Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Enquête préliminaire et annonce de promotion
Institution de recommandation (souscripteur principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Conseils spéciaux
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « tengyuan Cobalt Industry», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le mécanisme de rappel, l’achat et le paiement hors ligne, la suspension de l’émission et le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. Mode d’émission: l’émission adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»); L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participent au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre du placement stratégique. Les filiales liées de l’institution de recommandation suivent l’investissement (par exemple, le prix d’émission dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’investissement public») établi par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. La filiale pertinente de l’institution de recommandation Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dongxing investment») participera au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions spéciales et aux règles de mise en œuvre et sera composée d’autres investisseurs stratégiques. Voir « II. Placement stratégique » pour plus de détails sur le placement stratégique.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront directement le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire auprès des investisseurs hors ligne admissibles, et aucune enquête cumulative sur les soumissions ne sera effectuée hors ligne.
3. Enquête préliminaire: la période d’enquête préliminaire pour cette émission est de 9 h 30 à 15 h le 3 mars 2022 (t – 3). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent remplir et soumettre le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement proposée par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen.
4. Objet de l’émission hors ligne: l’objet de l’émission hors ligne est les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les gestionnaires de fonds de capital – investissement qualifiés et d’autres investisseurs institutionnels professionnels enregistrés par l’Association chinoise des valeurs mobilières ou les produits d’investissement en valeurs mobilières gérés par eux.
5. Cotation à plusieurs niveaux par le même investisseur: l’enquête préliminaire est effectuée de manière à ce que le prix de souscription proposé et la quantité de souscription proposée soient déclarés simultanément. La cotation des investisseurs hors ligne comprend le prix par action et la quantité de souscription proposée correspondant à ce prix. Les investisseurs hors ligne participant à l’enquête peuvent remplir des cotations différentes pour plusieurs objets de placement qu’ils gèrent. Chaque investisseur hors ligne peut remplir jusqu’à trois cotations, et la cotation la plus élevée ne doit pas être supérieure à 120% de la cotation la plus basse. Les prix cotés des investisseurs hors ligne et de leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d’actions à acheter correspondant à ce prix, et un seul prix peut être coté pour le même objet de placement. Une fois la déclaration déposée, elle ne peut être révoquée dans son intégralité. Si la cotation doit être ajustée pour des raisons particulières, la procédure de décision de cotation doit être exécutée à nouveau, et la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen doit être remplie pour expliquer la raison de la modification des prix, la base logique de calcul de l’ampleur de la modification des prix, et si la base de prix est insuffisante et la procédure de décision de cotation est incomplète pour la cotation précédente, et les documents pertinents doivent être archivés pour référence future.
Le nombre maximal d’actions souscrites pour chaque objet de placement émis hors réseau est de 8 millions d’actions, ce qui représente 45,37% du nombre initial d’actions émises hors réseau après déduction de la distribution stratégique initiale. Les investisseurs hors réseau et les objets de placement gérés par eux doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie, renforcer le contrôle des risques et la gestion de la conformité, et déterminer prudemment et raisonnablement le prix d’achat proposé et la quantité d’achat proposée.
Lors de la participation à l’enquête préliminaire, veuillez prêter une attention particulière à la question de savoir si le montant de l’abonnement proposé correspondant au prix déclaré et au montant de l’abonnement proposé dépasse l’échelle de l’actif ou du capital fournie à l’institution de recommandation (souscripteur principal) et à la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen le 24 février 2022 (t – 8). Lorsqu’un établissement de recommandation (souscripteur principal) constate que l’objet de placement ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il présente des documents de certification des actifs à l’établissement de recommandation (souscripteur principal) ou qu’il demande une souscription à l’échelle des actifs ou des fonds correspondants dans le sommaire de l’échelle des actifs de l’objet de placement, l’établissement de recommandation (souscripteur principal) a le droit de déterminer que l’abonnement de l’objet de placement est invalide.
6. Exigences relatives à la participation des investisseurs hors ligne à la vérification de l’échelle des actifs faisant l’objet d’une enquête: tous les investisseurs participant à l’émission hors ligne doivent passer par le système de gestion des investisseurs hors ligne Dongxing Securities Corporation Limited(601198) https://emp.dxzq.net./ Remplir la lettre d’engagement électronique d’abonnement, le formulaire d’information sur les parties liées des investisseurs hors ligne, le formulaire d’information de base sur les investisseurs de l’objet de placement, le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement et d’autres informations et télécharger les documents de vérification pertinents. L’attention des investisseurs est appelée sur le fait que l’institution de recommandation (souscripteur principal) vérifiera s’il y a une situation interdite pour les investisseurs hors ligne avant l’enquête préliminaire et le placement, et demandera aux investisseurs hors ligne de fournir des engagements et des documents de certification conformes aux exigences de qualification. Si l’investisseur hors ligne refuse de coopérer à la vérification ou si les matériaux fournis par l’investisseur ne sont pas suffisants pour exclure l’existence d’une situation interdite ou ne sont pas qualifiés pour le placement après vérification, l’institution de recommandation (souscripteur principal) refusera de participer à l’enquête préliminaire et au placement.
Note 1: l’investisseur doit présenter fidèlement à l’institution de recommandation (souscripteur principal) Les documents de certification de l’échelle des actifs ou de l’échelle des fonds. Les investisseurs doivent se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal) ou dans le résumé de l’échelle d’actif de l’objet de placement. Et s’assurer que les données sur l’actif total qu’il remplit dans le sommaire de l’échelle de l’actif de l’objet de placement sont conformes au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif soumis. Parmi eux, le Fonds public, le compte spécial du Fonds, le plan de gestion des actifs, le fonds privé et d’autres produits doivent fournir des documents de certification valides (estampillés du sceau officiel de la société ou du sceau de l’organisme de certification externe) pour l’actif total du produit le cinquième jour ouvrable (24 Février 2022, t – 8) avant la date de l’enquête préliminaire; Le compte d’investissement autonome doit fournir les documents d’explication de l’échelle du Fonds du compte autonome émis par la société (l’échelle du Fonds est au 24 février 2022, t – 8) (avec le sceau officiel de la société). Si le montant de l’objet de placement proposé dépasse l’échelle des actifs ou l’échelle du Fonds dans les documents de certification soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal) ou dans le résumé de l’échelle des actifs de l’objet de placement, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a le droit de refuser ou d’éliminer l’offre de l’objet de placement concerné et de la soumettre à l’Association chinoise des valeurs mobilières.
Une fois qu’un investisseur hors ligne fait une offre, il est réputé s’engager à ce que les documents de certification de l’échelle des actifs téléchargés dans le système de gestion des investisseurs hors ligne Dongxing Securities Corporation Limited(601198) En cas d’incohérence, les conséquences sont supportées par les investisseurs hors ligne.
Note spéciale 2: afin de promouvoir la cotation prudente des investisseurs hors ligne, la fonction de vérification de la base de prix a été ajoutée à la sector – forme électronique d’émission hors ligne de SZSE. Les investisseurs hors ligne sont tenus de se conformer aux exigences suivantes:
Les investisseurs hors ligne doivent soumettre la base de prix et remplir le prix ou l’intervalle de prix recommandé par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne après que « tengyuan Cobalt preliminary inquiry has been initiated (to start) » est affiché sur la page de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de La Bourse de Shenzhen et avant 9 h 30 le jour de l’enquête préliminaire. Les investisseurs hors ligne qui ne soumettent pas la base de prix et le prix proposé ou la fourchette de prix avant le début de l’enquête ne participent pas à l’enquête.
Les investisseurs hors réseau devraient faire des cotations en fonction du prix ou de la fourchette de prix recommandés dans le rapport d’étude interne et, en principe, ne devraient pas dépasser la fourchette de prix recommandée dans le rapport d’étude.
Note spéciale 3: afin de promouvoir une cotation prudente des investisseurs hors ligne et de faciliter la vérification de l’échelle des actifs des investisseurs hors ligne du GEM, les investisseurs hors ligne sont tenus de fonctionner conformément aux exigences suivantes:
Au cours de la période d’enquête préliminaire, l’investisseur doit remplir fidèlement l’échelle de l’actif ou du capital au 24 février 2022 (t – 8) dans la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. L’échelle de l’actif ou du capital remplie par l’investisseur doit être conforme au montant indiqué dans les documents de certification de l’échelle de l’actif ou du capital soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal). L’investisseur doit se conformer strictement aux exigences réglementaires de l’industrie et déterminer raisonnablement l’échelle de souscription. Le montant de la souscription ne doit pas dépasser l’échelle d’actif ou l’échelle de capital correspondante dans les documents de certification des actifs soumis à l’institution de recommandation (souscripteur principal). 7. Dispositions relatives à la proportion d’exclusion hors ligne: l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les objets de placement admissibles en fonction du prix d’abonnement de haut en bas, du montant d’abonnement proposé pour les objets de placement au même prix d’abonnement de petit à grand et du montant d’abonnement proposé pour le même prix d’abonnement En fonction du temps d’abonnement en fonction des résultats de l’enquête après l’exclusion des offres invalides. Le même prix d’abonnement, la même quantité d’abonnement proposée et le même temps d’abonnement sont classés dans l’ordre de l’objet de placement généré automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors ligne de l’arrière à l’avant. La partie la plus cotée du montant total d’abonnement proposé est exclue. Le montant total d’abonnement proposé supprimé est de 1% du montant total d’abonnement proposé par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix le plus bas de la partie du prix déclaré le plus élevé à éliminer est le même que le prix d’émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n’est plus exclue. Les objets de distribution exclus ne peuvent pas participer à la souscription hors ligne et en ligne.
Après avoir éliminé la cotation de la partie la plus élevée, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) tiennent compte de facteurs tels que la cotation restante et la quantité d’abonnement proposée, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et se réfèrent principalement à la médiane et à la moyenne pondérée des cotations de tous les investisseurs hors ligne, ainsi qu’aux fonds publics, aux fonds de sécurité sociale, aux pensions, Le prix d’émission, la quantité d’émission finale, l’investisseur coté effectif et la quantité d’abonnement effective proposée sont déterminés avec prudence et raisonnablement en fonction de la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la moyenne pondérée des prix cotés des objets de placement tels que les fonds de pension d’entreprise et les fonds d’assurance. Le nombre d’investisseurs hors réseau à cotation effective déterminé par l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) conformément aux principes susmentionnés ne doit pas être inférieur à 10.
Une cotation valide est une cotation déclarée par un investisseur hors ligne qui n’est pas inférieure au prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) et qui n’est pas exclue en tant que partie de la cotation la plus élevée et qui satisfait à d’autres conditions déterminées à l’avance et annoncées par L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal). Les investisseurs hors ligne qui soumettent une offre valide au cours de la période d’enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a engagé le cabinet d’avocats Jiayuan de Beijing à témoigner en temps opportun de l’ensemble du processus d’émission et de souscription et à donner des avis clairs sur la conformité et l’efficacité des qualifications des investisseurs hors ligne, des enquêtes, des prix, du placement, du transfert de fonds et de la divulgation d’informations.
8. À la fin de l’enquête préliminaire, si le prix d’émission actuel dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations de tous les investisseurs hors ligne et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds communs de placement, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la partie de la cotation la plus élevée indiquée dans l’annonce de l’émission de nouvelles actions, la valeur la plus faible étant retenue; Ou le rapport P / e correspondant au prix d’émission est supérieur au rapport P / e moyen du marché secondaire des sociétés cotées comparables dans la même industrie (le rapport P / e statique moyen du dernier mois dans la même industrie publié par China Securities index Co., Ltd.), L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) publieront l’annonce spéciale sur le risque d’investissement de Ganzhou tengyuan Cobalt New Materials Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem (ci – après dénommée « annonce spéciale sur le risque d’investissement») avant l’achat, en précisant Le caractère raisonnable de la fixation du prix et en attirant l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
9. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’émission hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente, et les investisseurs hors ligne s’engagent à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit:
