Nom abrégé des actions: Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) Code des valeurs mobilières: Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) lieu de cotation: Bourse de Shanghai Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
Et Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
Émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Lettre d’enquête pour la deuxième ronde d’examen des documents de demande
De
Rapport de réponse
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Mars 2002
Shanghai Stock Exchange:
Nous avons reçu la lettre d’enquête sur la deuxième ronde d’examen des documents de demande d’émission d’obligations convertibles de sociétés par Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 682208 Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “certified public accountants”) and Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “issuer lawyers”) and other relevant parties have Implemented and responded to the questions referred to in the inquiry letter for audit article by article, and hereby respond to the inquiry letter for audit as follows, Please review.
Description:
1. Sauf indication contraire, l’abréviation ou le nom figurant dans le présent rapport de réponse est interprété de la même manière que dans le prospectus d’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (projet de déclaration). 2. Les polices utilisées dans le présent rapport de réponse signifient ce qui suit:
Questions énumérées dans la lettre de demande de vérification en caractères gras (non gras)
宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋
Supplément et modification du prospectus en italique (en gras)
Note: il peut y avoir de légères différences entre l’agrégation des données individuelles et les données agrégées dans certains tableaux du présent rapport de réponse, toutes deux dues à l’arrondissement dans le processus de calcul.
Table des matières
Question 1: À propos de ce projet de collecte de fonds… 4 Pièce jointe: commentaires généraux de l’institution de recommandation sur la réponse de l’émetteur….. 23.
Question 1: À propos de ce projet de collecte de fonds
Selon le premier tour de R éponse et le prospectus: (1) le personnel actuel de R & D pour ce projet d’investissement est de 367 personnes, le nombre requis de personnes pour ce projet d’investissement est de 840 personnes, et la superficie du site par habitant est de 28,21 mètres carrés; Dans le cadre du projet d’acquisition de 100,00% des capitaux propres de Rainbow Technology, l’investissement total s’élève à 745115 millions de RMB et le capital levé proposé est de 483496 600 RMB. Au 31 juillet 2021, dans l’actif et le passif combinés de Rainbow Technology et Rainbow Nano, le montant total des comptes courants entre Rainbow Nano et les parties liées contrôlées par Da’s et le loyer à recevoir avec Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Le principal et les intérêts de la succursale de Shenzhen de China Citic Bank Corporation Limited(601998)
L’émetteur doit indiquer: (1) les conditions spécifiques d’achat et de planification de la propriété, ainsi que la zone de recherche et de développement, de bureau et d’autres fonctions auxiliaires; Compte tenu de la différence de performance du produit et de niveau technique entre le projet d’investissement et les activités actuelles de l’entreprise, expliquer la base de d étermination et la rationalité du personnel de R & D du projet d’investissement et du nombre requis de personnes, et si la superficie du site par habitant est raisonnable; Indiquer si la sélection d’entreprises comparables est raisonnable en fonction du lieu de mise en œuvre, du type d’entreprise et du mode R & D du projet d’investissement levé; Le processus de formation et le temps de remboursement prévu des autres créances de Rainbow Technology; La raison et le caractère raisonnable du remboursement du principal et des intérêts de la succursale de Shenzhen de la société holding Dazu pour le compte de Rainbow Nanometer Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Dans le cadre du projet d’acquisition d’actions de Rainbow Science and Technology, le processus de calcul spécifique des fonds collectés à investir comprend – il l’utilisation des fonds collectés pour acquérir les droits des créanciers sous une forme déguisée et pour compléter le Fonds de roulement sous une forme déguisée? Compte tenu de ce qui précède et de la nécessité d’acheter des biens, de la relation avec la mise en œuvre du projet d’investissement levé et de l’amélioration des performances des produits et du niveau technique des activités existantes de la société par rapport au projet d’investissement levé, expliquer les raisons pour lesquelles l’émetteur choisit d’acheter des biens plutôt que de louer des biens pour la mise en œuvre et si les dispositions pertinentes relatives à l’investissement des fonds levés dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique sont respectées.
Veuillez faire rapport au comptable et à l’avocat de l’émetteur pour vérification et commentaires.
Objet:
Description de l’émetteur
Conditions spécifiques et planification de l’achat de biens, zone de recherche et de développement, bureaux et autres fonctions auxiliaires 1. Contexte de l’achat de biens
Avec le d éveloppement rapide de l’entreprise, l’échelle des investissements dans la R & D de l’entreprise s’est progressivement élargie et l’équipe de R & D a continué de s’étendre. Dans le contexte de la mise à jour continue du niveau technologique de l’industrie, l’entreprise continuera de renforcer les investissements dans la R & D et la construction d’équipes de R & D. cependant, le site actuel de R & D de l’entreprise est déjà relativement serré, ce qui a eu un certain impact sur l’efficacité de la R & D et est plus difficile de R épondre aux besoins futurs en matière d’innovation en R & D.
Le montant total de l’investissement dans le « projet de construction d’un Centre R & D de 682208 Selon les estimations, 817 personnes (à l’exclusion du personnel administratif de soutien) seront affectées à la recherche et au développement au cours de la troisième année de mise en œuvre du projet. L’entreprise doit fournir les locaux de recherche et de développement correspondants pour le projet.
En achetant 100,00% des capitaux propres de Rainbow Technology, la société a acquis la propriété de la propriété cible sous le nom de Rainbow Nano, une filiale à part entière de Rainbow Technology. En tant que site de recherche et de développement de soutien pour les projets susmentionnés, la société peut mieux répondre aux exigences du projet. D’une part, l’achat de biens immobiliers fournira un site R & D pour le projet R & D et résoudra efficacement le dilemme de l’insuffisance actuelle du site R & D de l’entreprise; D’autre part, l’achat de sites propres peut éviter la dispersion des sites de recherche et de développement, les difficultés de recherche de loyers, l’augmentation des loyers et d’autres problèmes, et peut fournir une garantie efficace pour une exploitation saine, stable et continue de l’entreprise. En outre, l’achat de biens immobiliers peut améliorer l’environnement de travail du personnel de R & D et aider à attirer des professionnels de l’industrie, afin d’améliorer encore le niveau technologique global de R & D de l’entreprise, d’accélérer les progrès de R & D et de maintenir la technologie de diagnostic automobile de l’entreprise à la position de leader dans Le monde et en Chine.
2. Conditions spécifiques et planification de l’achat de biens
Le prix de transaction de l’acquisition de 100% des capitaux propres de Rainbow Technology dans le cadre du « projet d’acquisition de 100,00% des capitaux propres de Shenzhen Rainbow Science and Technology Development Co., Ltd.» est le « Rapport d’évaluation de tous les capitaux propres des actionnaires de Shenzhen Rainbow Science and Technology Development Co., Ltd. Impliqué dans l’acquisition des capitaux propres proposée par 68208 (pengxin Zi Bao Bao Bao Bao Zi [2021] No s153) Le résultat de l’évaluation est de 7566954 millions de RMB comme base de référence (dont la valeur d’évaluation de Rainbow Science and Technology Building est de 7077492 millions de RMB). Selon les négociations entre les deux parties, le prix de transaction final est de 745125 millions de RMB.
Le 18 août 2021, la société a signé l’Accord d’acquisition d’actions de Shenzhen Rainbow Technology Development Co., Ltd. (ci – après appelé l’Accord d’acquisition d’actions) avec Han’s Holdings. Selon les négociations entre les deux parties, le prix de transaction de 100% des actions de Rainbow Technology a été déterminé à 700 millions de RMB en espèces et 68208 C’est – à – dire que la contrepartie réelle de la transaction est de 74515 millions de RMB et que les procédures d’enregistrement des changements de capitaux propres pertinents ont été achevées le 19 août 2021.
En achetant 100,00% des capitaux propres de Rainbow Technology, la société a acquis la propriété immobilière No 0239201, Guangdong (2019) Shenzhen Real Estate Property Right, sous le nom de Rainbow Nano, une filiale à part entière de Rainbow Technology. La propriété est située dans le bâtiment Rainbow Technology, No 5 Industrial Zone, North ring Avenue, avec le numéro de parcelle t401 – 0027, la propriété est d’autres / maisons de marchandises et l’utilisation est des terrains / usines industriels, des bureaux et des cantines.
3. Zone de R & D, bureau et autres fonctions auxiliaires
La superficie totale de la propriété visée est de 28 604,75 m2, dont 23 695,71 m2 de bâtiments hors sol et 4 909,04 m2 de garages souterrains. La superficie du site R & D est de 19 757,58 mètres carrés, la salle de conférence est de 1 200,00 mètres carrés, le Bureau administratif auxiliaire est de 400,00 mètres carrés, la salle des machines est de 300,00 mètres carrés, et d’autres zones fonctionnelles auxiliaires (y compris la réception et l’exposition, la salle à manger, la zone d’activité du personnel et les toilettes, etc.) sont de 2 038,15 mètres carrés. La planification spécifique de la propriété cible est présentée dans le tableau suivant:
Zone fonctionnelle (m2) Remarques
Superficie totale du site 28 604,75
Dont: garage souterrain 490904 achat avec fonds propres
Bâtiments hors sol 23 695,71
Y compris: utilisation et collecte de fonds du Bureau r & D 14 897,15
R & D laboratoire d’essai 486043 achat de fonds
Salle de conférence 120000
Bureau administratif auxiliaire 400,00
Salle des machines 300,00 utilisation des fonds propres pour l’achat d’autres zones fonctionnelles auxiliaires (y compris la réception et l’affichage)
Réception, salle à manger, aire d’activité du personnel et salle de bain 203815
Salle de bain, etc.)
En combinaison avec les différences de performance des produits et de niveau technique entre le projet d’investissement et les activités existantes de l’entreprise, expliquer la base de d étermination et le caractère raisonnable du personnel de R & D et du nombre requis pour le projet d’investissement, et si la superficie du site par habitant est raisonnable; Indiquer si le choix d’une entreprise comparable est raisonnable en fonction du lieu de mise en œuvre, du type d’entreprise et du mode R & D du projet d’investissement levé.
1. Différence entre le projet d’investissement levé et les activités actuelles de l’entreprise en termes de performance du produit et de niveau technique
Les investissements spécifiques dans la construction du Centre R & D de 68208
Unit é: 10 000 RMB
Non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non – capital non –
Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) construction du Centre R & D
1 set and New Generation Intelligent Maintenance 172219,36 52 397,05 own Funds 90 000,00 capital expenditure and New Energy Comprehensive Solution Party
Projet R & D
Site R & D (acquisition de Rainbow
1.1 science et technologie 100,00% capitaux propres 74 511,50 – 48 349,66 postes de dépenses en capital)
Nouvelle génération de maintenance intelligente et nouvelle
1.2 Recherche sur des solutions énergétiques globales 97 707,86 52 397,05 fonds propres 41 650,33 dépenses en capital
1.2.1 construction du projet 25 938,90 – 22 466,19 dépenses en capital
1.2.2 autres dépenses de construction 607,08 – 419,32 dépenses en capital
1.2.3 investissement dans la recherche et le développement 69 246,04 50 481,21 fonds propres 18 764,83 dépenses en capital
1.2.3.1 dépenses en capital de la prochaine génération
1.2.3.2 diagnostic intelligent 18 476,23 18 476,23 fonds propres
