Code du titre: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) titre abrégé: Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
(deuxième révision)
Mars 2012
Déclaration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Le risque d’investissement résultant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est à la charge de l’investisseur.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvées ou approuvées par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils importants
1. Méthode d’émission publique de titres: le montant total de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 180 millions de RMB (dont 180 millions de RMB), et le montant spécifique des fonds collectés doit être déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
2. Si les parties liées participent à l’émission en cours: l’émission en cours d’obligations de sociétés convertibles donne aux actionnaires initiaux le droit de placement préférentiel. Le montant et la proportion spécifiques des placements prioritaires sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à les déterminer en fonction des conditions du marché avant l’émission et à les divulguer dans l’annonce publique d’émission de cette émission.
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils importants… 3 Interprétation… 1. Description de l’émission qui satisfait aux conditions d’émission publique de titres énoncées dans les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées……………………………………. 2. Aperçu de cette émission 7 (i) Types de titres émis cette fois… 7 (II) Échelle d’émission… 7 (III) valeur nominale et prix d’émission 7 (IV) Durée des obligations… 7 (v) Taux d’intérêt des obligations… 7 (vi) Durée et mode de paiement des intérêts 7 (Ⅶ) période de conversion des actions… 8 (Ⅷ) Méthode de détermination du nombre d’actions converties… 8 (Ⅸ) Détermination et ajustement du prix de conversion des actions… 9 (Ⅹ) clause de révision à la baisse du prix de conversion des actions… 10 (11) conditions de remboursement… 10 (12) conditions de vente 12 (13) Attribution des dividendes au cours de l’année de conversion 13 (14) Méthode d’émission et objet de l’émission 13 (XV) Dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux 13 (16) Questions relatives aux détenteurs d’obligations et aux réunions des détenteurs d’obligations 13 (17) Objet et mode de mise en œuvre des fonds collectés 15 (18) Dépôt des fonds collectés… 16 (19) Garanties 16 (20) durée de validité de la présente résolution 3. Information financière et comptable et discussion et analyse de la direction 16 (i) États financiers des trois dernières années 16 (II) Portée et variation des états financiers consolidés 29 (III) Principaux indicateurs financiers des trois dernières années 29 (IV) brève analyse de la situation financière… 33.
Objet du Fonds collecté pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles Distribution des bénéfices 36 (i) politique actuelle de distribution des bénéfices de la société 36 (II) Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 39 (III) Utilisation des bénéfices non distribués….. 40 (IV) politique de distribution des dividendes après l’émission….. 40 (v) Plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)… 40.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots suivants ont la signification suivante:
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale des actionnaires désigne Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) Assemblée générale des actionnaires
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Ce plan fait référence au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Obligations convertibles: obligations convertibles de sociétés
Cette émission et cette offre publique peuvent être Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
C
Shenzhen Stock Exchange
Le prospectus fait référence au prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
RMB, RMB, RMB billion means RMB, RMB billion, RMB billion
Le droit des sociétés désigne le droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les périodes de déclaration se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
La fin de chaque période de déclaration se réfère à la fin de 2019, à la fin de 2020 et à la fin de 2021.
La fin de la période de déclaration se réfère à la fin de 2021
Les principales valeurs de ce plan sont réservées à deux décimales. En raison de l’arrondissement, le total peut ne pas correspondre à la somme des valeurs de chaque élément.
Description de la conformité de l’offre aux conditions d’offre publique de valeurs mobilières énoncées dans les mesures administratives relatives à l’offre de valeurs mobilières par les sociétés cotées
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (révisées en 2020), aux mesures de gestion des obligations convertibles des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, la société a procédé à une auto – inspection et à une démonstration point par point en fonction de la situation réelle et a reconnu que toutes les conditions de la société étaient conformes aux lois et règlements en vigueur. Les dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs relatifs à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles remplissent les conditions requises pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles.
Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations convertibles et les actions a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen. Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation actuelle de la société, l’échelle d’émission des obligations convertibles ne doit pas dépasser 180 millions de RMB (dont 180 millions de RMB), et le solde cumulé des obligations après l’émission ne doit pas dépasser 40% de l’actif net de la société à la fin de La dernière période. Le montant spécifique de l’émission est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations convertibles émises sont émises à leur valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et au calendrier de mise en œuvre des projets d’investissement proposés par les fonds collectés, compte tenu de l’ampleur de l’émission d’obligations convertibles et de la situation opérationnelle et financière future de la société, la durée de l’émission d’obligations convertibles est de six ans à compter de la Date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont déterminés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, qui autorise le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions spécifiques de la société.
Durée et mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et le principal et les intérêts de la dernière année de toutes les obligations convertibles non converties en actions de la société sont remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations convertibles peuvent percevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles en fonction du montant nominal total des obligations convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante:
I = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs d’obligations convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement des droits au paiement des intérêts;
Taux d’intérêt nominal de l’année en cours sur les obligations convertibles.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations convertibles émises sont payées une fois par an et la date de début des intérêts est le premier jour d’émission des obligations convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date de chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles est à la charge des détenteurs.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations convertibles.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, la méthode de calcul de la quantité d’échange d’actions Q est la suivante: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: V est le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions pour lesquelles le détenteur d’obligations convertibles demande la conversion sont un multiple intégral d’une action. Si le solde nominal des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de la conversion des actions, la société, conformément aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen et d’autres départements, encaissera le solde nominal de cette partie des obligations convertibles et les intérêts courus correspondants de la période en cours en espèces dans les cinq jours de négociation suivant la date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions, qui seront arrondis à 0,01 RMB selon le principe de l’arrondissement.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix des actions a été ajusté en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix moyen de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes correspondants). Et le prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent, le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration de la société autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché avant l’émission.
Prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total de négociation des actions a de la société au cours des 20 derniers jours de négociation.
Prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent = montant total de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent / montant total de négociation des actions a de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après l’émission, si la société distribue des actions bonus, convertit des actions en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces, le prix de conversion des actions est ajusté en conséquence. La formule spécifique d’ajustement du prix de conversion est la suivante:
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: p0 est le prix de transfert des actions avant ajustement, n est le taux de distribution des dividendes en actions ou le taux de transfert des actions, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’attribution des actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’attribution des actions, D est le dividende en espèces par action, P1 est le prix de transfert des actions après ajustement.
En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres susmentionnés, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias qui remplissent les conditions de divulgation de l’information sur le marché des valeurs mobilières, et précisera la date d’ajustement du prix de conversion des actions, les mesures d’ajustement et la période de suspension de la conversion des actions (si nécessaire). Lorsque la date de rajustement du prix de conversion des actions est la date de demande de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de cette émission ou après cette date, et avant la date d’enregistrement des actions de conversion, la demande de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de ces détenteurs d’actions est rajustée par la société.
