Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Conseils spéciaux
1. Guangzhou juselong Engineering Plastics Co., Ltd. (ci – après dénommée « juselong», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
2. L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, la souscription, le paiement et le traitement des actions abandonnées de cette émission, comme suit:
L’offre adopte la méthode de tarification directe et est émise en ligne aux investisseurs détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommée « offre en ligne»), sans enquête ni placement hors ligne;
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (ci – après dénommé « établissement de recommandation (souscripteur principal) », China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Le prix de ligne est de 30 RMB / action. Sur la base de ce prix, le 2 mars 2022 (jour t), l’investisseur souscrira par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’une souscription en ligne par capitalisation boursière. Il n’est pas nécessaire de payer les fonds de souscription lors de la souscription. Le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom;
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de l’offre de nouvelles actions, il doit s’acquitter de ses obligations de paiement conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. Et de la signature de l’offre de prix en ligne sur Gem (ci – après appelée « annonce des résultats de la signature de l’offre de prix en ligne »). À la fin du 4 mars 2022 (t + 2), l’investisseur retenu veille à ce que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription pour les nouvelles actions, et le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont à La charge de l’investisseur. Le transfert des fonds des investisseurs est soumis aux dispositions pertinentes de la société de valeurs mobilières dans laquelle ils sont situés. Les actions que les investisseurs gagnants renoncent à souscrire sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs;
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
3. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement, à investir rationnellement, à lire attentivement cette annonce et à la publier dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) le 1er mars 2022 (t – 1). L’annonce spéciale de Guangzhou juselong Engineering Plastics Co., Ltd. Sur le risque d’offre publique initiale d’actions et d’investissement sur le GEM, afin de comprendre pleinement le risque de marché du GEM et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de questions post érieures à la réunion qui influent sur cette émission.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Les nouveaux investissements en actions présentent un risque de marché relativement élevé. Les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques liés aux nouveaux investissements en actions et au GEM, étudier attentivement les risques divulgués dans le prospectus de Guangzhou jusailong Engineering Plastics Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem (ci – après dénommé « prospectus») et tenir pleinement compte des facteurs de risque. Participer prudemment à cette émission.
2. According to the Industry catalogue and classification Principles of China Securities Regulatory Commission guidelines for Industry Classification of Listed Companies (revised in 2012), the current industry of the company belongs to the Rubber and Plastic Products Industry (C29). Le dernier mois où l’industrie a ét é publiée par China stock index Co., Ltd. A affiché un ratio P / e moyen statique de 25,55 fois (au 25 février 2022 (t – 3)), veuillez consulter la décision de l’investisseur. Le ratio P / e de l’émetteur correspondant au prix d’émission actuel de 30,00 RMB / action est de 19,13 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2020 par le nombre total d’actions après l’émission par le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents déterminés conformément aux normes comptables chinoises, selon la plus faible de ces deux valeurs, après vérification par un cabinet comptable), Ne pas dépasser le rapport prix / bénéfice moyen statique de l’industrie publié par China stock index Co., Ltd. Au cours du dernier mois, mais il existe encore un risque de pertes pour les investisseurs en raison de la baisse future des cours des actions des émetteurs. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
3. L’émetteur a l’intention d’investir 360 millions de RMB dans les projets d’investissement levés dans le cadre de cette émission. Sur la base du prix d’émission actuel de 30,00 RMB / action et de l’émission de 11 952152 nouvelles actions, le montant total estimatif des fonds collectés est de 3558546 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission supportés par l’émetteur de 49 470700 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net estimatif des fonds collectés est de 30 909380 RMB. La partie insuffisante de la société sera résolue par l’autofinancement.
L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds levés, ce qui a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, la situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
4. Si les fonds collectés par l’émetteur ne sont pas utilisés correctement ou si les activités de l’émetteur ne peuvent pas augmenter simultanément à court terme, le niveau de profit de l’émetteur sera affecté négativement ou le risque existe que le rendement de l’actif net de l’émetteur diminue considérablement, ce qui entraînera une réduction du niveau d’évaluation de l’émetteur et une baisse du prix des actions, ce qui entraînera un risque de perte d’investissement pour les investisseurs.
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale de Guangzhou juselong Engineering Plastics Co., Ltd. N’excédant pas 11952152 actions ordinaires de RMB (actions a) et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen et enregistrée le 8 février 2022 sous le numéro zjxz [2022] 299 de la c
2. The issuance is directly Printed to investors who hold the market value of non – Restricted shares a and non – Restricted Depository receipts on Shenzhen Market through Online purchase by market value, and is proposed to be listed on the gem of Shenzhen Stock Exchange. La souscription d’actions de cette émission est abrégée en “jusailong” et le Code de souscription en ligne est “301131”.
3. Le nombre total d’actions offertes au public est de 11 952152. Parmi eux, 11 952000 actions ont été émises en ligne, ce qui représente 99 998 7% du total de l’émission. 152 actions restantes n’atteignant pas 500 unités d’achat en ligne de nouvelles actions à Shenzhen sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le capital social total de l’émetteur avant l’émission est de 35 827848 actions et le capital social total de l’émetteur après l’émission est de 47 780000 actions. Toutes les actions émises sont de nouvelles actions et aucun transfert d’actions anciennes n’est prévu. Il n’y a pas de restrictions à la circulation ni d’arrangements de verrouillage pour les actions émises.
4. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent le prix d’émission de 30 RMB / action en tenant compte de l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, de la situation du marché, du niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, de la demande de fonds collectés et du risque de souscription. Le rapport P / e correspondant à ce prix est:
13,96 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total avant cette émission);
14,34 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total avant cette émission);
18,62 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total après cette émission);
19,13 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2020 par le capital social total après cette émission)
Ce prix correspond à un rapport P / e ne dépassant pas 25,55 fois le rapport P / e statique moyen de l’industrie pour le dernier mois (au 25 février 2022, t – 3) publié par China stock index Co., Ltd.
Selon les données financières de l’émetteur examinées par le cabinet comptable en 2021, le rapport P / e correspondant au prix d’émission actuel de 30,00 RMB / action est le suivant:
16,77 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents examinés par le cabinet comptable en 2021 par le capital social total avant cette émission);
18,97 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents examinés par le cabinet comptable en 2021 par le capital – actions total avant cette émission);
22,36 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents examinés par le cabinet comptable en 2021 par le capital – actions total après cette émission);
25,30 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents examinés par le cabinet comptable en 2021 par le capital – actions total après cette émission).
5. Si l’émission est réussie, le montant total des fonds collectés par l’émetteur est estimé à 358564600 RMB. Après déduction des frais d’émission de 49470700 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est estimé à 309093800 RMB. Le plan d’utilisation des fonds collectés par l’émetteur et d’autres informations pertinentes ont ét é divulgués dans le prospectus le 28 février 2022 (t – 2). Le texte intégral du prospectus peut être consulté sur les sites Web désignés par la c
6. Questions importantes concernant la distribution en ligne
Le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 2 mars 2022 (jour t). Les investisseurs en ligne expriment leur intention d’achat de manière indépendante et n’autorisent pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat de nouvelles actions en leur nom.
Ouvrir un compte de titres à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») et ouvrir l’autorité de négociation du GEM avant le 2 mars 2022 (date t); En outre, les investisseurs détenant une certaine valeur marchande d’actions a non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris le jour t – 2) Le 28 février 2022 (jour t – 2) peuvent souscrire des actions émises en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Parmi eux, la personne physique doit avoir ouvert l’autorité de négociation du GEM (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements nationaux) conformément aux mesures de mise en œuvre de la Bourse de Shenzhen pour la gestion de l’adéquation des investisseurs du GEM (révision en 2020).
Les investisseurs déterminent le montant de souscription en ligne en fonction de la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints qu’ils détiennent sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommée « valeur marchande»), et les investisseurs détenant une valeur marchande supérieure à 10 000 yuans (y compris 10 000 yuans) peuvent participer à la souscription de nouvelles actions. Une unit é de souscription peut être souscrite pour chaque 5 000 yuans de valeur marchande, et la partie inférieure à 5 000 yuans n’est pas incluse dans le montant de souscription. Chaque Unit é d’abonnement est de 500 actions et le nombre d’abonnements est de 500 actions ou un multiple intégral de 500 actions, mais le nombre maximal d’abonnements ne doit pas dépasser un millième du nombre d’actions émises en ligne, c’est – à – dire 11 500 actions, et ne doit pas dépasser la limite supérieure du montant d’abonnement calculé en fonction de la valeur marchande. La valeur de marché détenue par l’investisseur est calculée sur la base de la valeur de marché quotidienne moyenne détenue par l’investisseur au cours des 20 jours de négociation précédant le 28 février 2022 (t – 2), qui peut être utilisée simultanément en 2022 3
