Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
(adresse: Tianma Building, liuxian Avenue, North Station Community, minzhi Street, Longhua District, Shenzhen, 1918)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés (phase II) à des investisseurs professionnels en 2022
Souscripteur principal principal principal / fiduciaire / comptable
(adresse: Bloc Nord, yueliao Times Square (phase II), no 8, Central Third Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong)
Souscripteur principal conjoint
(domicile: China (Shanghai) Free Trade Experiment (domicile: Building 7 – 18, Floor 101, No. 618, Shangcheng Road, No. 1, Yard 8, Xiying Street, Fengtai District, Beijing)
Date de signature: MM / JJ / AAAA
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants
1 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) Les obligations de l’émetteur sont émises par versements échelonnés d’une valeur totale de 10 milliards de RMB. Les obligations à terme sont émises au cours de la troisième phase de l’approbation et l’échelle d’émission ne dépasse pas 1,5 milliard de RMB (y compris).
2. Les obligations de la période en cours sont divisées en deux catégories: la catégorie I des obligations de la période en cours est abrégée en « 22 jours ma 02» et le Code des obligations est 1498 La catégorie II des obligations de cette période est abrégée en « 22 jours ma 03 » et le Code des obligations est 149836. L’échelle totale d’émission des obligations de cette période n’est pas supérieure à 1,5 milliard de RMB (y compris 1,5 milliard de RMB), la valeur nominale de chaque obligation est de 100 RMB, la quantité d’émission n’est pas supérieure à 15 millions d’obligations et le prix d’émission est de 100 RMB par émission.
3. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières et à d’autres dispositions pertinentes, les obligations ne sont émises qu’à des investisseurs professionnels et les investisseurs ordinaires ne sont pas autorisés à participer à l’émission et à la souscription. Après la cotation des obligations, la gestion de l’adéquation des investisseurs sera mise en œuvre. Seuls les investisseurs professionnels peuvent participer à la négociation. L’acte de négociation de la souscription ou de l’achat par les investisseurs ordinaires est invalide.
4. Selon l’évaluation globale de Zhongxin International Credit Rating Co., Ltd., la cote de crédit de l’émetteur est AAA et la cote de crédit des obligations de sociétés de cette période est AAA. À la fin de 2020, l’actif net de l’émetteur s’élevait à 33568 milliards de RMB (capitaux propres du propriétaire dans les états consolidés), le ratio actif – passif consolidé était de 54,36% et le ratio actif – passif de la société mère était de 31,89%; À la fin du mois de juin 2021, l’actif net de l’émetteur s’élevait à 34726 milliards de RMB (capitaux propres du propriétaire dans les états consolidés), le ratio actif – passif consolidé était de 55,62% et le ratio actif – passif de la société mère était de 37,96%; À la fin de septembre 2021, l’actif net de l’émetteur était de 34762 milliards de RMB, le ratio actif – passif consolidé était de 55,48% et le ratio actif – passif de la société mère était de 37,52%; Le bénéfice distribuable annuel moyen réalisé par l’émetteur au cours des trois derniers exercices est de 1076 milliard de RMB (la valeur moyenne du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère dans les états financiers consolidés vérifiés de l’émetteur pour 2018, 2019 et 2020), qui devrait être au moins 1,5 fois les intérêts annuels des obligations courantes. Les indicateurs financiers de l’émetteur avant l’émission de cette période sont conformes aux dispositions pertinentes.
5. Dès que possible après l’émission, la société soumettra à la Bourse de Shenzhen une demande de cotation et de négociation des obligations en cours. Les obligations sont admissibles à la cotation dans le cadre du système centralisé d’appel d’offres de la Bourse de Shenzhen et de la sector – forme de négociation de l’Accord global (ci – après dénommée « cotation bilatérale»). Toutefois, avant la cotation des obligations, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et la cote de crédit de la société peuvent changer considérablement. La société ne peut garantir que la demande de cotation bilatérale des obligations peut être approuvée par la Bourse de Shenzhen. Si les obligations ne peuvent pas être cotées bilatéralement à ce moment – là, les investisseurs ont le droit de choisir de revendre les obligations à la société. Le risque d’investissement et le risque de liquidité résultant de l’évolution des conditions d’exploitation et de rendement de la société sont supportés par les investisseurs obligataires eux – mêmes. Les obligations à terme ne peuvent être cotées sur d’autres lieux de négociation que la Bourse de Shenzhen.
6. Terme: les obligations de cette période sont divisées en deux types, le premier étant de 3 ans et le second de 5 ans. L’option d’appel intervariétal est introduite pour les obligations de la période en cours, et la proportion d’appel n’est pas limitée. L’émetteur et le comptable décideront d’exercer ou non l’option d’appel intervariétal, c’est – à – dire de réduire l’échelle d’émission d’une des variétés, sur la base de l’émission et de la souscription des obligations de la période en cours, et dans le cadre de l’échelle totale d’émission, par consensus entre l’émetteur et le comptable. En même temps, l’échelle d’émission d’une autre variété est augmentée d’un montant égal et l’échelle maximale d’allocation d’une seule variété ne dépasse pas 100% de son échelle maximale d’émission.
7. Mesures d’augmentation du crédit: aucune.
8. Clause relative aux droits spéciaux: Néant.
9. L’intervalle d’enquête pour la catégorie I des obligations de cette période est de 2,60% – 3,60%, et l’intervalle d’enquête pour la catégorie II des obligations de cette période est de 3,00% – 4,00%. L’émetteur et le souscripteur principal enquêteront sur le taux d’intérêt des investisseurs le 9 mars 2022 (t – 1) et détermineront Le taux d’intérêt nominal final des obligations de cette période en fonction de l’enquête sur le taux d’intérêt. L’émetteur et le souscripteur principal seront sur le site Web de la Bourse de Shenzhen le 10 mars 2022 (jour t). http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Le taux d’intérêt nominal final des obligations est annoncé ci – dessus et les investisseurs sont invités à prêter attention.
10. L’objet de l’émission d’obligations est un investisseur professionnel (à l’exception des acheteurs interdits par les lois et règlements) qui ouvre un compte de titres d’actions a à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Les investisseurs participent à l’enquête et à la souscription hors ligne en soumettant le formulaire de demande d’enquête et de souscription sur les taux d’intérêt hors ligne au comptable. L’Unit é minimale de souscription hors ligne d’un investisseur professionnel est de 10 millions de RMB, et toute unité supérieure à 10 millions de RMB doit être un multiple intégral de 1 million de RMB, sauf disposition contraire de l’Administrateur comptable.
13. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement le compte d’autrui ou le compte de capital pour souscrire, ni financer illégalement ou remplacer la souscription de financement illégale. La souscription des obligations par les investisseurs est soumise aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et assume les responsabilités juridiques correspondantes.
14. Les investisseurs sont invités à prêter attention aux dispositions spécifiques relatives à la méthode d’émission, à l’objet d’émission, à la quantité d’émission, au temps d’émission, aux méthodes de souscription, aux procédures de souscription, au prix de souscription et au paiement du capital de souscription des obligations de sociétés de cette période.
15. La cote de crédit de l’émetteur principal est AAA. La cote de crédit des obligations de sociétés de cette période est AAA. Les obligations de cette période sont conformes aux conditions de base des opérations de pension de type nantissement. Le taux de conversion spécifique et d’autres questions seront mis en œuvre conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières.
16. L’émetteur s’engage à ne pas souscrire directement ou indirectement les obligations qu’il émet au cours de l’émission des obligations. Le taux d’intérêt ou le prix de l’émission d’obligations est déterminé au moyen d’une enquête ou d’un accord de prix. L’émetteur ne manipulera pas le prix de l’émission ou le fonctionnement de la boîte noire, ne cherchera pas à obtenir des avantages indus ou à transférer des avantages à d’autres parties prenantes concernées par La détention ou la fiducie, ne fournira pas d’aide financière aux investisseurs participant à la souscription, directement ou par l’intermédiaire d’autres parties prenantes, et ne mettra pas en œuvre d’autres violations de la concurrence loyale. Comportement de perturbation de l’ordre du marché, etc.
17. Si l’émetteur a des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des actionnaires détenant plus de 5% des actions et d’autres parties liées qui participent à la souscription des obligations, l’émetteur divulgue les conditions de souscription pertinentes dans l’annonce des résultats de l’émission.
18. L’émetteur est une société cotée, avec un code d’actions ( Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) ), l’état des actions est normal, l’état des affaires est stable, il n’y a pas de baisse des performances ou de violation majeure des lois et règlements, et les conditions d’émission et d’inscription ne sont pas affectées.
19. L’annonce ne fait que décrire les questions pertinentes relatives à l’émission d’obligations au cours de la période en cours et ne constitue pas une proposition d’investissement pour les obligations au cours de la période en cours. Pour en savoir plus sur les obligations de cette période, veuillez lire attentivement le prospectus de Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2022 pour l’offre publique d’obligations de sociétés (phase II) aux investisseurs professionnels. Les investisseurs peuvent également se connecter au site Web de la Bourse de Shenzhen pour obtenir des informations sur l’offre. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. ) requête.
20. Pour d’autres questions relatives à l’émission d’obligations, l’émetteur et le souscripteur principal peuvent consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen au besoin. http://www.szse.cn. Et le réseau d’information sur les marées géantes http://www.cn.info.com.cn. Les investisseurs sont invités à prêter attention à l’annonce en temps opportun.
Interprétation
Sauf indication contraire, les termes suivants du présent bulletin ont la signification suivante:
Société / société / émetteur désigne Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Les obligations à terme désignent Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2022 les obligations
C
Souscripteur principal principal principal principal et fiduciaire d’obligations
Administrateur, comptable
Le souscripteur principal conjoint désigne Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Shenzhen Stock Exchange
Les investisseurs professionnels désignent les investisseurs professionnels qui se conforment aux mesures administratives et qui ouvrent un compte de titres d’actions a qualifiés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Autorité d’enregistrement des obligations / autorité d’enregistrement: Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
La date d’enquête hors ligne (t – 1) fait référence au 9 mars 2022, date à laquelle les investisseurs professionnels ont accepté l’enquête hors ligne pour l’émission en cours.
Le premier jour d’émission et le début de la souscription hors ligne se réfèrent au 10 mars 2022, qui est la date de début (jour t) de l’émission et de l’acceptation de la souscription hors ligne de l’investisseur pour cette période.
Le syndicat de souscription désigne le nom général de l’organisme de souscription organisé par le souscripteur principal pour souscrire l’émission en cours.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Informations de base sur l’émission au cours de la période en cours
Émis par: Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) .
Nom de l’obligation: il existe deux types d’obligations au cours de la période en cours, dont l’une est appelée « émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels en 2022 (deuxième phase) (première phase) », l’autre est appelée « 22 jours ma 02 » et l’autre est appelée « émission publique d’obligations de sociétés à des investisseurs professionnels en 2022 (deuxième phase) (deuxième phase) ». Les obligations sont abrégées en « 22 jours ma 03 ». Échelle d’émission: l’échelle d’émission actuelle des obligations ne dépasse pas 1,5 milliard de RMB (dont 1,5 milliard de RMB).
Durée des obligations: il existe deux types d’obligations au cours de la période en cours, l’une d’une durée de trois ans et l’autre d’une durée de cinq ans. L’option d’appel intervariétal est introduite pour les obligations de la période en cours, et la proportion d’appel n’est pas limitée. L’émetteur et le comptable décideront d’exercer ou non l’option d’appel intervariétal, c’est – à – dire de réduire l’échelle d’émission d’une des variétés, sur la base de l’émission et de la souscription des obligations de la période en cours, et dans le cadre de l’échelle totale d’émission, par consensus entre l’émetteur et le comptable. En même temps, l’échelle d’émission d’une autre variété est augmentée d’un montant égal et l’échelle maximale d’allocation d’une seule variété ne dépasse pas 100% de son échelle maximale d’émission.
Valeur nominale des obligations: 100 RMB.
Prix d’émission: les obligations sont émises à parité nominale.
Mesures d’augmentation du crédit: Néant.
Forme de l’obligation: l’obligation de société publique comptable en nom réel. Enregistrement de la garde des obligations souscrites par les investisseurs sur le compte séquestre ouvert par l’autorité d’enregistrement. Après l’émission de l’obligation, le détenteur de l’obligation peut effectuer le transfert, le nantissement, etc., de l’obligation conformément aux dispositions de l’autorité compétente concernée.
Taux d’intérêt des obligations et méthode de détermination: le taux d’intérêt nominal des obligations de cette période est un taux d’intérêt fixe. Le taux d’intérêt nominal sera déterminé par consensus entre la société et le gestionnaire de la comptabilité dans la fourchette d’enquête sur les taux d’intérêt, conformément aux règlements pertinents, sur la base des résultats de la comptabilité d’enquête hors ligne. Le taux d’intérêt nominal des obligations est calculé sur une base annuelle à l’aide d’intérêts simples, à l’exclusion des intérêts composés.
Méthode d’émission: l’émission d’obligations de cette période adopte la méthode d’émission hors ligne pour enquêter sur les investisseurs professionnels et effectuer le placement en fonction de la tenue de livres et de dossiers.
Objet de l’émission: les obligations de sociétés sont destinées à être émises à des investisseurs professionnels qui possèdent des comptes de titres d’actions a ouverts par la succursale de Shenzhen de la csdcc et qui ont la capacité d’identifier et de supporter les risques correspondants et qui sont conformes aux mesures de gestion de l’émission et de la négociation d’obligations de sociétés. Les obligations en cours ne sont pas distribuées de préférence aux actionnaires de la société.
Méthode de souscription: le souscripteur principal est responsable de la constitution d’un groupe de souscription pour les obligations en cours et le Groupe de souscription est responsable de la souscription du solde.
Règles de placement: les obligations sont offertes aux investisseurs professionnels. Pour plus de détails sur les règles de placement, veuillez consulter la section « III. Émission hors ligne » de l’annonce d’émission.
Principes de placement hors ligne: les obligations de cette période sont offertes publiquement aux investisseurs professionnels. Pour plus de détails sur les principes de placement hors ligne, veuillez consulter la section « III. Émission hors ligne » de l’annonce d’émission.
Date de valeur: la date de valeur des obligations courantes est le 11 mars 2022.
Date d’enregistrement des droits du créancier pour l’encaissement et le paiement des intérêts: les dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et de l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières s’appliquent. Mode de paiement des intérêts et d’encaissement: l’obligation actuelle paie des intérêts annuels, rembourse le principal une fois à l’échéance et les intérêts de la dernière période sont payés avec le principal. Le paiement du principal et des intérêts est effectué conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des obligations, qui établit la liste des détenteurs d’obligations, et les modalités de paiement du principal et des intérêts et autres dispositions spécifiques sont traitées conformément aux dispositions pertinentes de l’autorité d’enregistrement des obligations.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de la catégorie I des obligations courantes est le 11 mars de chaque année de 2023 à 2025. En cas de jours fériés ou de jours de repos, la date de paiement des intérêts est reportée au premier paiement suivant.
