Principaux points de vue de l'industrie:
La semaine de négociation précédente était la huitième semaine de négociation des actions a en 2022. L'indice Shanghai - Shenzhen 300 a chuté de 1,68%, 13 secteurs ayant augmenté et 18 secteurs ayant chuté. La semaine dernière, l'industrie des communications dans son ensemble a été plus forte que le marché, en baisse de 1,49%, se classant 19e et 2e dans l'industrie TMT. Dans la matinée du 5 mars, la cinquième session du treizième Congrès populaire national a publié un nouveau rapport sur les travaux du Gouvernement. En ce qui concerne la construction numérique, le rapport souligne la nécessité de promouvoir le développement de l'économie numérique. Renforcer la disposition générale de la construction de la Chine numérique. Construire une infrastructure d'information numérique, promouvoir l'application à grande échelle des 5G, promouvoir la transformation numérique de l'industrie et développer des villes intelligentes et des villages numériques. Nous accélérerons le développement d'Internet industriel, cultiverons et développerons des industries numériques telles que les circuits intégrés et l'intelligence artificielle, améliorerons l'innovation technologique et la capacité d'approvisionnement en logiciels et en matériel clés, améliorerons la gouvernance de l'économie numérique, libérerons le potentiel des éléments de données, améliorerons le développement économique et enrichirons la vie Des gens. L'essence de la transformation numérique est d'utiliser la technologie numérique pour donner un nouvel élan au développement de haute qualité de la société, redéfinissant ainsi le processus de création de valeur. Le nouveau cycle de transformation de l'industrie se concentrera sur le développement de l'informatisation à la numérisation, le réseau de communication 5G et le Centre de données en tant que canal de base de la diffusion des données ont une importance évidente. Les recommandations à court terme portent sur les avantages des politiques (économie numérique, calcul est - Ouest, etc.) et sur l'inversion des résultats sous - évalués.
Principaux points d'investissement:
Nouvelles de l'industrie de la semaine: (1) plein de marchandises sèches! Le rapport de travail du Gouvernement met l'accent sur l'industrie de l'information et de la communication; 2022mwc Barcelona: 5G reste le principal secteur industriel axé sur le développement durable de la technologie 5G; GSMA: en 2030, le 5G apportera 961 milliards de dollars au PIB mondial; China Mobile Li huizhao: une station de base de 1 million de 5G a été construite au cours de l'année et le réseau central sera entièrement virtualisé d'ici 2025; Le premier lot de serveurs PC de China Mobile a collecté et ouvert un autre paquet: Shuguang et Xinhua; Le fabricant final s'y oppose explicitement! Les membres de la CCPPC ont recommandé que les messages 5G soient inclus dans la fonction obligatoire d'accès au réseau mobile; Express express! Micro - Nano - Star "One Arrow five stars" launched successfully, smoothly into orbit.
Conseils en matière d'investissement:
Avec le développement progressif de la construction 5G et l'augmentation continue de l'échelle de construction de l'informatique en nuage, les fondamentaux de l'industrie des communications continueront de s'améliorer en 2022. En ce qui concerne la construction de la 5G, avec la mise en œuvre du plan de développement de l'industrie de l'information et de la communication au cours du quatorzième plan quinquennal, l'objectif futur de la construction de la 5G est clair. Au cours des trois à cinq prochaines années, la construction de la 5G maintiendra également un rythme stable d'investissement dans la construction. Cependant, avec l'avancement progressif de la construction, l'application de soutien en aval deviendra progressivement mature, ce qui stimulera à nouveau la construction de 5G.
Dans l'avenir où le marché structuré de l'industrie des communications continuera d'être déduit, nous suggérons de prêter attention aux quatre circuits d'investissement de l'industrie des communications: (1) opérateur & fournisseur d'équipement: la construction de 5G continue d'être encouragée et le boom des activités traditionnelles de communication augmente. Avec l'expansion de La construction de 5G, la performance de la construction de communications et de la chaîne industrielle o & M augmente considérablement. La construction d'un centre de données et d'un réseau Cloud pour les services 5g2b ouvre également un nouvel espace de croissance aux opérateurs d'équipements de communication. Module optique: avec la croissance de la demande et le catalyseur de la technologie des modules optiques, l'industrie devrait accueillir un nouveau cycle de double - clics Davis d'ici 2022. Il est recommandé de se concentrer sur les principales entreprises de modules optiques du côté de la communication de données. Module Internet des objets: Au cours des deux prochaines années, le module Internet des véhicules continuera d'être l'une des principales orientations de la croissance future du marché du module Internet des objets. Il est recommandé de prêter attention aux principales entreprises qui ont une disposition plus profonde dans la chaîne industrielle de l'Internet des véhicules. Contrôle de la température: il est recommandé que les parties concernées soient en mesure de transférer la technologie de refroidissement liquide du Centre de données d'origine aux principales entreprises de contrôle de la température du système de stockage d'énergie.
Facteurs de risque: les frictions commerciales se sont intensifiées, la construction du 5G en Chine n'a pas répondu aux attentes, la croissance mondiale de la construction de l'informatique en nuage a ralenti et les prix des matières premières en amont ont fluctué.
