Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
Dispositions relatives à l'offre publique initiale d'actions et annonce de l'enquête préliminaire
Institution de recommandation (souscripteur principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Conseils spéciaux
Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (ci - après dénommée « Lushan New Materials», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures administratives pour l'émission et la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci - après dénommées « Mesures administratives»), aux mesures administratives pour l'offre publique initiale et la cotation en bourse (ordonnance no 173 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), Spécification relative à la souscription d’actions lors de l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142) (ci - après dénommée « spécification commerciale»), règles de placement d’actions lors de l’offre publique initiale (zjf [2018] no 142) (ci - après dénommées « règles de Placement»), Règles détaillées pour l’administration des investisseurs hors réseau dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions (zxf [2018] no 142) (ci - après dénommées « règles détaillées pour l’administration des investisseurs»), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne d’actions sur le marché de Shanghai (SZF [2018] No 40) (ci - après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») et règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne d’actions sur le marché de Shanghai (SZF [2018] No 41) (ci - après dénommées « règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale en ligne») Organiser la mise en oeuvre de l'offre publique initiale d'actions conformément aux dispositions pertinentes.
L'enquête préliminaire sur l'offre et l'abonnement hors ligne sont effectués sur la sector - forme électronique d'abonnement hors ligne (ci - après dénommée « sector - forme d'abonnement») de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « Bourse de Shanghai»). Pour plus de détails sur l'enquête préliminaire et l'abonnement hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d'autres dispositions pertinentes sont publiées.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d'émission, l'achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. La date d'abonnement de l'émission hors ligne et de l'abonnement en ligne est le 16 mars 2022 (jour t). Parmi eux, le temps d'abonnement hors ligne est de 9: 30 - 15: 00, le temps d'abonnement en ligne est de 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. L'investisseur n'est pas tenu de payer les fonds de souscription lors de la souscription en ligne et hors ligne le 16 mars 2022 (jour t).
2. Après l'enquête préliminaire, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) Citic Securities Company Limited(600030) Le même prix d'abonnement et la même quantité d'abonnement proposée sont classés par ordre chronologique (le temps d'abonnement indiqué sur la sector - forme d'abonnement hors ligne de la bourse ci - dessus et le numéro d'abonnement l'emportent), et la quantité de la partie la plus élevée de la quantité totale d'abonnement proposée est exclue, et la quantité d'abonnement proposée rejetée ne doit pas être inférieure à 10% de la quantité totale d'abonnement proposée par les investisseurs hors ligne. Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d'émission déterminé, la déclaration à ce prix ne peut plus être exclue et la proportion d'exclusion peut être inférieure à 10%. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l'abonnement hors ligne.
3. L'investisseur en ligne exprime son intention d'achat de manière indépendante et n'autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l'achat de nouvelles actions en son nom.
4. Les objets de placement doivent se conformer aux exigences réglementaires de l'industrie et le montant de l'abonnement ne doit pas dépasser l'échelle d'actif ou de fonds correspondante.
5. Les investisseurs hors ligne doivent, avant 16 h le 18 mars 2022 (t + 2), déterminer le prix d’émission final et la quantité attribuée conformément à l’annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des résultats de la loterie en ligne (ci - après dénommée « annonce des résultats préliminaires de placement hors ligne et des Résultats de la loterie en ligne») pour l’offre publique initiale de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription des nouvelles actions.
Une fois que l'investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s'acquitter de l'obligation de règlement des fonds conformément à l'annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s'assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 18 mars 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l'investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l'investisseur est situé. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal).
6. Lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d'offres publiques, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l'émission de nouvelles actions et divulgueront des informations sur les raisons de la suspension de l'émission et les arrangements ultérieurs. Voir « X. dispositions relatives à la suspension de l'émission » pour plus de détails sur les modalités de suspension. 7. Si un investisseur hors ligne qui n'a pas participé à la souscription ou qui n'a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L'institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l'Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de gestion des investisseurs, « lorsqu'un investisseur hors réseau ou un objet de distribution se trouve dans l'une des circonstances prévues aux articles 45 et 46 du Règlement d'exploitation au cours d'une année naturelle, l'Association l'inscrit sur la liste noire pendant six mois; l'investisseur hors réseau ou l'objet de distribution se trouve dans l'une des circonstances prévues aux articles 45 et 46 du Règlement d'exploitation deux fois au cours d'une année naturelle (y compris) Dans les deux cas susmentionnés ou plus, l'Association Les inscrit sur la liste noire pendant douze mois. L'objet de placement auquel appartient l'investisseur hors réseau est apparu pour la première fois au cours d'une année naturelle, comme indiqué à l'article 45 (Ⅸ) des spécifications commerciales, à savoir « offrir une offre valable mais ne pas participer à la souscription» ou à l'article 46 (Ⅱ), « ne pas payer le capital de souscription en totalité et à temps», sans conséquences négatives évidentes et rectification en temps opportun. En outre, si un rapport de rectification est présenté dans les dix jours ouvrables suivant l'émission et la cotation du projet, il peut être exempté d'une sanction unique».
Dans le cas où l'investisseur remporte la souscription trois fois au cours d'une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n'est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant Le jour où le participant compensateur a renoncé à la souscription pour la dernière fois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d'abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d'abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
8. La société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 10115119 millions de RMB en 2020, en hausse de 27,24% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère est de 115739 700 RMB, en hausse de 60,88% par rapport à l'année précédente; Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère s'élevait à 103476 100 RMB, en hausse de 65,46% d'une année sur l'autre. En 2021, la société a continué de renforcer le développement des produits et la promotion du marché. Dans le contexte d'un marché en aval favorable, l'échelle de production et de vente des produits de la société a encore augmenté, avec un chiffre d'affaires d'exploitation de 16932055 millions de RMB, en hausse de 67,39% par rapport à 2020.
Toutefois, étant donné que le prix des matières premières a considérablement augmenté par rapport à la même période en 2020, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021 était de 113508 800 RMB, en baisse de 1,93% par rapport à l'année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère Après déduction des bénéfices et pertes non récurrents était de 103217 700 RMB, en baisse de 0,25% par rapport à l'année précédente. À l'avenir, si les prix de la main - d'oeuvre et des matières premières augmentent considérablement, si la concurrence sur le marché s'intensifie, si l'épidémie de pneumonie covid - 19 dure longtemps, si les revenus des projets d'investissement levés ne répondent pas aux attentes ou si l'entreprise ne peut pas maintenir un avantage technologique et industriel de premier plan, l'entreprise sera confrontée au risque de fluctuation des résultats d'exploitation.
Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de fluctuation du rendement de l'émetteur, de faire des cotations prudentes et de participer rationnellement à la prise de décisions.
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l'émission de nouvelles actions, lire attentivement le contenu de l'annonce, connaître les principes de tarification et de distribution de l'émission, s'assurer qu'il n'est pas interdit de participer à l'enquête hors ligne avant de soumettre une offre, et s'assurer que Le nombre d'abonnements et de participations futures est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des autorités compétentes. Une fois que l'investisseur présente une offre, l'institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l'investisseur s'engage à ce que la participation de l'investisseur à cette offre soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à la charge de l'investisseur.
L'Agence de recommandation (souscripteur principal) se réserve le droit d'interpréter en dernier ressort les questions relatives à cette annonce d'enquête et à cette émission.
Conseils importants
1. La demande de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. D’émettre pour la première fois 23 300000 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci - après dénommées « offre») a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
Le site Web de la sector - forme électronique d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo - Oui. Les investisseurs hors ligne qualifiés sont invités à participer à l'enquête préliminaire et à la souscription hors ligne de cette offre par l'intermédiaire du site Web ci - dessus. Le temps de cotation et d'interrogation par l'intermédiaire de la sector - forme d'abonnement est de 9 h 30 à 15 h chaque jour de négociation pendant la période d'enquête préliminaire et d'abonnement hors ligne. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) pour connaître les méthodes d'exploitation pertinentes de la sector - forme d'abonnement. Services - les règles de mise en oeuvre de l'offre publique initiale d'actions hors réseau sur le marché de Shanghai, le manuel d'exploitation de l'utilisateur de la sector - forme d'achat d'pape hors ligne, le volume des négociants d'achat et d'autres dispositions pertinentes de la colonne d'affaires ipo.
Aux fins du présent avis, on entend par « investisseur hors ligne» un investisseur individuel et un investisseur institutionnel participant à une émission hors ligne. Aux fins de la présente annonce, on entend par « objets de Placement» les comptes d'investisseurs individuels, les comptes d'investisseurs institutionnels ou les produits d'investissement en valeurs mobilières qu'ils gèrent lorsqu'ils participent à l'émission hors réseau. Les investisseurs hors ligne doivent achever l'enregistrement des objets de placement auprès de la China Securities Association avant midi le jour de négociation précédant la date de début de l'enquête préliminaire (c. - à - d. Le 10 mars 2022 (t - 4)).
3. Toutes les actions émises dans le cadre de cette offre publique sont de nouvelles actions et le nombre d'actions émises est de 23 300000. Les actions de l'émetteur détenues par les actionnaires avant cette offre publique ne sont pas offertes aux investisseurs lors de cette offre publique. Le capital social total de la société après l'émission est de 92,01 millions d'actions, et le nombre d'actions émises publiquement représente environ 25,00% du capital social total après l'émission. Le nombre initial d'actions émises sous le réseau d'émission est de 13 820000, soit environ 60,00% du total de l'émission; Le nombre initial d'actions émises en ligne est de 9 210000, soit environ 40,00% du total de l'émission.
4. Aucune promotion de roadshow hors réseau n'est prévue pour cette émission. L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) organiseront et organiseront le roadshow en ligne de cette émission le 15 mars 2022 (t - 1). Pour de plus amples renseignements sur le roadshow en ligne, veuillez consulter l'annonce du roadshow en ligne sur l'offre publique initiale d'actions de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (ci - après appelée « annonce du roadshow en ligne ») publiée le 14 mars 2022 (t - 2).
5. L’institution de recommandation (souscripteur principal) a formulé des normes pour les investisseurs hors ligne conformément aux exigences des mesures de gestion, des spécifications commerciales et d’autres systèmes pertinents. Voir « conditions de qualification et procédures de vérification pour les investisseurs hors ligne» pour les normes et arrangements spécifiques. Seuls les investisseurs qui satisfont aux critères d'investisseur hors ligne déterminés par l'institution de recommandation (souscripteur principal) et l'émetteur peuvent participer à l'enquête préliminaire sur l'offre. Ceux qui participent à l'enquête préliminaire en raison du non - respect des normes pertinentes sont responsables de toutes les conséquences découlant de l'action. L'institution de recommandation (souscripteur principal) la rendra invalide sur la sector - forme électronique de souscription hors ligne de la Bourse de Shanghai et divulguera les informations pertinentes dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (ci - après dénommée « annonce d'offre»).
L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'institution de recommandation (souscripteur principal) vérifiera s'il y a une situation d'interdiction pour les investisseurs hors ligne avant l'enquête préliminaire et le placement, et demandera aux investisseurs hors ligne de fournir une lettre d'engagement et des documents de certification conformes aux exigences. Si l'investisseur hors ligne refuse de coopérer à la vérification ou si les matériaux fournis par l'investisseur ne sont pas suffisants pour exclure l'existence d'une situation interdite ou ne sont pas qualifiés pour le placement après vérification, l'institution de recommandation (souscripteur principal) refusera de participer à l'enquête préliminaire et au placement.
6. The preliminary inquiry Time for this issue is 9: 30 - 15: 00 on 11 March 2022 (t - 3). Dans le délai susmentionné, les investisseurs hors ligne qualifiés peuvent décider eux - mêmes de participer ou non à l'enquête préliminaire et de déterminer eux - mêmes le prix d'achat et la quantité à acheter. Ceux qui participent à l'enquête préliminaire font une déclaration unifiée par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai conformément aux dispositions pertinentes et assument leurs propres responsabilités juridiques.
Au cours de la période d'enquête préliminaire, les prix cotés par les investisseurs hors ligne et leurs objets de placement gérés comprennent le prix par action et le nombre d'actions à acheter correspondant à ce prix, et il n'y a qu'une seule cotation, parmi lesquelles les investisseurs non individuels doivent coter par Unit é institutionnelle. Une fois que l'investisseur hors ligne a entré le dossier de cotation pour tous les objets de placement à coter, il doit le soumettre en une seule fois. Les investisseurs hors ligne peuvent soumettre des dossiers de cotation plusieurs fois, mais tous les dossiers de cotation soumis la dernière fois l'emportent. Un seul devis peut être soumis par objet de placement à la fois.
La quantité minimale d'abonnement proposée pour chaque objet de placement géré par les investisseurs hors réseau participant à l'émission hors réseau est d'un million d'actions, et l'unit é de variation minimale de la quantité d'abonnement proposée est fixée à 100000 actions, c'est - à - dire que la quantité d'abonnement proposée pour chaque objet de placement géré par les investisseurs hors réseau qui dépasse 1 million d'actions doit être un multiple intégral de 100000 actions et ne doit pas dépasser 2 millions d'actions.
7. À la fin de l'enquête préliminaire, l'émetteur et l'assureur
