Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal):
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’au plus 16,67 millions d’actions ordinaires (actions a) de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « silinjie», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. Et a accepté d’être enregistré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
L’émetteur a négocié avec Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» et l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission est de 16,67 millions. Le nombre estimatif d’actions émises dans le cadre du placement stratégique initial est de 833500, soit 5,00% du nombre total d’actions émises dans le cadre de cette émission. Les fonds de souscription promis par les investisseurs stratégiques ont été remis à l’institution de recommandation dans un délai déterminé. Compte bancaire désigné par (souscripteur principal), le nombre final d’actions stratégiquement attribuées pour cette émission est de 668800, soit 4,00% du nombre total d’actions émises. La différence entre le nombre initial d’actions stratégiquement attribuées et le nombre final d’actions stratégiquement attribuées est de 167700 actions reportées à l’émission hors ligne.
Après ajustement de l’allocation stratégique, le nombre d’actions émises hors ligne était de 11 252700 avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, ce qui représentait 70,32% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 4 475500, soit 29,68% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique. Le nombre total final d’émissions hors ligne et en ligne est le nombre total d’émissions en cours, déduction faite du nombre final de placements stratégiques, soit un total de 16 032000 actions.
Le prix de cette offre est de 65,65 yuan / action. L’émetteur a initialement émis 47505 millions d’actions « slinger» a le 3 mars 2022 (jour t) par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai.
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Et à l’annonce de la cotation et de l’enquête préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’annonce de l’offre et de l’enquête préliminaire ») et à l’annonce de la cotation et de l’émission publiques initiales d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’ En ce qui concerne le mécanisme de rappel annoncé, étant donné que le multiple d’abonnement effectif initial de cette émission en ligne est de 4 405,41 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et le souscripteur principal décident de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. 10% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 1 Sinochem International Corporation(600500) actions) du nombre d’actions offertes au public après déduction de la partie finale du placement stratégique seront rappelées du réseau au réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 96522 millions, ce qui représente 60,31% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 6351 millions, ce qui représente 39,69% du nombre d’actions émises Après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003034707%.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 7 mars 2022 (t + 2):
1. Conformément à la présente annonce, les investisseurs non affiliés doivent payer intégralement et en temps opportun le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final de 65,65 yuan / action et de la quantité attribuée avant 16 h le 7 mars 2022 (t + 2), et le Fonds de souscription et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions doivent arriver au compte avant 16 h le 7 mars 2022 (t + 2).
Le montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = le montant final attribué à l’objet de placement 0,5% (arrondi au point le plus proche). Les investisseurs de placement de nouvelles actions hors réseau doivent également transférer la Commission de courtage de placement de nouvelles actions correspondante lors du paiement du Fonds de souscription de nouvelles actions. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de l’abonnement à de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de fonds dispose d’un montant total de fonds pour l’abonnement à de nouvelles actions le 7 mars 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à l’abonnement, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions dans lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par Minsheng Securities.
2. Les fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle, le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds d’assurance – dotation de base, le Fonds de pension d’entreprise établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise pour la partie de l’émission hors réseau, le Fonds d’investissement en valeurs mobilières établi par voie d’offre publique, Pour 10% des fonds d’assurance et des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement qui sont conformes aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance et d’autres dispositions pertinentes, le compte final attribué (arrondi à la hausse) promet que la période de détention des actions pour obtenir ce placement est de six mois à compter de la date de la première banque publique de développement de l’émetteur et de la cotation. Le compte de restriction des ventes sera déterminé par tirage au sort après que l’investisseur hors ligne aura terminé le paiement. Les actions attribuées au compte de l’objet de placement géré par l’investisseur hors ligne qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des restrictions de vente et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shanghai. Le numéro de compte de vente de limite inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de placement, et chaque objet de placement recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Après déduction du montant final du placement stratégique, si le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du montant de l’offre publique, l’émetteur et le souscripteur principal suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Le souscripteur principal fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement.
Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne.
Résultat de la signature en ligne
Selon l’annonce de l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont présidé la cérémonie de signature de l’offre publique initiale en ligne de silinjie dans la salle de conférence Haitang, 4e étage de l’hôtel Zijinshan, no 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai, le matin du 4 mars 2022 (t + 1). La cérémonie de basculement a été effectuée conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le processus et les résultats de basculement ont été notariés par le Bureau du notaire oriental de Shanghai. Les résultats de la signature sont les suivants:
Numéro de signature médian du dernier chiffre
Dernier chiffre “4” 015951595757
Dernier chiffre “6” 623696123696578196
Dernier chiffre “7” 31309095630909813090900630909
Dernier chiffre “8” 14430700
Lorsque le nombre final de numéros d’attribution de souscription détenus par les investisseurs participant à l’émission et à la souscription en ligne d’actions de silinjie a est le même que celui indiqué ci – dessus, il s’agit du numéro gagnant. Il y a 12 702 numéros gagnants, et chaque numéro gagnant ne peut souscrire que 500 actions de Slinger a.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux mesures de mise en œuvre de l’émission et de la souscription d’actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai (SZF [2021] No 76), aux lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription d’actions de création scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale (SZF [2021] No 77), Les exigences de la spécification de souscription des actions pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), des règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement et des lignes directrices pour l’évaluation et la gestion classifiées des investisseurs hors Réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 212), L’institution de recommandation (souscripteur principal) a vérifié et confirmé la qualification des investisseurs participant à la souscription hors ligne. Sur la base des résultats d’abonnement effectifs reçus par la sector – forme électronique d’abonnement hors réseau de la Bourse de Shanghai, le souscripteur principal établit les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 3 mars 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, tous les 7 844 objets de placement cotés efficaces gérés par 339 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont fait l’objet d’une souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un nombre effectif d’abonnements hors ligne de 31 690,1 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes et aux méthodes de calcul du placement hors ligne publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire sur les prix et dans l’annonce de l’émission, l’émetteur et le souscripteur principal ont effectué le placement initial des actions émises hors ligne. Les résultats préliminaires du placement sont les suivants:
Quantité allouée hors réseau occupée
Nombre d’actions effectivement souscrites nombre d’actions effectivement souscrites nombre d’actions effectivement souscrites nombre d’actions effectivement souscrites nombre d’actions effectivement souscrites
Proportion des ventes (10 000 actions)
Proportion de la quantité
Investisseurs de catégorie a 160347050,60% 690492471,54% 004306238%
Investisseurs de catégorie B 16 930 0,53% 41 522 0,43% Changgao Electric Group Co.Ltd(002452) 569%
Investisseurs de catégorie C 1 548610 48,87% 2 705754 28,03% 00174215%
Total 3169010100,00% 9652200100,00% 003045809%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, 234 actions ont été attribuées au « Huatai Bairui Zhongsheng Securities 500 Enhanced Strategy Trading Open index Securities Investment Fund» conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’annonce des arrangements d’émission et des enquêtes préliminaires.
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement publiés dans l’annonce de l’arrangement d’émission et de l’enquête préliminaire. Pour plus de détails sur le placement initial final de chaque objet de placement, veuillez consulter le tableau ci – joint: détails du placement initial de l’abonnement sous silinjie.com.
Tirage au sort de la distribution hors ligne
L’émetteur et la souscription principale ont convenu de tirer au sort le numéro de lot du compte de vente plancher du réseau d’émission le matin du 8 mars 2022 (t + 3) dans la salle de conférence Haitang, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai, et le 9 mars 2022 (t + 4) dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Le Securities Times et le Securities Daily ont publié les résultats de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou silinjie Technology Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’offre publique d’actions au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Résultat final du placement stratégique
Le paiement et le placement du placement stratégique de l’émission ont été achevés et les investisseurs stratégiques de l’émission ont participé au placement stratégique de l’émission conformément à leurs engagements. Il est confirmé que l’annonce d’émission indique que la participation des investisseurs stratégiques au placement stratégique de l’émission est efficace et que les conditions finales du placement stratégique de l’émission sont les suivantes:
Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions
Nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) période limitée de vente (Yuan) (Yuan)
Minsheng Securities Investment Co., Ltd 66680043775420 – 24 mois
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec le souscripteur principal de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
1. Institution de recommandation (souscripteur principal): Minsheng Securities Co., Ltd.
Représentant légal: Feng henian
Adresse: No.8 puming Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Contact: Département des marchés financiers Contact: 01
