soit 70% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 5574 millions, soit 30% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Le nombre total final d’émissions hors ligne et hors ligne est le nombre total d’émissions en cours moins le nombre final d’émissions stratégiques, soit 18 581276 actions au total. Le nombre final d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel.
Le prix de cette émission est de 51,68 RMB / action. L’émetteur a initialement émis 5574 millions d’actions de « Gaoling information» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 4 mars 2022 (jour t).
Il y a eu des changements importants dans le processus d’émission, la souscription et le paiement de cette émission, et les investisseurs sont invités à prêter attention.
Et s’acquitter de l’obligation de paiement en temps opportun le 8 mars 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs qui reçoivent une allocation hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de l’attribution en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de l’attribution en ligne») de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, déterminer le prix d’émission final et la quantité attribuée. Payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription des nouvelles actions et la Commission correspondante de placement des nouvelles actions avant 16 h le 8 mars 2022 (t + 2).
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,50%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,50% (arrondi au point le plus proche). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’appel d’offres pour de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’appel d’offres hors ligne et des résultats de l’appel d’offres en ligne, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur dispose toujours d’un montant suffisant de fonds pour l’appel d’offres pour de nouvelles actions le 8 mars 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise pour la partie de l’émission hors réseau, le Fonds d’investissement en valeurs mobilières établi par voie d’offre publique, Pour 10% des fonds d’assurance et des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance et d’autres dispositions pertinentes, le compte final attribué (arrondi à la hausse) promet que la période de détention des actions pour obtenir ce placement est de six mois à compter de la date de la première banque publique de développement de l’émetteur et de la cotation. Le compte de placement susmentionné sera déterminé par tirage au sort le 9 mars 2022 (t + 3). Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le tirage au sort des numéros de distribution hors ligne est effectué par Unit é d’objet de distribution, chaque objet de distribution reçoit un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Après déduction du montant final du placement stratégique, si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’obtiennent pas le placement initial ne paient pas en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront la responsabilité des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre de comptes d’abonnement effectifs pour cette émission en ligne est de 4885340 et le nombre d’actions effectivement souscrites est de 25150260000. Le taux initial de réussite de la distribution en ligne est de Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.Ltd(002262) 779%. Le nombre total de numéros attribués est de 50 Guochuang Software Co.Ltd(300520) et la gamme de numéros est de 100000000 – 1 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 00519.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’offre hors ligne et en ligne en raison du multiple d’abonnement effectif initial de 4 512,07 fois et plus de 100 fois pour cette offre en ligne. 10% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 18585 million s d’actions) du nombre d’actions de l’offre publique après déduction de la partie finale de l’offre stratégique seront rappelées en ligne.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 11148776, soit 60% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 7432500, soit 40% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de Baoding Technology Co.Ltd(002552) 38%.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort des numéros d’appel d’offres en ligne pour l’émission le matin du 7 mars 2022 (t + 1) dans la salle de conférence Haitang, 4e étage de l’hôtel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong City, Shanghai. L’émetteur et L’institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort des numéros d’appel d’offres en ligne pour l’émission le 8 mars 2022 (t + 2) dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal Le Securities Times et le Securities Daily ont publié les résultats de la loterie en ligne.
Émis par: Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Sponsor (principal souscripteur): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 7 mars 2022 (cette page n’a pas de texte, est Page scellée de l’annonce de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Sur l’offre publique initiale d’actions et l’offre et l’abonnement en ligne au Conseil d’administration de la science et de la technologie
émetteur: Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Sur l’offre publique initiale d’actions et l’offre et la souscription en ligne et le taux de réussite de l’offre au Conseil d’administration de la science et de la technologie)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) date
