Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Conseils spéciaux
La demande de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « qingmu» ou « l’émetteur») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommé « China Industrial Securities Co.Ltd(601377) » ou « institution de recommandation (souscripteur principal) ») est l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission.
L’offre adopte finalement un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), Le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « émission hors ligne») et le placement hors ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne») sont combinés.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le nombre d’actions émises était de 16 666670 et que le prix d’émission était de 63,10 RMB / action. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 833333 millions, soit 5,00% du nombre d’actions émises. Le prix d’émission de cette offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, Le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la valeur médiane et à la valeur moyenne pondérée de 630856 yuan / action, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation participent à ce placement stratégique. Le nombre final d’actions de placement stratégique de xingzheng Investment Management Co., Ltd. (ci – après dénommé « xingzheng investment»), filiale pertinente du promoteur de l’émission, est de 666666 600, soit 4% du nombre d’actions émises.
En fin de compte, cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Sur la base du prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation participent à ce placement stratégique.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 833333 millions d’actions, soit 5,00% du volume de l’émission. Le nombre final d’actions de placement stratégique pour cette émission est de 666660, et la différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 166670, qui seront reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 11 250001, soit 70,31% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 4,75 millions, ce qui représente 29,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément au mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après dénommée « annonce d’émission»), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel En raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 10 347,43 fois, supérieur à 100 fois. 3 200500 actions ont été retirées du réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors réseau est de 8 049501, ce qui représente 50,31% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’allocations stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 7 950500, soit 49,69% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 00161758954%.
Le paiement des abonnements en ligne et hors ligne pour cette émission a pris fin le 4 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants: 1. Statistiques de la souscription de nouvelles actions
L’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne en fonction des paiements effectués par les investisseurs stratégiques et des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing corporation»), et les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission est supérieur à la médiane et à la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi qu’à la valeur la plus faible de la cotation médiane et de la moyenne pondérée des fonds publics, des fonds de pension, des fonds de sécurité sociale, des Fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation doivent participer au suivi des investissements.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès d’autres investisseurs extérieurs. Sur la base du prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation participent au placement stratégique.
Au 25 février 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Nom de l’investisseur stratégique quantité attribuée (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
Xingzheng Investment Management Co., Ltd 6666664206662460 24
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 7828595
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 493984 344,50
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 121905
4. Montant de l’abandon de la souscription par l’investisseur en ligne (RMB): 769220550
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 8049501
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 507923 513,10
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (Yuan): 0 2. Limitation de la proportion hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Dans le cadre de cette offre, le nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne est de 8 049501, dont 8 087750 actions dont la proportion hors ligne est limitée à six mois, ce qui représente environ 10,05% de l’offre hors ligne totale et 4,85% de l’offre publique totale. Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 121905 et le montant de la souscription est de 769220550 RMB. Le nombre d’actions souscrites par l’établissement de recommandation (souscripteur principal) représente 0,76% du nombre total d’émissions après déduction de la distribution stratégique finale, et le nombre d’actions souscrites représente 0,73% du nombre total d’émissions.
Le 8 mars 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère le Fonds de souscription à l’émetteur après déduction des frais de souscription de la recommandation, et l’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de la csdcc pour enregistrer les actions de souscription au compte de titres désigné de l’institution de recommandation (souscripteur principal). Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs hors ligne et en ligne qui ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Contact: equity capital market Division
Tel: 021 – 20370806, 021 – 20370808
émetteur: Agence de recommandation de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 8 mars 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de son inscription au GEM.)
émetteur: Qingmu Digital Technology Co., Ltd.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Qingmu Digital Technology Co., Ltd. Et de son inscription au GEM.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) date
