Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
À propos de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(12F, 15f, No.5 Financial Street (Xinsheng Building), Xicheng District, Beijing)
Déclaration
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « tengyuan Cobalt Industry», « émetteur» ou « société») a l’intention de demander une offre publique initiale d’actions et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre de titres» ou « offre»), Et a engagé Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales du gem»), Règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’inscription»), règles d’examen de l’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’examen de l’inscription des actions gem»), Mesures administratives relatives aux activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation pour l’émission et rapport de travail sur la recommandation pour l’émission, normes de travail sur la diligence raisonnable des sponsors et autres lois et règlements, et Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes ou abréviations pertinents ont le même sens que dans le prospectus pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Et les avis pertinents ont été émis à la date du présent document de recommandation d’émission.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
L’institution de recommandation établit les informations de base du personnel concerné… 3
Informations de base de l’émetteur 3. Intérêts et principales activités de l’établissement de recommandation et de ses parties liées, de l’émetteur et de ses parties liées
La situation… 4.
Introduction à la procédure d’audit interne de l’institution de recommandation et avis d’audit interne…………………………………………. Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 recommandations du promoteur concernant l’émission de titres (10)
Conclusion de la recommandation (10)
Procédures de prise de décisions de l’émetteur pour l’émission en cours (10)
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans le droit des sociétés. (11)
Si l’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières… 5. L’offre de l’émetteur est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales de Gem
Conditions… – 13.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 20 ans.
Principaux indices de risque de l’émetteur 20 ans.
Évaluation par l’institution de recommandation des perspectives de développement de l’émetteur 25 Annexe I: … 27.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Informations de base sur le personnel concerné de l’institution de recommandation
Nom de l’institution de recommandation
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
Représentant du promoteur
Les représentants désignés par l’institution de recommandation sont Wu Dong et Cui Yongxin.
Wu Dong, Male, sponsor Representative, Bachelor of Law, finance, lawyer. Plus de 10 ans d’expérience en banque d’investissement. Les principaux projets qui ont fait l’objet d’une responsabilité ou d’une participation spécifiques sont les suivants: Actblue Co.Ltd(300816) ( Actblue Co.Ltd(300816) ), Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) ( Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) ) Projets d’introduction en bourse; Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ), Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) ( Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) ) obligations convertibles, Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) ( Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) ) émissions non publiques; Jinyu Motor City ( Bece Legend Group Co.Ltd(000803) ) major Assets Reorganization Project; Liaoyuan Environmental Protection (832141), jinnai (832334) and Gree Property (837530) New Three Board listing Project, etc. Posséder une vaste expertise juridique et financière pertinente.
Cui Yongxin, Male, sponsor Representative, Master of Accounting, Certified Public Accountant. Plus de 10 ans d’expérience en banque d’investissement. Successivement responsable ou participant au projet d’introduction en bourse de Huasheng ( Guosheng Financial Holding Inc(002670) ), Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ), Actblue Co.Ltd(300816) ( Actblue Co.Ltd(300816) ); Smart Songde ( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ) major Asset Restructuring Project; Zhuhai Port Co.Ltd(000507) ( Zhuhai Port Co.Ltd(000507) ) Attribution d’actions, Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ( Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ) Projets d’émission non publique, Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ) obligations convertibles, avec une riche expérience des
La lettre d’autorisation spéciale du représentant du promoteur (annexe 1) est jointe à la lettre de recommandation.
Co – sponsor du projet
Wu Lei, femme, maîtrise en gestion, CPA, avocat, plus de 5 ans d’expérience dans la Banque d’investissement. Il a participé à des projets tels que Liaoning Kelong Fine Chemical Inc(300405) IPO ( Liaoning Kelong Fine Chemical Inc(300405) ), Ningbo Construction Co.Ltd(601789) ( Ningbo Construction Co.Ltd(601789) ) Réorganisation d’actifs majeurs, Actblue Co.Ltd(300816) ( Actblue Co.Ltd(300816) ) ipo, Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ( Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) ) obligations convertibles et d’autres projets, tels que Financial Aviation information (834361), Yongjin Electric (836718), Anji Bank (839630), Thunder Technology (872738) et d’autres nouveaux projets d’inscription au Conseil d’administration, et possède une vaste expertise financière et juridique
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet du projet d’émission de titres comprennent He shenglin, Huang Mo et Zhong guoen.
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom chinois Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Nom anglais Ganzhou Teng Yuan Cobalt New Material Co., Ltd.
Capital social 94 460600 Yuan
Représentant légal: Luo Jie
Code unifié de crédit social 9136072175997573p
Ltd. Date d’établissement 26 mars 2004
Date de constitution de la société par actions: 30 août 2016
Adresse: No.9 Xijin Avenue, Ganzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, Ganxian County, Ganzhou City, Jiangxi Province
Code Postal 341100
Contact: Chen Wenwei
Tel: 0797 – 7772088
FAX 0797 – 4435778
Site Internet www.tycogz. Com.
E – mail [email protected].
La production et la vente de produits de la série Cobalt (sulfate de cobalt, chlorure de cobalt) d’une quantité de métal de 6500t / A (limitée à la vente en usine) (exploitée sous licence de production de sécurité, valide jusqu’au 12 mai 2024), la transformation et la vente de nickel, de cuivre, de manganèse, de gypse et de chlorure d’ammonium (à l’exclusion des produits chimiques dangereux ci – dessus), Recyclage et utilisation en cascade des batteries de stockage d’énergie usagées des nouveaux véhicules énergétiques (à l’exclusion de l’exploitation des déchets dangereux), recyclage des ressources renouvelables (à l’exclusion des déchets métalliques productifs), traitement des ressources renouvelables, recherche et développement sur les technologies de recyclage des ressources, importation et exportation de biens, importation et exportation de technologies, Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information autorisés) (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Type d’émission de titres
Offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et cotée au GEM.
Intérêts et principales transactions commerciales entre l’établissement de recommandation et ses parties liées et l’émetteur et ses parties liées
L’établissement de recommandation et le représentant de recommandation de cette émission de valeurs mobilières procèdent à une vérification prudente des intérêts de l’émetteur et de ses parties liées avec l’établissement de recommandation et ses parties liées afin de s’assurer qu’il n’y a pas les circonstances suivantes qui pourraient affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation:
L’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes, et occupent des postes dans l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.;
Il existe d’autres intérêts entre l’établissement de recommandation et l’émetteur;
(Ⅵ) dans le cadre de l’offre et de la cotation, l’institution de recommandation et ses parties liées ont d’autres relations d’affaires avec l’émetteur et ses parties liées, à l’exception de l’institution de recommandation en tant qu’institution de conseil, d’institution de recommandation et de souscripteur principal de l’émetteur. Introduction aux procédures d’audit interne des organismes de recommandation et avis d’audit interne
L’institution de recommandation a mis en place des systèmes de contrôle interne parfaits, tels que le système d’approbation des projets, le système de diligence raisonnable, le système de mentorat, le système de contrôle de la qualité, le système d’enquête et de vérification, le système du noyau, le système de rapport de rétroaction, le système de rapport sur les événements à risque, le système d’inspection de la conformité, le système de traitement d’urgence, le système de supervision continue, le système de formation continue et le système de documents de travail de recommandation.
Conformément aux lignes directrices sur le contrôle interne des activités bancaires d’investissement des sociétés de valeurs mobilières publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, trois lignes de contrôle interne ont été établies pour les activités de recommandation de l’institution de recommandation, à savoir: (i) L’équipe de projet et le Département des affaires constituent La première ligne de défense; Le Service de contrôle de la qualité constitue la deuxième ligne de défense; Le Département de la gestion du noyau, le Département juridique de la conformité et d’autres départements concernés constituent la troisième ligne de défense.
Le processus interne d’examen des projets du promoteur comprend principalement le processus d’examen de l’approbation des projets, le processus d’examen du contrôle de la qualité, le processus du noyau et le processus de gestion subséquent.
Processus d’examen du lancement du projet
Le Comité de gestion de la Banque d’investissement de l’institution de recommandation est composé du Comité d’approbation des projets de souscription et de fusion et de réorganisation de la recommandation (ci – après dénommé « Comité d’approbation des projets») en tant qu’organe d’examen de l’approbation des projets de souscription et de fusion et de réorganisation de la recommandation et prend des décisions sur l’approbation des projets de la Banque d’investissement. Le processus spécifique est le suivant:
1. Demande d’approbation de projet et examen interne du Département des affaires
Après une diligence raisonnable préliminaire, l’équipe de projet a conclu que le projet était conforme aux critères d’approbation du promoteur et a soumis le formulaire d’auto – vérification des conflits d’intérêts et les documents justificatifs pertinents, le rapport de demande d’approbation du projet et d’autres documents utiles pour comprendre la qualité et les risques du projet.
Le personnel de conformité à temps plein de l’unit é opérationnelle examine les situations de conflit d’intérêts et donne des avis clairs sur les résultats de l’examen. Le chef de projet et le chef du Département des affaires examinent l’ensemble des documents de demande d’approbation de projet et signent les avis d’approbation.
2. Examen par le Département du contrôle de la qualité
Le Département du contrôle de la qualité vérifie et juge si le projet est conforme aux normes et conditions d’approbation du projet et émet des avis d’audit clairs.
3. Examen des conflits d’intérêts du Département juridique de la conformité
La Division du droit de la conformité procède à un examen des conflits d’intérêts et émet une opinion claire.
4. Examen et vote du Groupe d’approbation du projet
Le Département du contrôle de la qualité est chargé d’organiser l’examen de l’approbation du projet, de sélectionner les membres de l’équipe d’approbation du projet parmi les membres de l’équipe d’approbation du projet et d’envoyer les documents d’approbation au membre de l’équipe d’approbation du projet sur la base du principe d’évitement.
Les conditions suivantes sont remplies pour l’examen et le vote de l’approbation du projet: (i) Le nombre de membres participant à l’examen de l’approbation du projet ne doit pas être inférieur à 5; Le nombre de membres du Département du contrôle interne ne doit pas être inférieur à 1 / 2 du nombre total de membres votants. L’équipe d’approbation du projet s’acquitte de ses fonctions par des moyens tels que le vote sur place, la communication et le vote écrit, et prend des décisions sur la question de savoir si le projet peut être approuvé ou non par vote. Les membres du Comité d’approbation du projet achèvent l’examen de l’approbation du projet dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents d’approbation du projet. Le 10 août 2020, les votes d’approbation ont atteint plus des 2 / 3 (inclus) des membres votants et ont été adoptés par vote.
Le Département du contrôle de la qualité prépare la résolution d’approbation du projet sous forme de document écrit ou électronique, qui est confirmée par les membres votants, et le Département du contrôle de la qualité en informe l’équipe de projet, les membres votants et les chefs de département concernés.
5. Approbation du chef de service
Une fois approuvé par le chef d’entreprise responsable, l’approbation du projet est approuvée.
Processus d’examen du contrôle de la qualité
L’équipe de projet a fait preuve de diligence raisonnable, préparé suffisamment de documents de travail, préparé suffisamment de documents de demande, et l’équipe de projet et
Après l’audit interne du Département des affaires, l’audit du contrôle de la qualité est demandé au Département du contrôle de la qualité le 14 août 2020. Le Département du contrôle de la qualité a chargé Zhang Guangxin, Wu jinda et Peijie d’effectuer une vérification sur place du projet du 17 août 2020 au 21 août 2020, y compris, sans s’y limiter, l’inspection des principaux bureaux de production de l’émetteur et l’inspection sur place des activités de production et d’exploitation de l’émetteur; Consulter les documents de travail et les documents de demande (ébauche); Entrevues avec la direction de l’émetteur, l’équipe de projet, etc. Les vérificateurs sur place analysent et jugent les risques du projet et la pratique de l’équipe de projet en fonction des conditions de vérification sur place, formulent des conclusions claires sur la vérification sur place et publient un rapport de vérification sur place.
Une fois l’examen du projet terminé, l’examinateur du contrôle de la qualité doit examiner les problèmes constatés lors de l’examen préliminaire du projet, les problèmes de matériel de demande, les problèmes de rédaction des documents de travail, etc.
