Softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): China Securities Co.Ltd(601066)
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’au plus 63529412 actions ordinaires (actions a) de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « softstone power» ou « émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement (c
L’émission est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « placement en ligne»).
China Securities Co.Ltd(601066) L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont convenu que le nombre d’actions émises était de 63529412 millions et que le prix d’émission était de 72,88 RMB par action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer à l’
Le placement stratégique de cette émission se compose du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction de l’émetteur, du personnel de base et d’autres investisseurs stratégiques. Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 1270588200, soit 20,00% du nombre d’actions émises. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 352505300, soit environ 5,55% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 5351259 millions, soit environ 8,42% du nombre d’actions émises, et le nombre final d’actions de placement stratégique est de 8876312 millions, soit 13,97% du nombre d’actions émises. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 382957 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 44 486000, soit 81,40% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 10 164500, ce qui représente 18,60% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel annoncé dans l’annonce de softstone Dynamic Information Technology (Group) Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce d’émission»), l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé de lancer le mécanisme de rappel en raison du multiple initial effectif d’abonnement en ligne de 864263835 fois, supérieur à 100 fois. 20% des actions émises (arrondies à un multiple intégral de 500 actions, soit 10 931000 actions) sont retirées du réseau et transférées en ligne. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 33 557600 000, soit 61,40% du montant total de l’émission après déduction du nombre de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 21 955000, soit 38,60% du total après déduction du nombre de placements stratégiques. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%, et le multiple d’abonnement effectif est de 416430507 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 8 mars 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de softstone Power Information Technology (Group) Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’actions hors réseau cotée au GEM, payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et du montant de l’allocation préliminaire d’actions avant 16 h le 8 mars 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par China Securities Co.Ltd(601066) Securities.
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs mis en place par les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au placement stratégique est de 12 mois, tandis que la période de restriction à la vente des actions attribuées aux autres investisseurs stratégiques est de 12 mois. La période de restriction à la vente commence à compter de la date à laquelle les actions offertes publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui obtient un placement préliminaire ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Les souscripteurs Principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations de l’objet de placement au GEM, au Conseil d’administration de la science et de la technologie, au Conseil principal et à la couche de sélection du système national de transfert d’actions est combiné et calculé. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement concerné ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et à l’achat d’actions de GEM, SCI – tech Innovation Board, main board startup stock Project et national stock Transfer System stock Stock stock issued to non – specific qualified Investors and Listed items at Selected levels.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Participants
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer au suivi des
Gestion spéciale des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur sur la base du prix d’émission définitif
Le nombre d’actions de placement stratégique final prévu est de 3 525053 millions, soit environ 5,55% du nombre d’actions émises;
Le nombre final d’actions de placement stratégique d’autres investisseurs stratégiques est de 5351259, ce qui représente environ le nombre d’actions émises.
8,42% du volume, le volume final des placements stratégiques s’élevait à 8876312 millions d’actions, soit 13,97% du volume de l’émission,
La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 382957 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
À la date de publication du présent avis, le plan spécial de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur;
D’autres investisseurs stratégiques ont signé des accords de placement avec l’émetteur. Voir les détails de la vérification des investisseurs stratégiques pour plus de détails.
Les actions de Minsheng Securities annoncées le 3 mars 2022 (t – 1) comprennent:
Investissement stratégique dans l’offre publique initiale de softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Special Verification Report and Beijing deheng law firm on softcom Power Information Technology (Group) Co., Ltd.
Avis de vérification spéciaux sur le placement stratégique d’actions dans le cadre de l’offre publique initiale d’une société à responsabilité limitée.
Résultat de l’attribution du placement stratégique
Au 28 février 2022 (t – 4), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Selon les cheveux
Les dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par les piétons et les investisseurs stratégiques déterminent la répartition stratégique de cette émission.
Les résultats de la vente sont les suivants:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
1 China Insurance Investment Fund (Limited amount to 288144820999993024 12
MEC)
2 Nanchang New Century Venture Capital Co., Ltd. 274423199994824 12
Ren Company
3 Shandong Caixin Investment Co., Ltd. 41163529999995880 12
4 Wuxi Landscape Industry Investment Development Co., Ltd. 137211899999995984 12
Entreprises
5 Zhongjing Investment Holding Group Co., Ltd. 41163529999995880 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) softcom Power 1 Strategy 234670617102793328 12
Plan de gestion des actifs collectifs de placement
7 China Securities Co.Ltd(601066) softcom Power 2 Strategy 11783478587792936 12
Plan de gestion des actifs collectifs de placement
Total 887631264690561856 –
Note 1: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen;
Note 2: les souscripteurs principaux conjoints baseront la partie de la contribution excédentaire sur la stratégie jusqu’au 10 mars 2022 (t + 4)
Le paiement initial de l’investisseur est retourné.
Retrait des actions de placement stratégique
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 1270588200, soit 20,00% du nombre d’actions émises.
Sur la base du prix d’émission définitif, le montant final de l’offre stratégique est de 8876312 millions d’actions, soit 13,97% du montant de l’offre. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final de 382957 millions d’actions sera reportée à l’émission hors ligne.
Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion des actifs établi dans le cadre de l’offre stratégique s’engagent à limiter la période de vente des actions attribuées à 12 mois, tandis que les autres investisseurs stratégiques s’engagent à limiter la période de vente des actions attribuées à 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la csrc), aux dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem (annonce No 21 de la csrc [2021]), aux règles détaillées pour La mise en œuvre pratique de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières lors de l’offre publique initiale de Gem à la Bourse de Shenzhen (révisée en 2021) (sz [2021] no 919), Règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (sz [2020] No 483), règles de souscription pour l’offre publique initiale d’actions dans le cadre du système d’enregistrement (zsf [2021] no 213), règles de gestion pour les investisseurs dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions hors réseau (zsf [2018] no 142), Conformément aux règles de gestion des investisseurs hors réseau pour les offres publiques initiales dans le cadre du système d’enregistrement (zxf [2021] no 212) et à d’autres dispositions pertinentes, les souscripteurs principaux conjoints ont vérifié et confirmé les qualifications des investisseurs participant à la souscription hors réseau. I
