Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Conseil d’administration
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la passation de marchés en ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» et « Gaoling information») d’au plus 2326595 actions ordinaires de RMB et d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie (ci – après dénommé « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai. L’enregistrement a été approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Le montant initial de l’offre stratégique est de 4665319 millions d’actions, soit 20% du montant de l’offre. Les fonds de souscription promis par les investisseurs de l’offre stratégique ont été remis au compte bancaire désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans un délai déterminé. Le montant final de l’offre stratégique est de 4665319 millions d’actions, soit 20% du montant de l’offre. Le montant initial de l’offre stratégique est conforme au montant final de l’offre stratégique.
Avant le lancement du mécanisme de rappel hors ligne, le nombre d’actions émises hors ligne s’élevait à 13 072760, soit 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 5574 millions, soit 30% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et hors ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions en ligne et hors ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel.
Le prix de cette offre est de 51,68 RMB / action. L’émetteur a initialement émis 5574 millions d’actions a de « Gaoling information» par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai le 4 mars 2022 (jour t).
Conformément aux dispositions relatives à l’offre publique initiale d’actions de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Et à l’annonce de l’enquête préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Et à l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. En ce qui concerne le mécanisme de rappel annoncé, étant donné que le multiple initial d’abonnement effectif en ligne est d’environ 4 512,07 fois, soit plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel pour rappeler en ligne 10% du nombre d’actions émises publiquement après déduction de la partie finale de l’allocation stratégique (arrondie au multiple intégral de 500 actions, soit 1 858500 actions). Après le lancement du mécanisme de rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 11148776, soit 60% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement, et le nombre final d’actions émises en ligne est de 7432500, soit 40% du nombre d’actions émises après déduction du nombre d’actions placées stratégiquement. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux final de réussite de la distribution en ligne est de Baoding Technology Co.Ltd(002552) 38%. Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 8 mars 2022 (t + 2):
1. Les investisseurs distribués hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions et la Commission de courtage de placement de nouvelles actions correspondante (arrondie au point le plus proche) conformément à la présente annonce. Les investisseurs distribués hors ligne doivent également payer la Commission de courtage de placement de nouvelles actions correspondante lors du paiement du capital de souscription de nouvelles actions. Le capital doit arriver avant 16 h le 8 mars 2022 (t + 2), et les investisseurs hors ligne doivent recevoir plus d’actions chaque jour. Assurez – vous de payer séparément pour chaque nouvelle action. En cas d’attribution de plus d’une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l’échec de l’enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Le taux de Commission du courtier en placement de nouvelles actions pour les investisseurs hors ligne participant à l’émission est de 0,5%. Montant de la Commission de courtage de placement de nouvelles actions de l’objet de placement = montant final attribué à l’objet de placement × 0,5% (arrondi au point le plus proche).
Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la signature de l’abonnement à de nouvelles actions, il s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à la présente annonce et veille à ce que son compte de fonds dispose d’un montant total de fonds pour l’abonnement à de nouvelles actions à la date du 8 mars 2022 (t + 2), et la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à l’abonnement, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions qui ont renoncé à la souscription parce que les investisseurs hors ligne et en ligne n’ont pas entièrement payé les fonds de souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Partie de l’émission hors ligne, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres produits de gestion d’actifs à participation partielle (ci – après dénommés « produits d’offre publique»), Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension») établis par voie d’offre publique; Parmi les objets de placement tels que les fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures administratives relatives aux fonds de pension d’entreprise, les fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’utilisation des Fonds d’assurance et les fonds d’investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, Le compte de 10% (arrondi à la hausse) promet que la période de détention des actions pour lesquelles ce placement est obtenu est de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. Le compte de restriction des ventes sera déterminé par tirage au sort après que l’investisseur hors ligne aura terminé le paiement. Le numéro de compte de vente de limite inférieure du réseau sera attribué en fonction de l’objet de placement, et chaque objet de placement recevra un numéro. Une fois qu’un investisseur hors ligne a fait une offre, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de vente inférieure du Réseau pour cette émission.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’offre stratégique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne et en ligne doivent payer intégralement et en temps voulu le capital de souscription après avoir obtenu la distribution. Ceux qui fournissent des cotations valides mais ne participent pas à la souscription ou ne participent pas à la souscription en totalité, ou qui ne paient pas en temps opportun et en totalité le capital de souscription et la Commission de courtage correspondante pour la souscription de nouvelles actions après avoir obtenu le placement initial seront considérés comme des violations et seront responsables des violations. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des violations à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour dépôt.
Dans le cas où les investisseurs en ligne ne paient pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, ils ne doivent pas participer à la souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans un délai de 6 mois (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) à compter du jour suivant la réception de la Déclaration de non – achat par la succursale de Shanghai de la csdcc. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction du nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement attribué aux investisseurs en ligne qui ont participé à la souscription en ligne et qui ont remporté la signature et à tous les objets de placement qui ont obtenu le placement par émission hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Participants
Dans le cadre de cette offre, les investisseurs de placement stratégique se composent de grandes entreprises ou de leurs filiales qui ont des relations de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec les filiales liées de l’institution de recommandation et d’investissement, qui ont des relations de coopération stratégique ou des activités commerciales avec l’émetteur, de grandes compagnies d’assurance ou de leurs filiales qui ont l’intention d’investir à long terme, de grands fonds d’investissement nationaux ou de leurs filiales. L’établissement d’investissement suivant est Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « Great Wall investment»), et les autres investisseurs stratégiques sont China Electronic Technology Investment Holdings Co., Ltd., Nanfang Industrial Assets Management Co., Ltd. Et China Insurance Investment Fund (Limited Partnership).
À la date de publication du présent avis, les investisseurs stratégiques susmentionnés avaient signé un accord de placement avec l’émetteur. Voir China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \\ Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Huashang sur l’offre publique initiale d’actions de Zhuhai Gaoling Information Technology Co., Ltd. Et la vérification spéciale des investisseurs stratégiques cotés au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Résultats obtenus
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix d’émission était de 51,68 yuan / action, que le nombre d’actions émises était de 23 226595 000 et que l’échelle totale d’émission était de 120035 400 yuan.
Conformément aux lignes directrices pour l’application des règles d’émission et de souscription du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – offre publique initiale d’actions (Shanghai Stock Exchange [2021] No 77), le ratio de suivi de l’investissement des filiales pertinentes de l’établissement de recommandation Pour cette offre est de 4%, mais ne dépasse pas 60 millions de RMB. Great Wall Investment a entièrement versé 60 millions de RMB de capital de souscription initial pour le placement stratégique, et 929063 millions d’actions ont été attribuées pour cette offre. Si le montant initial du paiement dépasse le montant correspondant du nombre final d’actions attribuées, l’institution de recommandation (souscripteur principal) remboursera le montant excédentaire selon la voie originale de paiement de Great Wall Investment avant le 10 mars 2022 (t + 4).
La limite supérieure de l’échelle de souscription (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) à laquelle participent les grandes entreprises ayant une relation de coopération stratégique ou une vision de coopération à long terme avec l’émetteur ou leurs filiales, à savoir China Electronics Investment Holdings Co., Ltd. (ci – après dénommée « Electronics investment»), ne doit pas dépasser 160 millions de RMB. Le capital de souscription de placement stratégique et la Commission de courtage de placement stratégique correspondante ont été entièrement payés par le CETC Investment. Le nombre d’actions attribuées cette fois est de 2702732. Le montant total des fonds alloués et la Commission de courtage de placement de nouvelles actions correspondante sont de 14037557571 Yuan (dont 13967718976 Yuan correspondant au nombre d’actions attribuées et 69838595 Yuan correspondant à la Commission de courtage de placement de nouvelles actions). Le promoteur (souscripteur principal) retournera la partie du paiement excédentaire selon la voie originale au plus tard le 10 mars 2022 (t + 4).
La limite supérieure de l’échelle de souscription (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) à laquelle participent les grandes entreprises ou leurs filiales, à savoir South Industrial Assets Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « South Assets Management»), qui ont une relation de coopération stratégique ou une vision de Coopération à long terme avec l’émetteur dans l’exploitation de l’entreprise ne doit pas dépasser 100 millions de RMB. Nanfang Assets Management a entièrement payé le Fonds de souscription pour le placement stratégique et la Commission de courtage correspondante pour le placement stratégique de 100 millions de RMB. Le nombre d’actions attribuées cette fois – ci est de 675683. Le montant total des fonds alloués et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions sont de 35 093893,93 RMB (dont le montant correspondant pour le nombre d’actions attribuées est de 34 919297,44 RMB et la Commission de courtage correspondante pour le placement de nouvelles actions est de 174596,49 RMB). Le promoteur (souscripteur principal) retournera la partie du paiement excédentaire selon la voie originale au plus tard le 10 mars 2022 (t + 4).
La limite supérieure de l’échelle de souscription (y compris la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions) des grandes compagnies d’assurance ou de leurs filiales ayant l’intention d’investir à long terme, des grands fonds d’investissement nationaux ou de leurs filiales, à savoir le Fonds d’investissement d’assurance de la Chine (société en commandite) (ci – après dénommé le « cipc»), ne doit pas dépasser 20 millions de RMB. China Insurance Investment Corporation a entièrement payé le Fonds de souscription pour le placement stratégique et la Commission correspondante de courtage pour le placement stratégique de 20 millions de RMB. Le nombre d’actions attribuées cette fois – ci est de 337841. Le montant total des fonds alloués et la Commission correspondante de courtage pour le placement de nouvelles actions sont de 17 546920,99 RMB (dont 17 459622,88 RMB correspondant au nombre d’actions attribuées et 87 298,11 RMB correspondant à la Commission de courtage pour le placement de nouvelles actions). Le promoteur (souscripteur principal) retournera la partie du paiement excédentaire selon la voie originale au plus tard le 10 mars 2022 (t + 4).
Le résultat final de la quantité de placement stratégique de cette émission est le suivant:
Proportion du nombre d’actions attribuées par rapport au nombre d’actions attribuées par type de nom de l’investisseur restreint pour le placement de nouvelles actions (montant attribué (RMB) Commission de discipline totale (RMB) Nombre d’actions vendues) (RMB) Période (%)
Shenzhen Great Wall sponsoring Institution Related 24 1 Securities Investment has subsidiaries with Investment 92906344801397584 04801397584 Limited Company Month
China Electric Technology Investment and issuer Operating 12 2 Holdings Co., Ltd. Has Strategic 270273211,64139677189766983859514037557571 Company Partnership or long Month
12 3 Gestion de la production limitée grandes entreprises ou 6756832,91 3
