Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Annexe au prospectus
Table des matières
1. Publication de la lettre de recommandation (manuscrit scellé)
2. Publier le rapport de travail du promoteur (manuscrit scellé)
3. États financiers et rapports d’audit (2018, 2019, 2020 et janvier – juin 2021)
4. États financiers et rapport d’examen (2021)
5. Rapport d’assurance du contrôle interne (30 juin 2021)
6. État détaillé du résultat non récurrent vérifié par l’acp (janvier à juin 2018, 2019, 2020 et 2021)
7. Avis juridique
8. Avis juridique complémentaire (i)
9. Avis juridique complémentaire (II)
10. Avis juridique complémentaire (III)
11. Avis juridique complémentaire (IV)
12. Avis juridique complémentaire (v)
13. Avis juridique complémentaire (vi)
14. Avis juridique complémentaire (Ⅶ)
15. Avis juridique complémentaire (Ⅷ)
16. Avis juridique complémentaire (Ⅸ)
17. Avis juridique complémentaire (Ⅹ)
18. Avis juridique complémentaire (11)
19. Rapport sur le travail des avocats
20. Statuts de l’émetteur (projet)
21. Réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Chengdu lihang Technology Co., Ltd. (zjxh [2022] No 380)
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et les documents de demande d’inscription à la cote de Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
À propos de Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation
Déclaration du promoteur:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, l’institution de recommandation et ses représentants, LI Hao et Chen Guoxing, sont honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, et émettent la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi. Et garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la lettre de recommandation d’émission.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Information sur l’institution de recommandation, le représentant de la recommandation et le personnel de projet
Nom de l’institution de recommandation
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (ci – après dénommé ” Huaxi Securities Co.Ltd(002926) ” ou “l’institution de recommandation”).
Le représentant de la recommandation et sa pratique
Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Les pratiques de LI Hao et Chen Guoxing sont les suivantes:
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et les documents de demande d’inscription à la cote de Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Mr. LI Hao, Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Executive Director, sponsor Representative of the headquarters of the Investment Bank, MBA. Il a présidé ou participé à des projets de lancement et de refinancement tels que Chengdu B-Ray Media Co.Ltd(600880)
Mr. Chen Guoxing, Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Deputy General Manager, sponsor Representative, Master of Economics, headquarters of Investment Bank. M. Chen Guoxing a de nombreuses années d’expérience dans les banques d’investissement et a présidé ou participé à des projets tels que Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) ipo, Tibet Aim Pharm.Inc(002826) ipo, Tiansheng Pharmaceutical, Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) non public, Leshan Electric Power Co.Ltd(600644)
(Ⅲ) Co – sponsors of the Project and their Practice
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) La pratique spécifique de Peng zhuobing est la suivante:
Mr. Peng zhuobing, Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Il a participé successivement à des projets de démarrage et de refinancement tels que baillian et Hunan salt industry.
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet sont: Yang kaibo
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom chinois: Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Nom en anglais: Chengdu lihang Technology Co., Ltd
Capital social: 577118200 RMB
Représentant légal: Liu Suiyang
Li Hang Limited date d’établissement: 3 juillet 2003
Li Hang Science and Technology Date d’établissement: 13 août 2018
Domicile de la société: No 24 – 1 Yongfeng Road, Hi – tech Zone, Chengdu
Code Postal: 610091
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et les documents de demande d’inscription à la cote de Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Tel: 028 – 86253596
Contact Fax: 028 – 86253906
Champ d’activité de l’émetteur
Le champ d’activité de l’émetteur est le suivant: R & D, production (à l’exclusion de la production d’aéronefs civils (moteurs, hélices) et services techniques d’aéronefs et de pièces détachées; La conception, le développement, la production et les services techniques des instruments et dispositifs de navigation aérienne ou spatiale; Fabrication d’équipements électromécaniques, de moules, d’instruments et d’instruments, d’équipements de communication (à l’exclusion des équipements de transmission de radiodiffusion et de télévision sans fil et des équipements de réception au sol par satellite); Industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) recherche et application; Traitement des pièces de machines. (l’industrie ci – dessus est exploitée par une autre succursale ou par un autre site d’exploitation) (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Type d’émission de titres
Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et cotation.
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur
L’établissement de recommandation et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires principaux, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
L’émetteur ou ses actionnaires principaux, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’institution de recommandation, de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes.
(Ⅲ) Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’institution de recommandation n’ont pas d’intérêts dans l’émetteur et n’occupent pas de poste à l’émetteur.
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’établissement de recommandation ne fournissent pas de garantie ou de financement aux actionnaires principaux, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées importantes de l’émetteur.
L’établissement de recommandation n’a pas d’autres relations d’association avec l’émetteur.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Procédures d’audit interne du promoteur pour le projet
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) Quality Control Department, Kernel Management Department, Investment Banking Business Kernel Commission according to Huaxi Certificate
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La procédure de travail du noyau de coupons a mis en œuvre le noyau pour ce projet. Les principales procédures de travail sont les suivantes:
1. Le 19 avril 2019, les représentants du promoteur LI Hao et Chen Guoxing ont organisé l’équipe de projet pour effectuer l’auto – inspection et l’évaluation du projet.
2. Le 28 avril 2019, l’équipe de projet a présenté une demande de noyau, qui a été acceptée par le Département du contrôle de la qualité et transmise au Département juridique de la conformité par le Département du contrôle de la qualité.
3. Du 13 au 15 mai 2019, le Département du contrôle de la qualité, le Département de la gestion du noyau et le Département de la conformité et des affaires juridiques ont vérifié le projet, et le Département du contrôle de la qualité a publié les avis d’audit du Département du contrôle de la qualité sur le projet d’offre publique initiale d’actions de Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
4. The Project Team responded to the Review comments issued by the Quality Control Department, Modified the application materials and sent it to the Quality Control Department. Après avoir examiné le rapport de réponse de l’équipe de projet et les documents de demande révisés, le Département du contrôle de la qualité a organisé et mis en œuvre la procédure d’enquête et de vérification, et les représentants du promoteur LI Hao et Chen Guoxing ont signé la liste d’enquête et de vérification. Le Département du contrôle de la qualité estime que le projet satisfait aux conditions de soumission pour examen à la réunion du noyau, publie le rapport de contrôle de la qualité du Département du contrôle de la qualité sur l’offre publique initiale d’actions de Chengdu lihang Technology Co., Ltd. Le 21 mai 2019 et demande au Département de la gestion du noyau d’entamer la procédure d’examen de la réunion du noyau.
5. Le Département de la gestion du noyau a accepté d’accepter la demande de réunion du noyau du projet, a désigné des examinateurs pour examiner l’exhaustivité des matériaux du projet et les principales questions qui doivent être portées à l’attention du Comité du noyau, et a publié les avis préliminaires du Département de la gestion du noyau sur le projet d’offre publique initiale d’actions de Chengdu Linang Technology Co., Ltd. Le 21 mai 2019, avec l’approbation du Directeur du noyau. Une réunion du noyau est prévue le 24 mai 2019 pour examiner ce point.
6. Le 24 mai 2019, le Comité du noyau des banques d’investissement a tenu une réunion du noyau. Les membres du noyau présents ont examiné l’exhaustivité et la conformité des documents de demande du projet, ont examiné les explications et les documents justificatifs des questions pertinentes, ont écouté les réponses de l’équipe de projet et ont voté sur le projet. Le projet a été approuvé.
7. Après que l’équipe de projet a mis en œuvre les avis formulés lors de la réunion du noyau un par un et qu’ils ont été examinés par le Département de la gestion du noyau, l’institution de recommandation accepte de recommander le projet au CCRs.
Avis du promoteur sur le projet
Le 24 mai 2019, le Comité du noyau des banques d’investissement a tenu une réunion du noyau. Sept membres du noyau non liés ont assisté à la réunion et ont délibéré sur le projet d’offre publique initiale d’actions d’avic Technology. Après l’investissement
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Par un vote, ce point est examiné et adopté par la Conférence du noyau.
Section II engagements des organismes de recommandation
1. L’établissement de recommandation s’engage à faire preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs, conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
2. L’institution de recommandation s’engage, par la diligence raisonnable et la vérification prudente des documents de demande, à ce qui suit:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur.
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable.
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’information et les opinions exprimées par les organismes de services de valeurs mobilières.
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence, et à ce que les documents de demande et les documents de divulgation d’informations de l’émetteur fassent l’objet d’une diligence raisonnable et d’une vérification prudente.
6. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation.
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres
Après une diligence raisonnable et une vérification minutieuse, l’établissement de recommandation estime que l’émetteur est conforme au droit des sociétés et aux valeurs mobilières.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions et les documents de demande d’inscription à la cote de Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Les dispositions de la loi sur l’administration de l’offre publique initiale et de la cotation en bourse et d’autres lois, règlements et documents normatifs concernant les conditions de l’offre publique initiale et de la cotation en bourse; L’investissement des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles nationales. Les documents de demande du projet ont satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents et ne comportent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; L’émetteur n’a pas d’obstacles juridiques et politiques importants à l’offre publique initiale et à la cotation. Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Procédures de prise de décisions de l’émetteur pour l’exécution de cette émission de valeurs mobilières
Le 15 avril 2019, l’émetteur a tenu la quatrième réunion du premier Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition relative à la demande de la société pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse et d’autres propositions pertinentes relatives à l’émission de titres, et a accepté de soumettre les propositions pertinentes à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Le 8 mai 2019, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018, au cours de laquelle il a examiné et adopté la proposition relative à la demande d’offre publique initiale et d’inscription à la cote de la société et d’autres propositions pertinentes relatives à l’émission de titres. En résum é, l’institution de recommandation estime que l’émetteur a mis en œuvre les procédures décisionnelles nécessaires prévues par les lois et règlements relatifs à l’émission de titres.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, l’établissement de recommandation procède à une vérification article par article de l’émetteur, dont les résultats sont les suivants:
L’émetteur dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement.
L’institution de recommandation établit et met en œuvre le système de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne de l’émetteur au moyen d’entrevues et d’examens des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, du Règlement intérieur du Conseil d’administration, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, du système de travail des administrateurs indépendants (projet) et d’autres systèmes de gouvernance d’entreprise, ainsi que du système de gestion interne des achats, des ventes et de la gestion financière. Les fonctions et les conditions de fonctionnement de tous les services internes ont été vérifiées et il a été confirmé que l’émetteur avait mis en place une structure organisationnelle indépendante pour le fonctionnement de l’assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance conformément aux dispositions pertinentes des statuts, que chaque institution pouvait s’acquitter des responsabilités correspondantes Conformément aux dispositions pertinentes formulées et qu’elle avait une structure organisationnelle saine et en bon état de fonctionnement. Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la loi sur les valeurs mobilières.
Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
