Hnac Technology Co.Ltd(300490)
Types de titres émis
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions de sociétés (ci – après dénommées « obligations convertibles»). Les obligations convertibles et les actions convertibles futures seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, l’ampleur totale de l’émission proposée d’obligations de sociétés convertibles ne doit pas dépasser 100 millions de RMB (y compris le montant principal), et l’ampleur spécifique de l’émission doit être déterminée par le Conseil d’administration (ou son représentant autorisé) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société dans les limites susmentionnées.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Taux d’intérêt des obligations
La méthode de détermination du taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises et le niveau final du taux d’intérêt pour chaque année d’intérêt sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour qu’elle autorise le Conseil d’administration (ou sa personne autorisée) à négocier avec le promoteur (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des politiques nationales, des conditions du marché et des conditions particulières de la société.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante: i = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles. L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est à la charge des détenteurs.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes. Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen. Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts au titulaire pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations de sociétés convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles. Les détenteurs d’obligations ont le choix de convertir ou non des actions et deviennent actionnaires de la société le lendemain de la conversion.
Détermination et ajustement du prix de conversion des actions
1. Détermination du prix initial de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration de la société (ou son représentant autorisé) autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires en consultation avec le promoteur (souscripteur principal) avant l’émission en fonction des conditions spécifiques du marché et de la société.
Si l’ajustement du prix des actions s’est produit au cours de ces vingt jours de négociation en raison de l’exclusion des droits et des dividendes, le prix moyen de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion des droits et des dividendes.
Parmi eux, le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / le montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
2. Méthode d’ajustement et formule de calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, si la société émet ou émet de nouvelles actions ou distribue des actions, des dividendes ou d’autres circonstances (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), le prix de conversion des actions sera effectué en conséquence.
Distribution de dividendes en actions ou augmentation du capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Émission ou attribution de nouvelles actions: p1 = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 + A × / (1 + n + k)
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Les trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
Où: P1 est le prix de transfert ajusté, p0 est le prix de transfert avant ajustement, n est le taux d’émission d’actions ou le taux d’augmentation du capital social, K est le taux d’émission de nouvelles actions ou le taux d’émission d’actions, a est le prix d’émission de nouvelles actions ou le prix d’émission d’actions, D est le dividende en espèces distribué par action. En cas de changement des actions et / ou des capitaux propres de l’actionnaire mentionné ci – dessus, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions et publiera l’annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Lorsqu’un détenteur d’obligations convertibles de cette émission présente une demande d’échange d’actions au cours de la période d’échange d’actions, le nombre d’actions converties est calculé comme suit: q = V / P, et le multiple intégral d’une action est obtenu par la méthode de décompression.
Où: Q se réfère au nombre de détenteurs d’obligations convertibles qui demandent une conversion en actions; V Le montant nominal total des obligations convertibles que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à convertir en actions; P est le prix de conversion en vigueur à la date de la demande de conversion.
Les actions que les détenteurs d’obligations convertibles demandent à être converties sont des actions entières. Si le solde des obligations convertibles converties en une action n’est pas suffisant au moment de la conversion, la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres autorités, encaissera le solde des obligations convertibles et les intérêts courus de la période en cours correspondant au solde en espèces dans les cinq jours de négociation suivant La date de conversion des détenteurs d’obligations convertibles en actions.
Correction à la baisse du prix de conversion des actions
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Si le prix de clôture de l’action est inférieur à 85% du prix de conversion courant au moins 15 jours de négociation au cours de la journée, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération et vote.
Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations de sociétés convertibles émises se retirent. Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au plus élevé des deux montants suivants: le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de cette Assemblée générale des actionnaires et le prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent, et ne doit pas être inférieur à l’actif net vérifié par action et à la valeur nominale des actions au cours de la dernière période.
Si l’ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant la date d’ajustement du prix de conversion et le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement sont calculés le jour de négociation précédant La date d’ajustement du prix de conversion.
2. Procédure de modification
Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion des actions, elle publiera une annonce pertinente dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Si la date de correction du prix de conversion est la date de la demande de conversion ou après cette date et avant la date d’enregistrement des actions converties, cette demande de conversion est effectuée au prix de conversion modifié.
Conditions de remboursement
1. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera toutes les obligations convertibles non converties en actions. Le prix de remboursement spécifique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires (ou son représentant autorisé) en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) en fonction des conditions du marché.
2. Conditions de remboursement conditionnel
Au cours de la période de conversion, la société a le droit de décider de racheter la totalité ou une partie des obligations convertibles non converties au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus pour la période en cours lorsque l’une des circonstances suivantes se présente:
Au cours de la période de conversion, si le prix de clôture des actions de la société au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant;
Lorsque le solde non converti des obligations convertibles émises est inférieur à 30 millions de RMB.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Si un ajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés le jour de négociation précédant l’ajustement et le jour de négociation ajusté est calculé le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.
Conditions de vente
1. Conditions de vente conditionnelle
Si le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 70% du prix de conversion courant au cours des deux dernières années d’intérêt des obligations convertibles émises au cours d’une période de 30 jours de négociation consécutifs, les détenteurs d’obligations convertibles ont le droit de revendre la totalité ou une partie des obligations convertibles qu’ils détiennent à la société au prix de la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus courants.
Si le prix de conversion est ajusté en raison de la distribution de dividendes en actions, de l’augmentation du capital – actions, de l’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de l’émission d’obligations convertibles en actions), de l’émission d’actions et de la distribution de dividendes en espèces au cours de la journée de négociation susmentionnée, le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement sont calculés à la date de négociation précédant l’ajustement. À la date de négociation rajustée, le prix de conversion rajusté et le prix de clôture sont calculés. En cas de correction à la baisse du prix de conversion, les trente jours de négociation consécutifs susmentionnés sont recalculés à compter du premier jour de négociation suivant la correction du prix de conversion.
Au cours des deux dernières années d’intérêt de l’émission d’obligations convertibles, les détenteurs d’obligations convertibles peuvent exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues ci – dessus une fois que les conditions de revente sont remplies pour la première fois chaque année. Si les conditions de revente sont remplies pour la première fois et que les détenteurs d’obligations convertibles ne déclarent pas et ne mettent pas en œuvre la revente dans le délai de déclaration de revente annoncé par la société à ce moment – là, le droit de revente ne doit pas être exercé au cours de cette année d’intérêt. Les détenteurs d’obligations convertibles ne peuvent pas exercer une partie du droit de vente à plusieurs reprises.
2. Conditions supplémentaires de vente
Si la mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds de collecte d’obligations convertibles émis par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus et est considérée comme un changement d’utilisation du Fonds de collecte d’obligations conformément aux dispositions pertinentes de la c
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à racheter détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date de paiement des intérêts précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête n’est pas compté comme fin).
Distribution des dividendes après conversion en actions
Les actions de la société augmentées en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission ont les mêmes droits et intérêts que les actions initiales. Tous les actionnaires d’actions ordinaires (y compris les actionnaires résultant de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions) inscrits à la date d’enregistrement des actions de distribution de dividendes participent à la distribution des bénéfices de la période en cours et ont les mêmes droits et intérêts.
Méthode d’émission et objet de l’émission
Les modalités spécifiques d’émission des obligations convertibles de la société sont déterminées par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société (ou son représentant autorisé) en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Les obligations convertibles de sociétés sont émises à des personnes physiques, à des personnes morales, à des fonds d’investissement en valeurs mobilières et à d’autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux) qui détiennent des comptes de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
Les obligations de sociétés convertibles émises dans le cadre de cette émission sont placées de préférence auprès des actionnaires initiaux de la société, qui ont également le droit de renoncer au droit de placement. La proportion de placement préférentiel auprès des actionnaires initiaux est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration (ou son représentant autorisé) à déterminer en fonction des circonstances particulières au moment de l’émission et à divulguer cette proportion dans l’annonce de l’émission d’obligations de sociétés convertibles. En plus de l’attribution privilégiée par l’actionnaire initial et de l’abandon de l’attribution privilégiée par l’actionnaire initial après la vente, l’offre hors ligne aux investisseurs institutionnels et l’émission de prix en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont combinées, et le solde est assuré par le souscripteur.
Réunion des détenteurs d’obligations et des détenteurs d’obligations
1. Droits des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés
Avoir droit aux intérêts convenus en fonction du montant des obligations de sociétés convertibles détenues;
Participer ou charger un mandataire de participer à l’Assemblée des détenteurs d’obligations et d’exercer le droit de vote conformément aux lois, règlements administratifs et autres dispositions pertinentes;
Convertir les obligations convertibles détenues en actions a de la société conformément aux conditions convenues;
Exercer le droit de revente conformément aux conditions convenues dans le prospectus;
Transférer, donner ou donner en gage sa propriété conformément aux lois, règlements administratifs et statuts du Hnac Technology Co.Ltd(300490)
