Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Annexe au prospectus d’offre publique initiale (table des matières)
1. Émission de la lettre de recommandation 2. états financiers et rapports d’audit
2 – 1 États financiers et rapport de vérification (2018 – 30 juin 2021)
2 – 2 Rapport d’examen (2021) 3 Rapport d’assurance du contrôle interne
4 État détaillé des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par l’ACP (2018 – 30 juin 2021) 5 avis juridique 5 – 1 avis juridique sur la première déclaration 5 – 2 avis juridique supplémentaire (i) 5 – 3 avis juridique supplémentaire (II) 5 – 4 avis juridique supplémentaire (III) 5 – 5 avis juridique supplémentaire (IV) 5 – 6 avis juridique supplémentaire (v) 6 Rapport de travail des avocats 7 statuts (projet) 8 réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Offre publique initiale d’actions a et cotation
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Janvier 2002, bloc Nord, yueliao Times Plaza (phase II), no 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Déclaration
Citic Securities Company Limited(600030) Publier une lettre de recommandation pour cette émission.
L’institution de recommandation et le représentant désigné de la recommandation doivent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (ci – après dénommées « mesures administratives relatives à l’offre publique initiale»). Les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire dans le présent document, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’offre publique initiale (projet de déclaration) de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Table des matières
Déclaration… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3. Nom de l’institution de recommandation 2. Information sur le représentant désigné du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet 3. Situation de l’émetteur 4. Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur 4 Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 7 section III Recommandations relatives à l’émission et à la cotation des titres I. recommandations Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres 3. Satisfaire aux exigences pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières 4. Satisfaire aux conditions d’émission pertinentes stipulées dans les mesures de gestion du lancement…………………………………………….. 5. Existe – t – il un fonds d’investissement privé parmi les actionnaires de l’émetteur? Le Fonds exécute – t – il les procédures d’enregistrement et de dépôt conformément aux mesures provisoires de surveillance et d’administration des fonds d’investissement privés et aux mesures d’enregistrement et de dépôt des gestionnaires de fonds d’investissement privés (pour la mise en œuvre de l’essai) et à d’autres lois et règlements pertinents? 6. Principaux risques et problèmes majeurs de l’émetteur Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur Avis de vérification de l’Agence de recommandation et de l’émetteur embauchant un tiers 29 Annexe I: … 32 annexe II: … 33.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Citic Securities Company Limited(600030) . Renseignements sur le représentant désigné du promoteur, le promoteur du projet et les autres membres de l’équipe de projet (i) représentant du promoteur
Chen Jieyu, sponsor Representative, Securities Practice No.: s1010719060001, currently Citic Securities Company Limited(600030) Les projets de démarrage et de refinancement, tels que les actions non publiques de weiwei, et les projets de restructuration de nombreuses entreprises.
Au cours des trois dernières années, la c
Dai Shun, représentant de la recommandation, numéro d’exercice des valeurs mobilières: s1010720090008, est actuellement Vice – Président du Comité de gestion de la Banque d’investissement Citic Securities Company Limited(600030) Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) ipo, Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) IPO and other Projects work.
Au cours des trois dernières années, la c
Peng liqiang, Securities Practice number: s1010118090089, currently senior manager of Energy and Chemical Industry Group of Investment Bank Management Committee. Il a successivement participé à des projets tels que Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) ipo, bwi Storage ipo, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) convertible bonds, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615)
Au cours des trois dernières années, la c
Autres membres de l’équipe de projet
Les autres membres de l’équipe de projet sont Feng shuo, Chen Zelin, Dong Yian et Wang yingdi. Au cours des trois dernières années, les personnes susmentionnées n’ont pas fait l’objet de mesures réglementaires de la c
Nom chinois: Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Nom en anglais: Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Capital social: 69 700000 RMB
Représentant légal: Wang Jiasheng
Date d’établissement: 12 novembre 1998, changé en société anonyme dans son ensemble le 7 décembre 2009
Adresse: Building 1, Building 2, Building 3, Building 4, No. 22, pu North Road, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou
Champ d’application: fabrication de plastiques sous forme primaire et de résines synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques contrôlés et des produits chimiques dangereux); Recherche scientifique sur les matériaux et développement technologique; Services de développement de nouvelles technologies des matériaux; Services de transfert de technologie pour les nouveaux matériaux; Commerce de gros de marchandises (à l’exception des marchandises autorisées); Importation et exportation de technologies; Importation et exportation de marchandises (à l’exception des marchandises sous contrôle spécial); Commerce de détail de marchandises (à l’exception des marchandises autorisées); (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Type de titres émis RMB actions ordinaires (actions a) iv. Relation d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur (i) Situation dans laquelle l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes
À la date de signature de la recommandation d’émission, il n’y avait pas d’actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et de parties liées importantes de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, de contrôleurs effectifs et de parties liées importantes.
Situation de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs et parties liées importantes détenant des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs et parties liées importantes
À la date de signature de la recommandation d’émission, l’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes ne détiennent pas d’actions de l’établissement de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants ou parties liées importantes. Administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de l’établissement de recommandation, représentants de recommandation et leurs conjoints ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur.
À la date de signature de la recommandation d’émission, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les représentants de la recommandation et leurs conjoints de l’établissement de recommandation n’ont pas de droits et d’intérêts sur l’émetteur ou n’occupent pas de poste à l’émetteur. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes fournissent mutuellement des garanties ou des financements, etc.
À la date de signature de la recommandation d’émission, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes n’ont pas fourni de garantie ou de financement mutuels. Autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur
À la date de signature de la recommandation d’émission, il n’y a pas d’autres relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur. Procédures d’audit interne et avis du promoteur (i) procédures d’audit interne
Citic Securities Company Limited(600030) Les procédures spécifiques d’audit interne de l’institution de recommandation sont les suivantes:
Tout d’abord, le service du noyau effectue l’examen sur place du projet en fonction de l’étape du projet et du rendez – vous de l’équipe de projet. Après avoir accepté les documents de demande, le Département du noyau procède à l’examen préliminaire des documents de demande du point de vue juridique et financier par deux examinateurs à temps plein, tandis que le Département du noyau fait également appel à des avocats et à des comptables externes pour examiner les documents de demande du point de vue professionnel. Les vérificateurs fourniront des commentaires sur la vérification à l’équipe de projet en fonction de l’examen préliminaire et des opinions des avocats et des comptables externes. Deuxièmement, le Département du noyau convoquera et présidera la réunion du noyau en fonction de l’état d’avancement du projet afin d’examiner la demande de publication et de déclaration du projet, et les examinateurs feront rapport par écrit aux membres participants des principaux problèmes constatés au cours de l’examen du projet; Entre – temps, le représentant du promoteur et l’équipe de projet doivent expliquer et expliquer les problèmes et les mesures de résolution ou de mise en œuvre aux membres. Sur la base d’une discussion approfondie des principales questions, les membres du Comité du noyau Votent pour déterminer si la demande de déclaration d’émission de projet est approuvée par le Comité du noyau. Après la réunion du noyau, le Département du noyau fournira à l’équipe de projet une rétroaction du noyau qui synthétisera les opinions des membres du Comité du noyau, et l’équipe de projet répondra et mettra en œuvre.
Enfin, le service du noyau examinera également les documents pertinents soumis par l’équipe de projet au cours de la surveillance continue et se concentrera sur les anomalies importantes de l’émetteur au cours de la surveillance continue. Avis du noyau
Le 24 mai 2021, la Commission de vérification interne du projet d’offre publique initiale d’actions a de Lushan New Materials a eu lieu dans le bâtiment Citic Securities Company Limited(600030)
Section II engagements des organismes de recommandation
1. The sponsor has conducted due diligence and careful Verification of the issuer, ITS CONTROLLING SHAREHOLDERS and actual Controllers in accordance with the Laws, administrative Regulations and the provisions of the c
L’établissement de recommandation a de bonnes raisons de croire que l’émetteur est conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
3. L’établissement de recommandation a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents d’information de l’émetteur.
4. L’établissement de recommandation a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable.
L’institution de recommandation a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par l’institution de services de valeurs mobilières.
6. L’institution de recommandation veille à ce que le représentant désigné de la recommandation et le personnel concerné de l’institution de recommandation aient fait preuve de diligence raisonnable et aient procédé à une diligence raisonnable et à une vérification prudente des documents de demande et des informations communiquées par l’émetteur.
L’institution de recommandation veille à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation.
L’institution de recommandation veille à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, règlements administratifs, dispositions de la c
9. The sponsoring institution voluntarily accepts the regulatory measures taken by c
10. Si les pertes subies par les investisseurs sont causées par de faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans les documents produits ou publiés par l’institution de recommandation pour l’offre publique initiale de l’émetteur, l’institution de recommandation indemnisera d’abord les pertes subies par les investisseurs.
Section 3 contre ce certificat
