À propos de China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
Investisseurs stratégiques qui font des offres publiques initiales et qui sont cotés au Gem
Rapport spécial de vérification
La demande d'offre publique initiale d'actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « qingmu», « émetteur» ou « société») et d'inscription au Gem (ci - après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d'inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen») Le 27 août 2021. Le 25 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Conformément aux mesures administratives relatives à l'émission et à la souscription de titres (ci - après dénommées « Mesures administratives»), aux mesures administratives relatives à l'enregistrement des offres publiques initiales de Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci - après dénommées « mesures d'enregistrement») et aux dispositions spéciales relatives à l'émission et à la souscription de titres pour les offres publiques initiales de Gem (ci - après dénommées « dispositions spéciales»), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (ci - après dénommées « règles de mise en œuvre de l’entreprise»), règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale hors réseau d’actions sur le marché de Shenzhen (révision de 2020) (SZS [2020] No 483), En ce qui concerne les lois et règlements pertinents, les règlements réglementaires et les règles d'autodiscipline, tels que le Code de souscription des actions pour l'offre publique initiale dans le cadre du système d'enregistrement (zjf [2021] no 213), l'institution de recommandation (souscripteur principal) vérifie la qualification de placement stratégique des actions pour l'offre publique initiale de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et publie le rapport spécial de vérification suivant.
Informations de base sur les investisseurs stratégiques
Quantité de placement stratégique
Le nombre d'actions émises est de 16 666667, soit 25% du total des actions émises, et le capital social total après cette offre publique est de 66 666667 actions. Le nombre initial d'actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 833333 millions, soit 5,00% du nombre d'actions émises. L'offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d'autres investisseurs extérieurs. La quantité d'investissement de suivi des filiales concernées de l'institution de recommandation est estimée à 5,00% de la quantité d'émission (par exemple, le prix d'émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée et le Fonds d'investissement en valeurs mobilières établi par voie d'offre publique après l'exclusion de la cotation la plus élevée (ci - après dénommé « Fonds d'offre publique »), La Caisse nationale de sécurité sociale (ci - après dénommée « Caisse de sécurité sociale»), la Caisse d'assurance vieillesse de base (ci - après dénommée « Caisse de retraite»); Le Fonds de rente d'entreprise (ci - après dénommé « Fonds de rente d'entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d'entreprise et le Fonds d'assurance (ci - après dénommé « Fonds d'assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l'utilisation du Fonds d'assurance (ci - après dénommé « Fonds d'assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, et les filiales concernées de l'institution de recommandation participeront à l'allocation stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. La différence entre le montant final du placement stratégique et le montant initial du placement stratégique sera reversée conformément aux principes énoncés dans le mécanisme de reversement.
Participants
Aucun placement stratégique n'est prévu pour d'autres investisseurs externes dans le cadre de cette offre, par exemple, si le prix de cette offre dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, et si la valeur la plus faible est la valeur médiane et La moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance après l'exclusion de la cotation la plus élevée, Les filiales concernées de l'institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. L'entité qui participe au suivi des investissements est xingzheng Investment Management Co., Ltd. (ci - après dénommée « xingzheng investment»).
Si les filiales concernées de l'institution de recommandation participent au placement stratégique de l'émission, les filiales concernées de l'institution de recommandation s'engagent à ne pas utiliser le statut d'actionnaire acquis par les actions attribuées pour influer sur la production et l'exploitation normales de l'émetteur et à ne pas chercher le droit de contrôle de l'émetteur Pendant la période de restriction de la vente des actions attribuées.
Échelle de participation
Les proportions et les montants précis seront déterminés après la détermination du prix d'émission le 28 février 2022 (t - 2). Le nombre de filiales liées de l'institution de recommandation qui suivent l'investissement est estimé à 5,00% du nombre de cette émission. L'investisseur suivant est China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Alternative Investment subsidiary xingzheng Investment (si le prix d'émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d'entreprise et des Fonds d'assurance après l'exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l'institution de recommandation participeront à l'allocation stratégique de l'émission conformément aux dispositions pertinentes).
Si les filiales liées de l'institution de recommandation suivent l'investissement, un investisseur stratégique participe à ce placement stratégique, et le montant initial du placement stratégique est de 833333 millions d'actions. Conformément aux dispositions spéciales et aux règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale de titres et de la souscription du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (ci - après dénommées « règles de mise en œuvre de l’entreprise»), il ne doit pas y avoir plus de 10 investisseurs stratégiques dans cette offre et le Nombre total d’actions attribuées aux investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 20% du nombre d’actions dans cette offre publique.
Conditions de placement et arrangements stratégiques de retrait des placements
Tous les investisseurs participant à ce placement stratégique signent l'Accord de placement stratégique avec l'émetteur. Les investisseurs stratégiques ne participent pas à l'enquête préliminaire sur ce placement et s'engagent à souscrire le nombre d'actions qu'ils s'engagent à souscrire au prix d'émission déterminé par l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal).
L'avis préliminaire d'enquête et de promotion publié le 22 février 2022 (t - 6) divulguera les méthodes de placement stratégique, la limite supérieure du nombre d'actions de placement stratégique et les critères de sélection des investisseurs stratégiques.
Le 25 février 2022 (t - 3), l'investisseur stratégique s'engage à verser l'intégralité du capital de souscription à l'institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l'Accord de placement stratégique. L'investisseur stratégique convient que l'émetteur doit placer des actions auprès de l'investisseur stratégique au prix d'émission final déterminé, le nombre d'actions à placer étant le moins élevé des deux montants suivants: le nombre d'actions initialement souscrites et le nombre d'actions déterminé sur la base du prix d'émission actuel déterminé sur la base des résultats de l'enquête préliminaire et du montant réel payé. La méthode de calcul de la quantité d'actions déterminée par le prix d'émission actuel et le montant réel payé selon les résultats de l'enquête préliminaire est la suivante: quantité d'actions = montant réel payé ÷ prix d'émission actuel, arrondi à un chiffre.
Si, après la détermination du prix d'émission, le nombre total d'actions effectivement payées par l'investisseur stratégique est inférieur au nombre initial d'actions de placement stratégique (833333 millions d'actions), le nombre total d'actions effectivement payées par l'investisseur stratégique est le nombre final d'actions de placement stratégique, et la différence entre le nombre final d'actions de placement stratégique et le nombre initial d'actions de placement stratégique sera d'abord reportée à l'émission hors ligne le jour t - 2. Si un tel rappel se produit, le nombre d'émissions hors ligne divulgué dans l'avis d'émission t - 1 augmentera en conséquence par rapport au nombre initial d'émissions hors ligne.
L'avis d'émission publié le jour t - 1 divulguera le nom de l'investisseur stratégique, le nombre d'actions qu'il s'est engagé à souscrire et les dispositions relatives à la période de restriction des ventes. L'annonce des résultats préliminaires de l'offre hors ligne publiée le jour t + 2 divulguera le nom de l'investisseur stratégique finalement attribué, le nombre d'actions et l'Arrangement de limitation des ventes.
Le nombre d'actions effectivement payées par l'investisseur stratégique est arrondi à un chiffre selon la formule suivante: nombre d'actions effectivement payées par l'investisseur stratégique = montant réel payé ÷ prix d'émission courant.
Accord de restriction des ventes
Les filiales liées de l'institution de recommandation et l'entité d'investissement (le cas échéant) sont des investissements xingzheng, et la période de restriction à la vente des actions attribuées est de 24 mois; La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après l'expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Contributions
L'investisseur stratégique doit verser l'intégralité du Fonds de souscription à l'institution de recommandation (souscripteur principal) avant 15 h le 25 février 2022 (t - 3). Si le montant du Fonds de souscription dépasse le montant final attribué, l'excédent sera remboursé à l'investisseur stratégique au plus tard le jour t + 4. Tous Les intérêts générés par le Fonds de souscription pendant la période de gel seront la propriété du Fonds de protection des investisseurs en valeurs mobilières.
Si les filiales concernées de l’institution de recommandation participent au placement stratégique de cette émission, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) vérifiera l’arrivée des fonds de souscription payés par les investisseurs stratégiques le 8 mars 2022 (t + 4) et publiera un rapport de vérification du capital.
Qualification de l'objet participant au placement stratégique
Xingzheng Investment Management Co., Ltd. (ci - après dénommée « xingzheng investment»)
1. Entité de suivi
Si le prix de l'offre dépasse la valeur la plus basse des « quatre valeurs», les filiales concernées de l'institution de recommandation participeront à l'allocation stratégique de l'offre conformément aux dispositions pertinentes, et l'entité d'investissement de l'institution de recommandation sera la filiale d'investissement alternatif établie par l'institution de recommandation pour l'investissement en valeurs mobilières.
Les conditions de base actuelles de xingzheng Investment sont les suivantes:
Nom xingzheng Investment Management Co., Ltd.
Type de société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d'une personne physique investie ou contrôlée par une personne morale)
Code unifié de crédit social 91350128315764048h
Adresse: Room 509 - 2, Floor 5, Building 6, jinjingwan Business Operation Center, Pingtan Comprehensive Experimental zone
Représentant légal: Liu Yu
Capital social: 600 millions de RMB
Date d'établissement: 17 mars 2015
Période d'exploitation du 17 mars 2015 à aucune période déterminée
Investissement dans des produits financiers, investissement en capitaux propres, investissement dans des projets et autres types d'investissement et de gestion des investissements approuvés par les autorités de réglementation. (aucun des éléments ci - dessus ne doit être approuvé) (les éléments qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu'après avoir été approuvés par les services compétents)
Actionnaires China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Personnel principal: Liu Yu (Directeur, Directeur exécutif, représentant légal), Shi Jun (superviseur)
2. Quantité de suivi
Dans ce cas, xingzhen Investments souscrira 2 à 5% du nombre d'actions de l'émetteur dans le cadre de l'offre publique d'achat d'actions au prix d'émission des actions, et la proportion spécifique sera déterminée en fonction de l'échelle des actions de l'émetteur dans le cadre de l'offre publique d'achat d'actions:
Si l'échelle d'émission est inférieure à 1 milliard de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 5%, mais pas plus de 40 millions de RMB; Si l'échelle d'émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB;
Si l'échelle d'émission est supérieure à 2 milliards de RMB et inférieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 3%, mais ne dépasse pas 100 millions de RMB;
Si l'échelle d'émission est supérieure à 5 milliards de RMB, le ratio de suivi des investissements est de 2%, mais ne dépasse pas 1 milliard de RMB. Le nombre initial d'actions émises par les filiales concernées de l'institution de recommandation est de 5,00%, soit 833333 millions d'actions, et la différence entre le nombre final d'actions attribuées par les investisseurs stratégiques et le nombre initial d'actions attribuées est reportée à l'émission hors ligne. La proportion et le montant des placements seront déterminés après la détermination du prix d'émission le jour t - 2. Étant donné que les filiales concernées de l'institution de recommandation sont finalement liées au prix d'investissement et d'émission, à la quantité réelle de souscription et à l'échelle finale d'émission réelle, l'institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la quantité finale réelle de souscription des filiales concernées de l'institution de recommandation après avoir déterminé le prix d'émission.
3. Qualification de placement stratégique
Xingzheng Investment, en tant que filiale d'investissement alternatif créée par l'institution de recommandation conformément à la loi, est qualifiée pour participer au placement stratégique de cette émission et est conforme aux dispositions de l'article 32, point iv), des règles de mise en œuvre des activités.
4. Sources des fonds de souscription participant au placement stratégique
Selon la lettre d'engagement émise par xingzheng Investment, la source de financement de sa souscription aux actions de placement stratégique est son propre fonds et est conforme à l'orientation d'investissement de ce fonds. Après vérification, les actifs courants de xingzhen Investment sont suffisants pour couvrir le montant de souscription promis dans le contrat de souscription.
5. Période de restriction des ventes
Si le prix d'émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance après l'exclusion de la cotation la plus élevée, La durée de détention des actions que xingzheng Investment promet d'obtenir ce placement est de 24 mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après l'expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
6. Engagements pertinents
Si les filiales concernées de l'institution de recommandation participent au placement stratégique de cette émission, les filiales concernées de l'institution de recommandation s'engagent à ne pas utiliser le statut d'actionnaire acquis par les actions attribuées pour affecter la production et l'exploitation normales de l'émetteur et à ne pas chercher à obtenir le contrôle de l'émetteur pendant La période de restriction de la vente des actions attribuées.
Critères de sélection des investisseurs stratégiques et vérification de la qualification des placements
Conformément à l'article 14 des dispositions spéciales et à l'article 29 des modalités d'exécution des activités, les titres émis pour la première fois peuvent être distribués à des investisseurs stratégiques; Lorsque le nombre de titres émis est supérieur à 100 millions d'actions, le nombre d'investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 35 en principe, et le nombre total de titres de placement ne doit pas dépasser 30% du nombre de titres offerts au public en principe, et tout excédent doit être pleinement justifié dans le plan d'émission; Si moins de 100 millions d'actions sont émises, le nombre d'investisseurs stratégiques ne doit pas dépasser 10 et le montant total des titres émis ne doit pas dépasser 20% du montant des titres émis publiquement.
Conformément à l'article 32 des modalités d'exécution des activités, les investisseurs qui peuvent participer au placement stratégique de l'émetteur comprennent principalement:
Les grandes entreprises ou leurs filiales qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision à long terme de la coopération avec l'émetteur dans l'exploitation de ses activités;
Grande volonté d'investissement à long terme
