Conseils sur les risques d’investissement du GEM
Après l’émission des actions, il est proposé de les inscrire sur le marché des GEM, qui présente un risque d’investissement élevé. L’entreprise Gem présente les caractéristiques d’un investissement important dans l’innovation, d’une fusion réussie des anciennes et des nouvelles industries, d’une période de croissance, d’un risque opérationnel élevé, d’une performance instable et d’un risque élevé de radiation, de sorte que les investisseurs sont confrontés à un risque de marché plus élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement du GEM et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
Ganzhou Teng Yuan Cobalt New Material Co., Ltd. (No 9, Xijin Avenue, Ganzhou Hi – Tech Industrial Development Zone, Ganxian District, Ganzhou City, Jiangxi Province)
Lettre d’intention pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Promoteur (souscripteur principal)
(12F, 15f, No.5 Financial Street (Xinsheng Building), Xicheng District, Beijing)
Déclaration
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des actions conformément à la loi; Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant des changements apportés à l’exploitation et au rendement de l’émetteur ou au cours des actions après l’émission des actions conformément à la loi. L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la lettre d’intention du prospectus ou d’autres documents de divulgation d’informations et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’émetteur s’engagent à ce que la lettre d’intention ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’organisation comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans la lettre d’intention.
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires contrôlants de l’émetteur, contrôleurs effectifs, sponsors et sociétés de valeurs mobilières souscrites s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes subies lors de l’émission et de la négociation de valeurs mobilières en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans la Lettre d’intention de l’émetteur et d’autres documents de divulgation d’informations.
Le promoteur et l’établissement de services de valeurs mobilières s’engagent à indemniser les investisseurs pour les pertes qu’ils ont subies en raison de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents qu’ils ont produits ou délivrés pour l’offre publique en cours.
Aperçu de la distribution
Type d’actions émises RMB actions ordinaires (actions a)
L’offre publique d’actions s’élève à 31 486900 000 actions. L’offre publique d’actions n’implique pas l’offre publique d’actions par les actionnaires. Après l’émission, la proportion du nombre d’actions offertes au public par rapport au nombre total d’actions après l’émission est de 25%.
Valeur nominale par action RMB 1,00
Prix d’émission par action RMB [].
Date de publication prévue 8 mars 2022
Bourse proposée et Gem de la Bourse de Shenzhen
Le capital social total après émission est de 125947 514000 actions.
Promoteur (souscripteur principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Date de signature du prospectus 1 mars 2022
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société attire l’attention des investisseurs sur le fait qu’avant de prendre une décision d’investissement, il est important de lire attentivement tout le texte du présent prospectus et d’accorder une attention particulière aux questions et risques importants suivants. Engagements importants liés à cette émission
Voir la section 10 Protection des investisseurs de la présente lettre d’intention pour plus de détails sur les restrictions à la circulation et les engagements de verrouillage volontaire des actions de la société détenues par les actionnaires et les administrateurs et dirigeants avant l’émission. « 4. Les engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs de l’émetteur, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, les organismes de recommandation et les organismes de services de valeurs mobilières de l’émission et leur exécution» (i) la lettre d’engagement concernant La limitation de la circulation et le verrouillage volontaire des actions de la société détenues par les actionnaires et les administrateurs et superviseurs avant l’émission.»
L’intention des principaux actionnaires de détenir des actions et l’engagement de réduire leur intention de détenir des actions avant cette émission
Pour plus de détails, voir « 4. Engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs de l’émetteur, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, ainsi que les institutions de recommandation et les institutions de services de valeurs mobilières de cette émission et leur mise en œuvre» dans la « Section 10 Protection des investisseurs» du présent prospectus (II). Lettre d’engagement de l’intention des principaux actionnaires de détenir des actions et de réduire leurs participations avant l’émission.
Mesures et engagements de stabilisation des cours des actions
Pour plus de détails, veuillez consulter les « engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs de l’émetteur, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, ainsi que par les organismes de recommandation et les organismes de services de valeurs mobilières de l’émission et leur mise en oeuvre » (Ⅲ) concernant la stabilisation du prix des actions » dans la « Section 10 Protection des investisseurs » du présent prospectus.
Mesures et engagements pour remplir le rendement au comptant amorti
Pour plus de détails, voir « 4. Engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base de l’émetteur, ainsi que les institutions de recommandation et les institutions de services de valeurs mobilières de cette émission et leur exécution» dans La « Section 10 Protection des investisseurs» du présent prospectus (v). Lettre d’engagement concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des pape».
Mesures et engagements de rachat d’actions
Veuillez vous référer à la « Section 10 Protection des investisseurs » du présent prospectus pour plus de détails sur les engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs de l’émetteur, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, ainsi que les organismes de Recommandation et les organismes de services de valeurs mobilières de l’émission et sur leur exécution (IV) Lettre d’engagement concernant le rachat d’actions émises et cotées frauduleusement. – Oui.
Mesures et engagements visant à éviter la concurrence horizontale
Pour plus de détails, voir « 4. Engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs de l’émetteur, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, ainsi que les institutions de recommandation et les institutions de services de valeurs mobilières de cette émission et leur mise en œuvre» dans la « Section 10 Protection des investisseurs» du présent prospectus (Ⅵ). Les contrôleurs effectifs Luo Jie, Xie fubiao et Wu yanghong s’engagent à éviter la concurrence entre pairs.
Engagements concernant la politique de distribution des bénéfices
Pour plus de détails, veuillez consulter la « lettre d’engagement (Ⅶ) sur la politique de distribution des bénéfices » dans la « Section 10 Protection des investisseurs » de la présente lettre d’intention sur les « engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs, Les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, les organismes de recommandation et les organismes de services de valeurs mobilières de cette émission et leur mise en oeuvre ».
Engagement d’indemnisation ou de responsabilité conformément à la loi
Pour plus de détails, voir « 4. Engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs de l’émetteur, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, ainsi que les institutions de recommandation et les institutions de services de valeurs mobilières de cette émission et leur mise en œuvre» dans « Section 10 Protection des investisseurs» du présent prospectus (Ⅷ) Engagements concernant l’indemnisation ou la responsabilité en matière d’indemnisation conformément à la loi».
(Ⅸ) Engagement de ne pas respecter les mesures contraignantes des engagements pertinents
Pour plus de détails, veuillez consulter la « Section 10 Protection des investisseurs » du présent prospectus « 4. Lettre d’engagement concernant les engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs de l’émetteur, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, Les organismes de recommandation et les organismes de services de valeurs mobilières de l’émission et leur mise en oeuvre » (Ⅸ) Lettre d’engagement concernant le non – respect des mesures restrictives des engagements pertinents ».
Engagement de réglementer les opérations entre apparentés
Pour plus de détails, veuillez consulter la section 10 « protection des investisseurs » du présent prospectus « 4. Engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs de l’émetteur, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, les organismes de recommandation et Les organismes de services de valeurs mobilières de l’émission et leur mise en oeuvre » (Ⅹ) Engagements concernant la normalisation des opérations entre apparentés ».
Engagements importants pris par les organismes de recommandation et les organismes de services de valeurs mobilières, etc.
Pour plus de détails, voir « 4. Engagements importants pris par l’émetteur, les actionnaires de l’émetteur, les contrôleurs effectifs, les administrateurs de l’émetteur, les superviseurs, les cadres supérieurs et d’autres membres du personnel de base, ainsi que les institutions de recommandation et les institutions de services de valeurs mobilières de cette émission et leur exécution» dans La « Section 10 Protection des investisseurs» du présent prospectus (12). Engagements importants pris par les organismes de recommandation et les organismes de services de valeurs mobilières, etc. Plan de distribution des bénéfices accumulés avant cette émission
La sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale de la société. En ce qui concerne les bénéfices non distribués accumulés avant l’offre, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux pratiques courantes du marché des valeurs mobilières, la société a l’intention de prendre les dispositions suivantes: Tous les nouveaux et anciens actionnaires de la société ont droit conjointement aux bénéfices non distribués accumulés avant l’émission en fonction de la proportion de participation après l’émission. Politique de distribution des dividendes après la cotation de cette offre
La sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition de planification du rendement des dividendes à long terme des actionnaires de la société, établi et amélioré la planification et le mécanisme du rendement continu et stable pour les investisseurs, pris des dispositions institutionnelles pour la distribution des dividendes de la société et assuré La continuité et la stabilité de la politique de distribution des dividendes de la société. Pour plus de détails, voir « Section 10 Protection des investisseurs » II. Distribution des bénéfices accumulés avant l’émission et politique de distribution des dividendes après l’émission et la cotation ». Conseils spéciaux sur les risques
Risque d’arrêt de la production et de production non conforme aux attentes en raison du déplacement de l’usine
L’usine de la société située dans le parc industriel Hongjin de la zone de haute technologie de Ganzhou a été inscrite par le Gouvernement du district de Ganxian de la ville de Ganzhou dans la zone de relocalisation des entreprises de la phase I du parc industriel Hongjin de la zone de haute technologie de Ganzhou, qui doit être relocalisée dans le Parc industriel yangtang et une nouvelle usine doit être construite. Le 26 avril 2019, après un appel d’offres public, la société a transféré deux droits d’utilisation de terrains de construction appartenant à l’État et situés dans le parc industriel yangtang, dans le comté de Gan, à des fins industrielles. Le même jour, la compagnie a signé un accord d’indemnisation pour la réinstallation avec le quartier général des travaux de réinstallation et de rénovation des entreprises de la phase I du parc industriel Hongjin de la zone de haute technologie de Ganzhou, et a conclu un accord avec le Gouvernement sur la méthode et le montant de l’indemnisation pour la réinstallation, le moment et le mode de paiement de l’indemnisation pour la réinstallation, la période de réinstallation et d’autres questions. En raison de l’épidémie de pneumonie covid – 19, le 28 mai 2020, les deux parties ont signé l’accord supplémentaire sur l’indemnisation pour la collecte et la réinstallation.
Prolonger la période de réinstallation initialement convenue jusqu’au 30 septembre 2020.
La relocalisation de l’ancienne usine de l’émetteur a été achevée en septembre 2020, et les procédures d’acceptation de l’achèvement de la nouvelle usine ont été achevées et le certificat de propriété immobilière a été obtenu. En décembre 2020, la nouvelle usine de la compagnie a produit 465,53 tonnes de produits finis qualifiés de sel de cobalt, et au cours du premier semestre de 2021, la nouvelle usine a produit 3 129,86 tonnes de produits de cobalt, ce qui a essentiellement atteint les conditions normales de production et une production stable. En juin 2021, l’émetteur a complété les procédures d’approbation, d’enregistrement et de licence liées à la mise en service officielle de la nouvelle usine et a officiellement mis en service la nouvelle usine. En raison de l’amélioration et de la mise à niveau des procédés de production d’origine, de l’amélioration du niveau d’intelligence et de l’utilisation massive de nouveaux équipements dans la nouvelle ligne de production de l’entreprise, bien que l’entreprise soit officiellement mise en production et que la production soit stable, il existe encore un risque que la nouvelle usine ne soit pas entièrement stable en raison de divers facteurs.
Risques liés aux opérations à l’étranger
La société a créé deux filiales de Hong Kong et une filiale de la République démocratique du Congo à l’étranger, ce qui a permis d’établir à titre préliminaire la structure mondiale des opérations transfrontalières de la société. La République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie voisine sont toutes deux d’importantes ceintures de minerai de cuivre et de cobalt dans le monde. Les réserves de minerai de cuivre et de cobalt sont abondantes, dont les réserves de minerai de cobalt détenues par la RDC représentent environ 50% des réserves prouvées de minerai de cobalt dans Le monde. La création de filiales en RDC et le développement progressif des activités d’achat et d’amélioration des matières premières sur place sont d’une grande importance pour l’entreprise et sont liés à l’approvisionnement en matières premières et à la stabilité opérationnelle de l’entreprise. Toutefois, la situation politique et sociale locale de la République démocratique du Congo est instable et le développement économique et social est relativement en retard. L’entreprise est confrontée aux risques opérationnels à l’étranger suivants: 1. Bien que la République démocratique du Congo ait de nombreux avantages pour attirer des investissements étrangers, la situation politique et économique du pays et de la région fluctue localement, l’environnement des affaires se classe bas dans le monde, le développement économique, De nombreux problèmes de stabilité sociale n’ont pas encore été résolus efficacement, et les facteurs d’insécurité et d’instabilité qui influent sur les investissements des entreprises chinoises en RDC persistent. La République démocratique du Congo risque d’interrompre la production de l’entreprise ou d’affecter les activités normales de l’entreprise en raison de fluctuations importantes de la situation macroéconomique, de troubles politiques, de grèves, de maladies épidémiques, d’interruptions de l’approvisionnement en énergie, etc.; 2. Le Sous – développement des infrastructures de transport et de communication et la pénurie de matériaux d’infrastructure et de moyens de subsistance limitent le développement de la production des entreprises; 3. Les lois et règlements pertinents en matière d’investissement, de fiscalité, de finances, de change, de travail, d’importation et d’exportation ont subi des changements négatifs; 4. Bien que la République démocratique du Congo ait signé une série d’accords commerciaux et de coopération avec le Gouvernement chinois pour protéger les investissements et la coopération des entreprises chinoises, le risque de changement défavorable de la politique étrangère de la Chine par le Gouvernement de la République démocratique du Congo; 5. Les actifs ou les activités commerciales de la société sont perdus en raison de la défaillance du Gouvernement ou de l’entreprise coopérative locale; 6. Il existe de grandes différences entre l’environnement opérationnel, le système juridique et les coutumes linguistiques de la République démocratique du Congo et de la Chine, ce qui peut entraîner une mauvaise application des lois, règlements, politiques et règles commerciales locaux par le personnel chinois de l’entreprise et accroître les difficultés de gestion de l’entreprise; 7. Si la politique environnementale de la République démocratique du Congo est modifiée à l’avenir, les filiales de la République démocratique du Congo peuvent être confrontées à des risques tels que les changements de politique environnementale locale et l’augmentation des coûts de protection de l’environnement.
(III)
