Code de sécurité: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) titre abrégé: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Conseiller financier indépendant
Mars 2002
Table des matières
Explication… 4 Déclaration de la société… 5 Déclaration du Service des valeurs mobilières concerné 6 conseils sur les questions importantes… 7 conseils sur les risques majeurs… 11. Risque d’approbation de ce fractionnement……………………………………………… Risque de concurrence sur le marché Risque de fluctuation du marché boursier 4. Contrôle des risques par les actionnaires contrôlants 5. Risque de force majeure Chapitre I Aperçu de la scission Contexte, but, rationalité commerciale, nécessité et faisabilité de la scission 2. Cette liste fractionnée est conforme aux lois et règlements pertinents. 3. Introduction au système de cotation de l’émission fractionnée 4. Processus de prise de décisions pour l’inscription fractionnée Influence de la scission sur l’entreprise Chapitre II Informations de base sur les sociétés cotées Informations de base 2. Principaux développements commerciaux au cours des trois dernières années Principales données financières et indicateurs financiers 4. Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs Changement de contrôle au cours des trois dernières années Réorganisation des actifs importants au cours des trois dernières années 7. Sanctions administratives et pénales, procédures judiciaires ou arbitrages subis par la société et ses principaux dirigeants au cours des trois dernières années
… 8. Intégrité de l’entreprise et de ses principaux dirigeants au cours des trois dernières années Chapitre III Informations de base sur les sujets à diviser Informations de base Structure de la propriété et relations de contrôle 35.
Principales activités 4. Principales données financières Chapitre IV autres questions importantes I. Dispositions relatives à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs 2. Notes sur la fluctuation des cours des actions avant la divulgation des questions importantes Chapitre V avis de vérification des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires Avis des administrateurs indépendants Avis de vérification du Conseiller financier indépendant Avis du Conseiller juridique 4. Opinion de l’institution d’audit Chapitre VI institutions de services de valeurs mobilières liées à la scission I. conseiller financier indépendant II. Conseiller juridique Institution d’audit de la société Déclaration de la société cotée et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs Déclaration de la société cotée et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs 47.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire du contexte, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Plan et ce plan fait référence au plan d’introduction en bourse de la filiale affiliée de la société affiliée de la société affiliée de la société par téléphone spécial New Energy Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Cette scission fait référence à la cotation de la filiale de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
La société, la société et la cotation en bourse désignent Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Derui Investment signifie Qingdao derui Investment Co., Ltd.
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières désignent la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Shanghai Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Règles de scission: règles de scission des sociétés cotées (essai)
RMB / RMB 10000 / RMB signifie non spécifié, RMB, RMB 10000, RMB 10000
Note: si le nombre total dans ce plan n’est pas conforme au nombre final de la somme des valeurs de chaque élément, la raison en est l’arrondissement.
Déclaration de la société
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes du plan.
Le Conseil d’administration de la société déclare que les questions mentionnées dans le plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels de la c
Après l’achèvement de la scission, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de la scission.
Lors de l’évaluation de la scission, les investisseurs devraient tenir compte de divers facteurs de risque divulgués dans le plan, en plus du contenu du plan et des documents connexes divulgués en même temps que le plan. Les investisseurs devraient consulter leur courtier en valeurs mobilières, leurs avocats, leurs comptables professionnels ou d’autres conseillers professionnels s’ils ont des questions au sujet du plan.
Déclaration du Service des valeurs mobilières concerné
L’organisme de services de valeurs mobilières de ce fractionnement China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes et assument la responsabilité juridique correspondante de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité. En cas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans les documents de demande de scission et si l’organisme de services de valeurs mobilières ne fait pas preuve de diligence raisonnable, il est solidairement responsable de l’indemnisation.
Conseils sur les questions importantes
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. La société rappelle aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral du plan et d’accorder une attention particulière aux éléments suivants:
Introduction au plan de séparation actuel
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) La structure de participation de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Grâce à cette scission, Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Réaliser l’expansion et le renforcement des activités du réseau de recharge des nouveaux véhicules énergétiques et renforcer la rentabilité et la compétitivité globale des activités du réseau de recharge des nouveaux véhicules énergétiques.
Introduction au système de cotation de l’offre fractionnée
Le plan d’inscription fractionné est proposé à titre préliminaire comme suit:
Lieu d’inscription: Shanghai Stock Exchange kechuang Board.
Type d’actions émises: actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a).
Valeur nominale des actions: 1,00 RMB.
Objet de l’émission: l’objet de l’enquête qui satisfait aux exigences de qualification pertinentes de la c
Heure d’émission et d’inscription: l’appel spécial sera émis au moment approprié après l’approbation de la Bourse de Shanghai et l’enregistrement de la c
Mode d’émission: combinaison d’un placement hors ligne et d’une souscription et d’une émission de fonds en ligne ou d’autres modes d’émission approuvés par la c
Échelle d’émission: le nombre d’actions émises ne doit pas être inférieur à 10% du capital social total après l’émission de l’appel spécial. L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à négocier avec le souscripteur principal pour déterminer le montant final de l’émission en fonction des exigences des organismes de réglementation compétents, de la situation réelle du marché des valeurs mobilières, du nombre de capitaux propres avant l’émission et de la demande de fonds pour les projets de collecte de Fonds.
Méthode de tarification: le prix d’émission des billets sera déterminé au moyen d’enquêtes auprès d’investisseurs institutionnels professionnels tels que les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds, les sociétés de fiducie, les sociétés financières, les compagnies d’assurance, les investisseurs étrangers qualifiés et les gestionnaires de fonds privés enregistrés auprès de l’Association chinoise des valeurs mobilières. L’émetteur et le souscripteur principal peuvent déterminer le prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire ou d’une enquête cumulative sur les soumissions après avoir déterminé la fourchette de prix d’émission au moyen d’une enquête préliminaire.
Autres questions relatives à l’émission: les questions relatives à l’attribution stratégique, à l’utilisation des fonds collectés, au mode de souscription et à l’option de surallocation (le cas échéant) liées à l’émission seront confirmées et ajustées en fonction de la mise en œuvre du plan d’inscription à l’émission fractionnée, des conditions du marché, de l’ajustement des politiques et des avis des organismes de réglementation. Étant donné que le plan d’émission ci – dessus est un plan préliminaire, l’inscription sur la liste de spin – off doit encore être examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et la procédure d’inscription de la c
Impact de la scission sur les activités de l’entreprise
Les principales activités de l’entreprise sont divisées en la fabrication intelligente et le réseau de recharge de nouveaux véhicules énergétiques, dont les activités du réseau de recharge de nouveaux véhicules énergétiques sont prises en charge par les filiales. À l’heure actuelle, toutes les activités de l’entreprise ont maintenu une bonne tendance au développement, les filiales de l’entreprise et d’autres secteurs d’activité de l’entreprise ont maintenu l’indépendance de l’entreprise, cette fois – ci, la Division de l’appel spécial de l’entreprise à la cotation du Conseil d’innovation scientifique n’aura pas d’impact substantiel sur le fonctionnement continu d’autres secteurs d’activité de l’entreprise.
Influence de la scission sur la rentabilité de l’entreprise
Après la scission, la société contrôlera toujours les appels spéciaux et la situation financière et la rentabilité des appels spéciaux seront toujours reflétées dans les états financiers consolidés de la société. Bien que cette scission se traduira par une dilution des capitaux propres détenus par l’entreprise, le développement et l’innovation de l’entreprise seront encore accélérés par cette scission, et la capacité d’investissement et de financement et la compétitivité du marché seront encore renforcées, ce qui contribuera à améliorer le niveau global de rentabilité de l’entreprise à l’avenir.
Influence de la scission sur la structure de propriété de la société
Cette scission n’implique pas l’émission d’actions par la société cotée et n’affecte pas la structure des actions de la société cotée.
Influence de la scission sur les actionnaires de toutes les parties, en particulier les actionnaires minoritaires, les créanciers et les autres parties prenantes
Influence sur les actionnaires de chaque partie
Après la cotation de ce fractionnement, la société conserve le contrôle de l’appel spécial, et la situation financière et la rentabilité de l’appel spécial seront toujours reflétées dans les états financiers consolidés de la société. L’entreprise et l’appel spécial se spécialiseront dans l’exploitation et le développement de leurs propres entreprises avantageuses, ce qui est propice à la maximisation de la valeur des actionnaires. Bien que les actions d’appel spécial détenues par la société après l’offre publique d’appel spécial seront diluées, grâce à ce fractionnement, l’appel spécial améliorera encore l’efficacité opérationnelle et améliorera la structure de gouvernance, ce qui contribuera à améliorer le niveau global des bénéfices futurs et aura un impact positif sur les actionnaires de toutes les parties.
Influence sur les créanciers
Cette scission est propice à l’amélioration de la vitesse de développement et d’innovation, au renforcement de la force globale de l’entreprise, à l’élargissement des canaux de financement, au financement indépendant des appels spéciaux, au renforcement de la liquidité des actifs de l’entreprise, à l’amélioration de la capacité de remboursement de la dette, à la réduction des risques opérationnels de l’entreprise et au maintien des droits et intérêts légitimes des créanciers.
Impact sur les autres parties prenantes
Au cours de ce processus de dégroupage, Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Processus de prise de décisions pour l’inscription fractionnée
Procédures mises en œuvre et approbations obtenues dans le cadre de ce programme de fractionnement et de commercialisation
À la date de l’annonce du plan, le plan de scission et d’inscription a été examiné et adopté à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Procédures à suivre et approbations obtenues dans le cadre de ce programme de fractionnement et d’inscription
1. La proposition de scission doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) ;
2. Les propositions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription à la Bourse de Shanghai kechuang Board doivent encore être examinées et approuvées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires;
3. Par la présente, l’offre publique initiale d’actions et l’inscription à la Bourse de Shanghai kechuang Board sont soumises à l’approbation de la Bourse de Shanghai et à la procédure d’inscription à l’émission de la c
4. Autres approbations requises par les lois et règlements pertinents.
Les procédures à suivre et les approbations obtenues ci – dessus sont incertaines. La société se conformera strictement aux lois et règlements pertinents, promouvra activement et prudemment les questions pertinentes, divulguera continuellement les informations pertinentes et attirera l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
