Chengdu lihang Technology Co., Ltd.
Chengdu lihang Technology Co., Ltd
(No 24 – 1, Yongfeng Road, Chengdu Hi – tech Zone, Sichuan)
Prospectus d’offre publique initiale
Promoteur (souscripteur principal)
(no 198, Tianfu 2nd Street, Hi – tech District, Chengdu)
Mars 2002
Aperçu de la distribution
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
Nombre d’actions émises le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre publique est de 19,25 millions d’actions, le nombre d’actions émises n’est pas inférieur à 25% du capital social total de la société après l’offre, toutes les nouvelles actions sont émises publiquement et il n’y a pas de transfert d’actions anciennes.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action RMB 19,70
Date de publication prévue 3 mars 2022
Bourse à coter Shanghai Stock Exchange
Le capital social total avant l’émission était de 577118200 actions.
Capital social total après émission 769618200 actions
Promoteur (souscripteur principal) Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Date de signature du prospectus 1er mars 2022
Les restrictions à la circulation des actions détenues par les actionnaires avant l’émission et l’engagement de verrouiller volontairement les actions:
Engagement de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif
Liu Suiyang, actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif, Président et Directeur général de la société, promet:
« 1. Dans un délai de trente – six mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, je ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions de l’émetteur que j’ai détenues directement ou indirectement avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
2. Si, dans les six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant vingt jours de négociation consécutifs ou si, à la fin de la période de six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions est inférieur au prix d’émission, la période de blocage de La détention directe ou indirecte des actions de l’émetteur est automatiquement prolongée de six mois. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion du Fonds de réserve en capital social, d’émission d’actions, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence en fonction de l’exclusion du droit et des intérêts.
3. Après l’expiration de la période de verrouillage, lorsque je suis administrateur et cadre supérieur de l’émetteur, les actions de la société transférées chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société détenues par moi. Les actions de l’émetteur détenues ne doivent pas être transférées dans les six mois suivant La cessation de service.
4. Je m’acquitterai strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui m’incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
5. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect des engagements susmentionnés, je serai responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. »
Engagement des actionnaires en tant qu’administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Wan linjun, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration et Wang Dongming, Directeur de la société, s’engagent à:
« 1. Dans un délai de douze mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, je ne transfère pas ou ne confie pas à une autre personne la gestion des actions de l’émetteur que je détenait directement ou indirectement avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
2. Si, dans les six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant vingt jours de négociation consécutifs ou si, à la fin de la période de six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions est inférieur au prix d’émission, la période de blocage de La détention directe ou indirecte des actions de l’émetteur est automatiquement prolongée de six mois. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion du Fonds d’accumulation en capital social, d’émission d’actions, etc., le prix d’émission est soumis à l’exclusion des intérêts sur la base du droit.
Ajuster la situation en conséquence.
3. Après l’expiration de la période de blocage, lorsque je suis administrateur / cadre supérieur de l’émetteur, les actions de la société transférées chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société détenues par moi. Les actions de l’émetteur détenues ne doivent pas être transférées dans les six mois suivant La cessation de service.
4. Je m’acquitterai strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui m’incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
5. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect des engagements susmentionnés, je serai responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. »
Engagements des autres actionnaires
Engagement de l’actionnaire de la société ruilian Jiaxin
« 1. Dans un délai de trente – six mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, l’entreprise ne transfère pas ou ne confie pas à une autre personne la gestion des actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement par l’entreprise avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
2. Si, dans les six mois suivant la cotation de l’émetteur, le prix de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant vingt jours de négociation consécutifs ou si, à la fin de la période de six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions est inférieur au prix d’émission, la période de verrouillage pendant laquelle l’entreprise détient directement ou indirectement les actions de l’émetteur est automatiquement prolongée de six mois. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion du Fonds de réserve en capital social, d’émission d’actions, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence en fonction de l’exclusion du droit et des intérêts.
3. La société s’acquittera strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui lui incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
4. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect par l’entreprise des engagements susmentionnés, l’entreprise est responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. »
L’actionnaire Liu Yanping promet:
« 1. Dans un délai de trente – six mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, je ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions de l’émetteur que j’ai détenues directement ou indirectement avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
2. Je m’acquitterai strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui m’incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
3. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect des engagements susmentionnés, je serai responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. »
Les actionnaires de la société, China Controlled Industry Ningbo, China Controlled Hubei Industry, Haicheng junrong, Yunan taixin, Jingdao Fucheng et boyuan xinhang, s’engagent à:
« 1. Dans un délai de douze mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, l’entreprise ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement par l’entreprise avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
2. La société s’acquittera strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui lui incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
3. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect par l’entreprise des engagements susmentionnés, l’entreprise est responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. »
Déclaration de l’émetteur
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et son résumé soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour leur authenticité, leur exactitude et leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus et son résumé.
Le promoteur s’engage à indemniser d’abord l’investisseur pour les pertes qu’il a subies en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante dans les documents qu’il a produits ou délivrés pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, après l’émission des actions conformément à la loi, l’émetteur est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de l’émetteur, et les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de ces changements.
Les investisseurs qui ont des questions au sujet du présent prospectus et de son résumé devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leur avocat, leur comptable ou tout autre conseiller professionnel.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs de lire attentivement la section « facteurs de risque » du prospectus et d’accorder une attention particulière aux éléments suivants: 1. Restrictions à la circulation des actions détenues par les actionnaires de la société et engagement de verrouiller volontairement les actions
Engagement du Contrôleur effectif de l’actionnaire contrôlant
Liu Suiyang, actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif, Président et Directeur général de la société, promet:
« 1. Dans un délai de trente – six mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, je ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions de l’émetteur que j’ai détenues directement ou indirectement avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
2. Si, dans les six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant vingt jours de négociation consécutifs ou si, à la fin de la période de six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions est inférieur au prix d’émission, la période de blocage de La détention directe ou indirecte des actions de l’émetteur est automatiquement prolongée de six mois. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion du Fonds de réserve en capital social, d’émission d’actions, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence en fonction de l’exclusion du droit et des intérêts.
3. Après l’expiration de la période de verrouillage, lorsque je suis administrateur et cadre supérieur de l’émetteur, les actions de la société transférées chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société détenues par moi. Les actions de l’émetteur détenues ne doivent pas être transférées dans les six mois suivant La cessation de service.
4. Je m’acquitterai strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui m’incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
5. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect des engagements susmentionnés, je serai responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. »
Engagement des actionnaires en tant qu’administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Wan linjun, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration et Wang Dongming, Directeur de la société, s’engagent à:
« 1. Dans un délai de douze mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, je ne transfère pas ou ne confie pas à une autre personne la gestion des actions de l’émetteur que j’avais détenues directement ou indirectement avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur. 2. Si Le prix de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant vingt jours de négociation consécutifs dans les six mois suivant la cotation, ou si le prix de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission à la fin des six mois suivant la cotation.» Si le prix est inférieur au prix d’émission, la période de blocage de ma détention directe ou indirecte des actions de l’émetteur est automatiquement prolongée de six mois. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion du Fonds de réserve en capital social, d’émission d’actions, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence en fonction de l’exclusion du droit et des intérêts.
3. Après l’expiration de la période de blocage, lorsque je suis administrateur / cadre supérieur de l’émetteur, les actions de la société transférées chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société détenues par moi. Les actions de l’émetteur détenues ne doivent pas être transférées dans les six mois suivant La cessation de service.
4. Je m’acquitterai strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui m’incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
5. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect des engagements susmentionnés, je serai responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. »
Engagements des autres actionnaires
L’actionnaire de la société, ruilian Jiaxin, s’engage à:
« 1. Dans un délai de trente – six mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, l’entreprise ne transfère pas ou ne confie pas à une autre personne la gestion des actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement par l’entreprise avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
2. Si, dans les six mois suivant la cotation de l’émetteur, le prix de clôture des actions de l’émetteur est inférieur au prix d’émission pendant vingt jours de négociation consécutifs ou si, à la fin de la période de six mois suivant la cotation, le prix de clôture des actions est inférieur au prix d’émission, la période de verrouillage pendant laquelle l’entreprise détient directement ou indirectement les actions de l’émetteur est automatiquement prolongée de six mois. En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion du Fonds de réserve en capital social, d’émission d’actions, etc., le prix d’émission sera ajusté en conséquence en fonction de l’exclusion du droit et des intérêts.
3. La société s’acquittera strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui lui incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
4. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect par l’entreprise des engagements susmentionnés, l’entreprise est responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. »
L’actionnaire Liu Yanping promet:
« 1. Dans un délai de trente – six mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, je ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions de l’émetteur que j’ai détenues directement ou indirectement avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
2. Je m’acquitterai strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui m’incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
3. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect des engagements susmentionnés, je serai responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. »
Les actionnaires de la société, China Controlled Industry Ningbo, China Controlled Hubei Industry, Haicheng junrong, Yunan taixin, Jingdao Fucheng et boyuan xinhang, s’engagent à:
« 1. Dans un délai de douze mois à compter de la date de cotation des actions de l’émetteur, l’entreprise ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement par l’entreprise avant cette émission, ni ne rachète ces actions par l’émetteur.
2. La société s’acquittera strictement des autres obligations de verrouillage et de réduction des actions qui lui incombent en vertu des lois, règlements, règles, documents normatifs pertinents, de la c
3. Si l’émetteur ou d’autres investisseurs subissent des pertes en raison du non – respect par l’entreprise des engagements susmentionnés, l’entreprise est responsable de l’indemnisation de l’émetteur ou d’autres investisseurs conformément à la loi. » Les actionnaires détenant plus de 5% des actions avant l’offre publique et les personnes agissant de concert détiennent des actions et l’intention de réduire les actions (i) l’intention de réduire les actions des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs
Liu Suiyang, actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif, Président et Directeur général de la société, promet:
« 1. Intention de détenir des actions
En tant qu’actionnaire contrôlant de l’émetteur, je suis toujours optimiste quant aux perspectives de développement de la société et de l’industrie et je suis prêt à détenir des actions de la société à long terme. En tant que fondateur de la société, je pense que l’offre publique d’actions est un moyen important de financement de la société, et non un arbitrage à court terme.
Par conséquent, je détiendrai des actions de l’émetteur de façon stable et à long terme.
2. Plan de réduction des actions
Si je propose de réduire les actions de l’émetteur après l’expiration de la période de blocage des actions, je respecterai strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les avis de la csrc sur la poursuite de la réforme du système d’émission de nouvelles actions, certaines dispositions relatives à la réduction des actions par les actionnaires et les administrateurs et superviseurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.
