Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce de l’émission et de l’abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») présentée par Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « gelingshentong», « émetteur» ou « société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil scientifique et technologique de la Bourse de Shanghai. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’offre adopte un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), L’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») sont effectués de manière combinée avec l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Haitong Securities Company Limited(600837)
L’émetteur négocie avec le souscripteur principal pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 46 245205 000. Le placement stratégique initial devrait émettre 2 312260 actions, soit 5% du total de l’offre. Le capital de souscription promis par l’investisseur stratégique a été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Le montant final de l’allocation stratégique pour cette émission est de 1519371 actions, soit 3,29% du montant total de l’émission. La différence entre l’allocation stratégique initiale et l’allocation stratégique finale est de 792889 actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne était de 35 939334, soit 80,35% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 87865 millions, soit 19,65% du nombre d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours, déduction faite de la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et la quantité finale d’émissions hors ligne seront déterminées en fonction de la situation de rappel.
Le 7 mars 2022 (jour t), geLing Shentong a initialement émis 87865 millions d’actions a de geLing Shentong par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai.
Il y a des changements importants dans le processus d’émission, la souscription et le paiement de cette émission. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur l’émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 9 mars 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs qui reçoivent une allocation hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de l’attribution en ligne (ci – après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’allocation hors ligne et des résultats de l’attribution en ligne») pour l’offre publique initiale d’actions de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd., déterminer le prix d’émission final et la quantité attribuée. Payer intégralement et en temps opportun le Fonds de souscription des nouvelles actions et la Commission correspondante de placement des nouvelles actions avant 16 h le 9 mars 2022 (t + 2). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît assurez – vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté l’appel d’offres pour de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats préliminaires de l’appel d’offres hors ligne et des résultats de l’appel d’offres en ligne, afin de s’assurer que le compte de capital de l’investisseur dispose de fonds suffisants pour l’appel d’offres pour de nouvelles actions le 9 mars 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l’investisseur Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Le Fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance – dotation de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique dans le cadre de l’émission hors ligne, 10% des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise»), des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds d’assurance, des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres objets de placement établis conformément aux mesures administratives relatives aux fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») et des comptes alloués finals (arrondis à la hausse), Il est promis que la période de restriction à la vente des actions faisant l’objet de ce placement sera de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. La période de restriction des ventes sera déterminée par tirage au sort à bascule après que l’investisseur hors ligne aura terminé le paiement. Le numéro de série de la période de vente inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de distribution, et chaque objet de distribution recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l’émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne qui n’a pas participé à la souscription ou qui n’a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Le souscripteur principal fera rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Conditions d’abonnement en ligne et taux préliminaire de réussite de l’offre en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shanghai, le nombre effectif de comptes d’abonnement pour cette émission en ligne est de 4826294, et le nombre effectif d’actions d’abonnement est de 36681256500. Le taux initial de réussite de la distribution en ligne est de Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co.Ltd(002395) 365%. Le nombre total de numéros attribués est de 73362513 et la gamme de numéros est de 100000000 à 1 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 62512.
Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux final de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription de Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. Au Conseil d’administration de la science et de la technologie, comme le multiple d’abonnement effectif initial de cette offre en ligne est 417473 fois, plus de 100 fois, l’émetteur et le souscripteur principal décident d’activer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’offre hors ligne et en ligne. 4 473000 actions ont été retirées du réseau. Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 31466334 millions, soit 70,35% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques, et le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 132595 millions, soit 29,65% du nombre d’actions émises après déduction du Nombre de placements stratégiques.
Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de 003614789%.
Tirage au sort en ligne
L’émetteur et le souscripteur principal conviennent de tirer au sort le numéro de lot de l’abonnement en ligne à l’émission dans la salle de conférence Haitang, 4e étage, Zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, le matin du 8 mars 2022 (t + 1), et le 9 mars 2022 (t + 2) dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, Le Securities Times et le Securities Daily ont publié les résultats de la loterie en ligne.
Émis par: Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837) 8 mars 2022 Seal page of Beijing geLing Shentong Information Technology Co., Ltd. Announcement on the first Public Offering of shares and the issuance and Subscription of shares on the Internet listed at the Scientific and Technological Innovation Board and the winning Rate of Subscription)
Émis par: Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. Et de l’offre et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l’offre publique d’actions de Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd.)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Haitong Securities Company Limited(600837) date
