Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de roadshow en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Securities Co.Ltd(601066)
La demande d’offre publique initiale d’au plus 45 453400 actions ordinaires de RMB (actions a) (ci – après dénommées « offre») présentée par Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement ([2022] no 128).
China Securities Co.Ltd(601066)
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique») (le cas échéant), Le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et le placement hors ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande d’actions a non restreintes ou de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne») sont combinés.
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée de l’offre des investisseurs hors ligne après l’exclusion de l’offre la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds d’offre publique») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de l’offre la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront à l’attribution stratégique de l’offre conformément aux dispositions pertinentes. L’émetteur et le souscripteur principal de l’offre (institution de recommandation) divulgueront le nombre total d’actions attribuées aux filiales concernées de l’institution de recommandation participant à l’attribution dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et dans l’annonce publique d’offre publique d’inscription au GEM. Le nombre de souscriptions, la proportion du nombre d’actions émises et la période de détention.
L’offre publique d’achat d’actions s’élève à 45 453400 actions, soit 25,00% du capital social total après l’offre publique d’achat d’actions, et le capital social total après l’offre publique d’achat d’actions s’élève à 181813 400 actions. Parmi eux, Placement stratégique initial (si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et la valeur la plus faible des cotations médianes et moyennes pondérées des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales pertinentes de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de l’émission conformément aux règlements pertinents) Le nombre d’actions émises est de 227267 millions, soit 5,00% du nombre d’actions émises. La différence entre le nombre final d’actions attribuées par les investisseurs stratégiques et le nombre initial d’actions attribuées est reportée à l’émission hors ligne. Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce réseau d’émission était de 30 226730 000, soit 70,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial d’allocations stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 12 954000, soit 30,00% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. Le nombre final d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique (le cas échéant) seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire hors ligne pour la cotation du GEM publiée le 14 mars 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur, des perspectives de développement et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription de cette émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission doivent tenir un roadshow en ligne le 9 mars 2022. Veuillez attirer l’attention des investisseurs.
Site Web du roadshow en ligne: panorama.com https://www.p5w.net./ ()
Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 16: 00 le 9 mars 2022 (mercredi t – 1)
Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Le texte intégral de la lettre d’intention et les documents connexes peuvent être consultés sur cinq sites Web désignés par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 8 mars 2022
