Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de
Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
28F, 1198 Century Avenue, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Mars 2002
Déclaration
Changjiang Securities Company Limited(000783) Publier la lettre de recommandation de l’émetteur pour cette émission.
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation adoptent les mesures d’administration de l’émission et de la cotation des valeurs mobilières et des activités de recommandation (ci – après dénommées « mesures d’administration de la recommandation») conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission des valeurs mobilières des sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre de l’essai). (ci – après dénommées « mesures d’administration de l’enregistrement»), les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’inscription»), les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Lettre de recommandation d’émission et rapport de travail sur la recommandation d’émission et d’autres lois pertinentes, Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire, l’abréviation et la terminologie utilisées dans le présent document de recommandation d’émission sont conformes au prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Informations de base sur l’émission de titres (i) nom de l’institution de recommandation
Changjiang Securities Company Limited(000783)
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, l’institution de recommandation délivre une procuration spéciale pour le représentant de la recommandation (annexe) autorisant les représentants de la recommandation Guo Zhongjie et Chen Huaguo à agir en tant que représentants de la recommandation pour Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) Responsable de la recommandation de diligence raisonnable et de la supervision continue de Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
1. Pratique du parrainage de Guo Zhongjie
Mr. Guo Zhongjie: Changjiang Securities Company Limited(000783) Bonne conduite et capacité professionnelle d’organiser et de mettre en oeuvre des projets de recommandation. Au cours des cinq dernières années, il a plus de 36 mois d’expérience dans les activités liées à la recommandation, a continué à exercer des activités liées à la recommandation au cours des 12 derniers mois et n’a pas reçu de mesures disciplinaires importantes de la part d’organismes d’autoréglementation tels que les bourses de valeurs ou la c
2. Pratique du parrainage de Chen Huaguo
M. Chen Huaguo: Changjiang Securities Company Limited(000783) Bonne conduite et capacité professionnelle d’organiser et de mettre en oeuvre des projets de recommandation. Au cours des cinq dernières années, il a plus de 36 mois d’expérience dans les activités liées à la recommandation, a continué à exercer des activités liées à la recommandation au cours des 12 derniers mois et n’a pas reçu de mesures disciplinaires importantes de la part d’organismes d’autoréglementation tels que les bourses de valeurs ou la c
Le Coordonnateur de ce projet est M. Li Jian.
M. Li Jian: Changjiang Securities Company Limited(000783) Il a été cofondateur du projet d’introduction en bourse de Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) et d’inscription au GEM.
À l’exception du représentant du promoteur et du Coordonnateur du projet, les membres de l’équipe du projet d’émission de titres comprennent M. Fan Jiaxiang, M. Huangdao, M. Bai Yu et Mme Wang Jun. Informations de base de l’émetteur
Nom chinois Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Nom anglais Shenzhen sosen Electronics Co., Ltd.
Nom abrégé du stock Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Code stock Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
Gem of Shenzhen Stock Exchange
Date d’établissement 8 juillet 2011 (société à responsabilité limitée)
26 décembre 2016 (société par actions)
Date d’inscription 7 juin 2021
Représentant légal: Tian nianbin
Capital social: 94,52 millions de RMB
Registered place: Building A3, Gonghe No. 4 Industrial Zone, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen
Tel: 0755 – 29358800
Fax: 0755 – 29358800
E – mail [email protected].
Les projets généraux d’exploitation sont: l’alimentation électrique de commutation, l’alimentation électrique LED, l’adaptateur d’alimentation électrique, le chargeur, le ballast de champ d’activité, le développement technique et la vente de produits d’éclairage LED; Commerce, importation et exportation de biens et de technologies en Chine.
Les articles d’exploitation autorisés sont: l’alimentation électrique de commutation, l’alimentation électrique LED, l’adaptateur d’alimentation électrique, le chargeur, le ballast, la production de produits d’éclairage LED.
Type d’émission de titres
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Ces obligations convertibles et les actions a convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Plan d’émission de titres
1. Quantité émise
Le nombre d’obligations convertibles à émettre n’est pas supérieur à 3 550000 (inclus).
2. Valeur nominale des titres
La valeur nominale de chaque pièce est de 100 RMB.
3. Prix d’émission
Émis au prix nominal des obligations.
4. Montant estimatif des fonds collectés
On estime que le montant total des fonds collectés par les obligations convertibles ne dépassera pas 355 millions de RMB (y compris).
5. Compte de stockage spécial des fonds collectés
La société a mis en place un système spécial de stockage des fonds collectés. Les fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles seront déposés dans un compte spécial déterminé par le Conseil d’administration de la société. Les questions spécifiques d’ouverture de compte seront déterminées par le Conseil d’administration de la société (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) avant l’émission.
6. Méthode de délivrance et objet de délivrance
Les modalités spécifiques d’émission des obligations convertibles de la société sont déterminées par le Conseil d’administration (ou la personne autorisée par le Conseil d’administration) et l’institution de recommandation (souscripteur principal) autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les obligations convertibles de sociétés sont émises à des personnes physiques, à des personnes morales, à des fonds d’investissement en valeurs mobilières et à d’autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux) qui détiennent des comptes de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
7. Mode de souscription et période de souscription
Cette émission est souscrite par le promoteur (souscripteur principal) Yangtze River sponsor au moyen d’une souscription par solde. La période de souscription commence et se termine le [], du [], au [], du [].
8. Frais d’émission
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Frais de souscription et de recommandation []
Honoraires d’avocat []
Frais de vérification et de vérification du capital []
Frais de notation de crédit []
Frais de divulgation de l’information et procédures d’émission []
Total []
Note: les frais d’émission ci – dessus peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la situation réelle de cette émission.
9. Suspension et reprise de la négociation pendant la période de souscription et calendrier de cotation des titres
Au cours de la période de souscription de l’émission d’obligations convertibles, les actions de la société sont négociées normalement. En cas d’urgence majeure ou d’autres besoins, la société négociera avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer les dispositions relatives à la suspension et à la reprise de la négociation et fera une annonce publique en temps opportun. Le calendrier principal et le calendrier de suspension et de reprise de cette émission sont présentés dans le tableau suivant:
Date de publication
Publier le prospectus et son résumé, l’annonce de distribution et l’annonce de roadshow en ligne le jour t – 2
Mm / JJ / AAAA
T – 1 roadshow en ligne; Date d’enregistrement des actions de placement privilégiées des actionnaires initiaux
Mm / JJ / AAAA
Annonce rapide dans le journal t; La date de souscription préférentielle de l’actionnaire initial (paiement de la totalité du capital versé le [], mois []; Abonnement en ligne; Déterminer le taux de réussite en ligne
Publier l’annonce du taux de réussite en ligne le jour t + 1; Tirage au sort pour l’abonnement en ligne
Mm / JJ / AAAA
T + 2 publier l’annonce des résultats de la réussite en ligne; Paiement des abonnements par les investisseurs en ligne
Mm / JJ / AAAA
Le souscripteur principal du jour t + 3 détermine le résultat final du placement et le montant quotidien de la vente du paquet en fonction de la réception des fonds en ligne.
Publier l’annonce des résultats de la distribution le jour t + 4; Transfert des fonds collectés à l’émetteur
Note: les dates ci – dessus sont des jours de négociation. Si les autorités réglementaires compétentes exigent un ajustement de l’horaire ci – dessus ou si l’émission est influencée par une urgence majeure, la société fera une annonce publique en temps opportun et modifiera l’horaire d’émission.
10. Dispositions relatives à la cotation et à la circulation des titres émis
À la fin de l’émission, la société demandera la cotation des obligations de sociétés convertibles émises à des objets non spécifiques à la Bourse de Shenzhen dès que possible, et l’heure exacte de la cotation sera annoncée séparément.
11. Limitation ou engagement de la période de détention des investisseurs
Sauf disposition contraire des lois et règlements, il n’y a pas de limite à la durée de détention des titres émis. Conditions de base de l’émission d’obligations convertibles
1. Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
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