Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Conseils spéciaux
Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « qingmu», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « mesures de gestion») et aux mesures de Gestion de l’enregistrement des actions de la première banque de développement public du GEM (essai) (ordonnance no 167 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2021] No 21) (ci – après dénommées « dispositions spéciales») et règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres par Gem à la Bourse de Shenzhen (révisées en 2021) (sz [2021] no 919) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’entreprise»), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shenzhen (sz [2018] no 279) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne»), règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne sur le marché de Shenzhen (révisées en 2020) (sz [2020] No 483) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne»), Spécification relative à la souscription de titres lors de l’offre publique initiale dans le cadre du système d’enregistrement (zjf [2021] no 213), règles de placement des actions lors de l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142), Les règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zxf [2021] no 212) (ci – après dénommées « règles de gestion des investisseurs hors Réseau») et les règles de cotation et les lignes directrices opérationnelles les plus récentes de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») relatives à l’émission et à la cotation d’actions dans le cadre de l’offre publique initiale sont organisées et mises en œuvre.
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales sur l’offre publique initiale et la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête hors ligne et le placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Le placement stratégique de cette émission est organisé et mis en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal); L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont organisées et mises en œuvre par l’institution de recommandation (souscripteur principal) par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de la csdcc. Les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission hors ligne. L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et est tarifée par souscription à la valeur du marché aux investisseurs publics. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne.
2. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce préliminaire de l’enquête et de la promotion») après avoir éliminé les résultats préliminaires de l’enquête qui ne satisfont pas aux exigences de cotation des investisseurs. Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 72,27 yuan / action (à l’exclusion de 72,27 yuan / action) seront éliminés; Tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est de 72,27 yuan / action et le nombre d’actions à acheter est inférieur à 4,5 millions d’actions sont éliminés; Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 72,27 yuan / action, le nombre d’abonnements proposés est égal à 4,5 millions d’actions et le temps de soumission du système est de 14: 55: 50: 693 le 25 février 2022, un objet de placement est retiré de l’arrière à l’avant selon L’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen.
Au total, 138 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 451,3 millions d’actions à radier, ce qui représente environ 1 0094% du total de 44 709,4 millions d’actions à radier après l’enquête préliminaire et l’exclusion des offres non conformes des investisseurs. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans le tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ci – joint.
3. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 63,10 yuan / action, et l’enquête cumulative sur les soumissions ne sera pas effectuée pour l’émission hors ligne en tenant compte de facteurs tels que l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, La situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 2 mars 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 2 mars 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 ~ 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00.
4. Placement stratégique:
Le prix d’émission de cette offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, Le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane cotée et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions Des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc., est de 630856 yuan / action, avec une marge de dépassement d’environ 00228%. Conformément au point iv) de l’article 39 des modalités d’exécution des activités, les filiales concernées de l’institution de recommandation participent à ce placement stratégique.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 833333 millions, soit 5,00% du nombre total d’actions émises.
Les fonds de souscription promis par l’investisseur de placement stratégique ont été remis au compte bancaire désigné par le promoteur (souscripteur principal) dans un délai déterminé.
Selon le prix d’émission de 63,10 yuan / action déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal), l’échelle d’émission est de 1052 milliard de yuan. Selon les règles de mise en œuvre de l’entreprise, « si l’échelle d’émission est supérieure à 1 milliard de RMB et inférieure à 2 milliards de RMB, le ratio de suivi de l’investissement est de 4%, mais n’excède pas 60 millions de rmb». Le nombre final d’actions de placement stratégique de xingzheng Investment Management Co., Ltd. (ci – après dénommé « xingzheng investment»), une filiale liée du promoteur de l’émission, est de 666660 600, soit 4% du nombre d’actions émises.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 833333 millions d’actions, soit 5,00% du volume de cette émission. Le nombre final d’actions de placement stratégique est de 666666 600, soit environ 4% du nombre d’actions émises cette fois. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique de 166667 700 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
5. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date de cotation à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction de la participation des filiales concernées de l’institution de recommandation à ce placement stratégique est de 24 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
6. L’investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et ne peut autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en son nom.
7. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 2 mars 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne. 8. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de placement hors réseau pour l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et la cotation sur Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors Réseau»), déterminer le prix d’émission final et la quantité préliminaire de placement avant 16 h le 4 mars 2022 (t + 2). Payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de la signature de la marque de négociation en ligne sur la liste Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de la signature de la marque de négociation en ligne»), afin de s’assurer que son compte de capital dispose toujours d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 4 mars 2022 (t + 2). La partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont à la charge de l’investisseur. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
9. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
10. Si l’investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations de l’objet de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et de la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing») est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et à l’abonnement des projets de capitaux propres initiaux de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 11. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur le risque d’introduction en bourse et d’investissement de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Sur le GEM publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 1er mars 2022 (t – 1), afin de bien comprendre le risque de marché et de participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 63,10 yuan / action. Les investisseurs doivent juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des conditions suivantes.
Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées (révisées en 2012) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Au 25 février 2022 (t – 3), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
T – 3 actions à déduire en 2020 titres à déduire en 2020 titres à déduire en 2020 titres à déduire en 2020 titres à déduire en 2020 titres à déduire en 2020 titres à court terme Code prix de clôture autres qu’avant le SPE taux de rendement du SPE après le SPE – taux de rendement avant le SPE après le SPE – taux de rendement avant le SPE après le SPE (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (2020) (2020)
Baozun e – commerce bzun. O 70,8119624 – 36,08 –
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) . Sh
